【滙豐研究升聯想集團目標價至15.1港元 AI伺服器下財年利

【滙豐研究升聯想集團目標價至15.1港元 AI伺服器下財年利潤可觀】2月24日訊,滙豐研究發表報告,指受惠單次性所得稅抵免2.82億美元,聯想集團(00992.HK)截至去年12月底止第三財季每股盈利5.75美仙,較該行及市場預期大幅高出59%及98%。上季毛利率15.7%低於該行預期,但符合市場預期。經營利潤率3.7%亦低於該行預期,但同符市場預期。報告稱,聯想市場定位良好,現財季AI PC市佔達30%。由於AI PC較傳統筆記型電腦存在20%溢價,料將持續支持聯想2025至2026財年利潤率改善。此外,該行料聯想AI伺服器下財年利潤可觀。ISG業務(伺服器)上財季受惠強勁需求,經營溢利扭虧爲盈,勝市場預期。該行上調對聯想估值基礎,由預測2026財年市盈率10倍升至13.5倍,並料2025至2027財年盈利年均複合增長率達16%,維持買入評級,目標價由12.2港元升至15.1港元。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。