金十數據整理:每日投行/機構觀點梳理(2025-08-01)

國外
1. 瑞銀:美元目前的漲勢可能是短暫的。
2. 高盛:全球信用利差收窄至2007年以來最低水平,建議做好對沖。
3. 巴克萊:風險傾向於美聯儲推遲降息。
4. 德商銀行:如果美聯儲更傾向於在短期內降息,美元可能會下跌。
5. 法巴銀行:接下來四份關鍵數據將重塑美聯儲9月降息預期。
國內
1. 中信證券:“大而美法案”對科技巨頭現金流影響測算。
2. 中信證券:232關稅落地促銅價迴歸,出海銅企有望受益。
3. 中信證券:下一代大模型有望成爲決定本輪AI產業前景的關鍵變量。
4. 華泰證券:預計鋰電產業鏈各環節產能利用率或持續提升。
5. 銀河證券:仍然看好權益市場,重點關注科技、消費及“反內卷”領域。
6. 華泰證券:核聚變需求推動高溫超導帶材降本超預期。
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