今日優選

特朗普不滿就業數據，下令解僱勞工統計局局長

特朗普下令部署兩艘核潛艇至俄附近海域

美國7月非農大爆冷，前兩個月數據大幅下修

美聯儲二把手：對9月降息持開放態度

美聯儲理事庫格勒辭職，美聯儲9月降息押注升溫

歐佩克+同意9月繼續大幅增產

移動電源認證新規8月15日起實施

8月8日起新發國債等利息收入恢復徵收增值稅

央行：加大“兩重”“兩新”等重點領域的融資支持力度

市場盤點

上週五，由於疲軟的非農數據推動降息預期急劇升溫，美元指數重挫，下破99整數關口，最終收跌1.363%，報98.67，創4個多月來最大單日跌幅。美債收益率集體跳水，基準的10年期美債收益率收報4.225%，2年期美債收益率收報3.698%。

現貨黃金在非農數據公佈後直線拉昇，大漲逾70美元，最終收漲2.21%，收報3362.88美元/盎司，刷新一週高點，並抹去周內全部跌幅；現貨白銀走勢相似，但漲幅略遜，最終收漲0.76%，報37.05美元/盎司。

隨著市場擔心歐佩克+的增產前景，且美國就業報告弱於預期加劇了需求擔憂，國際原油延續跌勢。WTI原油美盤持續下挫，最終收跌3.29%，報66.65美元/桶；布倫特原油最終收跌3.26%，報69.35美元/桶。

美股三大股指大幅收跌，道指收跌1.23%，標普500指數收跌1.6%，納指收跌2.24%。納斯達克中國金龍指數收跌1.82%，阿里巴巴(BABA.N)跌近3%，亞馬遜(AMZN.O)跌超8%，市值單日蒸發超2000億美元，Meta Platforms(META.O)跌超3%，蘋果(AAPL.O)、英偉達(NVDA.O)跌超2%。

歐洲主要股指集體走低，德國DAX30指數收跌2.66%；英國富時100指數收跌0.7%；歐洲斯托克50指數收跌2.9%。

港股恆指早盤圍繞20日線低位震盪，尾盤跌勢擴大至逾200點，收盤收於日內低點。恆生科技指數午後一度接近抹去跌幅，尾盤再度下挫。截至收盤，恆指收跌1.07%，報24507.81點，科指收跌1.02%，報5397.40點，恆指大市成交額達2546.74億港元（上一交易日爲3206.33億港元）。盤面上，物流、造紙等板塊表現強勢，石油股、醫藥股跌幅居前，穩定幣概念午後跌幅擴大。

A股整體縮量，三大股指早盤窄幅震盪，午後集體探底，創業板指一度跌逾1%，尾盤三大股指均小幅回升。截至收盤，滬指跌0.37%，深證成指跌0.17%，創業板指跌0.24%；滬深兩市全天成交額超1.5萬億，兩市超3100只個股飄紅。盤面上，中藥、光伏、物流板塊全天強勢，軍工板塊調整，ST應急20CM封跌停板，民爆、保險板塊跌幅居前。

