國內廠商資本開支趨勢分析

【天風證券:國內廠商分化趨勢開啓,字節、騰訊資本開支逐步成爲主流】8月14日訊,天風證券研報認爲,CPU、GPU新品功耗不斷上升,驅動數據中心機櫃功率增加。計算芯片功耗升高,驅動數據中心機櫃功率迅速增加。在通用服務器中,CPU/GPU等計算芯片的功耗佔比約爲50%左右,而在AI服務器中,計算芯片的功耗佔比更高達80%以上。2023年IDC行業至今現狀:1)行業發展逐步趨於成熟,降價趨勢逐步顯現。2)國外代表廠商資本開支持續高增。國內廠商分化趨勢開啓,其中字節、騰訊資本開支逐步成爲主流。
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