國際要聞

1、數據——①美國7月非農錄得增長7.3萬人，遠低於預期的11萬人；前兩個月大幅下修25.8萬個崗位，交易員完全定價年底前美聯諸降息兩次。

②美國7月ISM製造業PMI意外回落至48，低於預期的49.5，爲2024年10月以來新低。

③美國7月密歇根大學消費者信心指數爲五個月高點。

2、特朗普——①非農就業數據被操縱，目的是讓我難堪，已指示團隊立刻解僱勞工局局長。

②俄烏衝突本不應發生，已下令將兩艘核潛艇部署在相應區域以回應梅德韋傑夫的言論。

③如果鮑威爾還不降息，理事會應該接管控制權。

④先揚言會毫不猶豫地解僱鮑威爾，後又稱若解僱鮑威爾將擾亂市場，鮑威爾很可能繼續留任美聯儲主席。

3、美聯儲——①威廉姆斯：5月和6月非農數據異常大幅下調纔是焦點，對9月降息持開放態度。

①理事庫格勒將於本週辭職，交易員加大對美聯儲9月降息押注。

②美聯儲理事沃勒和鮑曼發文回應爲何反對美聯儲不降息，均提及勞動力市場出現疲軟。

③哈瑪克：就業報告“令人失望”，但不意味著上週應該降息；勞動力市場仍處於平衡狀態。

④博斯蒂克：通脹風險遠大於就業風險，目前仍預計今年將降息一次。

4、關稅——①美國貿易代表：新一輪關稅“基本已定”，不會在當前談判中作出調整。

②加拿大貿易部長：預計總理卡尼和特朗普將在接下來的幾天內進行會談。達成降低部分關稅的協議是一種“選擇”。

③瑞士願意在對美貿易提議中作出讓步以降低39%的關稅。

④特朗普對等關稅生效時間延遲一週至8月7日。

5、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特：儘管就業報告不佳，但經濟“一帆風順”。不渴望執掌勞工統計局。

6、歐佩克+同意9月大幅增產54.8萬桶/日，提前一年退出本輪減產計劃。消息稱下月會議或再考慮增產。

7、美媒：無視特朗普懲罰威脅，印度官員稱將繼續購買俄油。

8、土耳其首次向敘利亞輸送天然氣，以支持重建敘能源基礎設施。

9、美國計劃於2028年總統大選前對其“金穹”反導系統進行首次大規模測試。

10、聯邦資助徹底終止，美國公共廣播公司（CPB）宣佈將關閉。

11、日本勞動省一小組計劃建議將本財年中國全國平均最低工資提高約6%，將是2002年以來的最大增幅。

12、韓國青瓦臺關閉，整修後將再次用作總統府。

13、巴菲特旗下公司伯克希爾Q2淨利潤同比大跌近60%，現金儲備三年來首降，消費品業務遭關稅重創。

14、馬斯克：實時AI視頻渲染技術有望3到6個月實現。

15、歐洲央行管委帕薩里德斯：斷言降息暫停還爲時過早。

16、俄羅斯克拉舍寧尼科夫火山約600年來首次噴發，或因地震影響。

17、聯合國啓動“生存計劃”應對特朗普政府削減資助威脅：削減逾7億美元開支、進行全面改革。

中國要聞

1、中國國家發改委：常態化開展政策預研儲備，將根據實際需要及時推出。

2、中國國家發改委：第四批690億元消費品以舊換新資金將於10月下達。

3、工信部印發《2025年度多晶硅行業專項節能監察任務清單的通知》。

4、中國人民銀行副行長宣昌能會見美中貿易中國全國委員會董事會代表團。

5、移動電源認證實施規則發佈，8月15日起實施。

6、中國財政部、稅務總局將於8月8日起對新發行的國債等利息收入恢復徵收增值稅。老百姓買國債的利息免稅標準：每月不超過10萬。

7、國家外匯局：適時開展逆週期調節，維護外匯市場穩定和國家經濟金融安全。

8、央行：繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加大“兩重”“兩新”等重點領域的融資支持力度。

9、市場監管總局發佈《網絡交易收費行爲合規指南》，進一步規範網絡交易平臺對平臺內經營者的收費行爲。

10、上交所：本週對*ST亞振等異常波動風險警示股票，以及上緯新材、西藏旅遊、南方路機等嚴重異常波動股票進行重點監控。

11、香港財政司司長陳茂波：預計香港第三季度經濟保持增長。

12、香港《穩定幣條例草案》正式生效。

13、中國電子學會：中國連續12年成爲全球最大工業機器人市場。

14、杭州：提高債券資金使用效率，積極擴大民間投資、產業投資。

15、國家疾控局局長赴佛山指導基孔肯雅熱疫情防控工作。 香港發現首例基孔肯雅熱輸入病例。

16、2025暑期檔電影總票房突破70億元。

17、多地持續嚴管醫藥代表，有醫院用AI監測驅離藥品銷售。

18、中俄“海上聯合-2025”聯合演習海上演練階段全面展開。

19、理想汽車回應理想i8與乘龍卡車安全性碰撞測試：僅作爲移動式壁障物，無引導性評價。中國汽研回應理想i8碰撞測試：不涉及其他品牌車輛的安全性能評價。

風險預警

☆ 22:00，美國6月工廠訂單月率；