全球經濟與市場動態分析

國外
1. 德商銀行:特朗普對美國機構的攻擊對美元構成威脅。
2. 美國銀行:美聯儲9月會議必將出現反對意見。
國內
1. 中金:美國債務貨幣化、金融抑制和通脹再度上行將趨勢利好黃金等抗通脹資產。
2. 中金:下半年AI推理的算力需求有望持續爆發。
3. 銀河證券:9月降息未必板上釘釘,美聯儲目前仍處於“可降可不降”的階段。
4. 銀河證券:建議仍聚焦人工智能主賽道,重點把握三條主線。
5. 華泰證券:政策預期向好,把握銀行結構性機會。
6. 招商宏觀:此期金融數據的披露,更加堅定看多債市。
7. 中信證券:看好中國電池核心資產的配置價值。
8. 中信建投:AI大模型的競爭與迭代仍在持續,意味著算力投資大概率依然維持較高強度。
9. 中信建投:8月稀土產業鏈進入傳統消費旺季,稀土板塊迎來漲價增利的第二交易階段。
10. 天風證券:近年來氨綸需求增速快,當前價格運行相對底部區間。
11. 天風證券:國內廠商分化趨勢開啓,字節、騰訊資本開支逐步成爲主流。
12. 華泰證券:M2和M1增長均超預期,可能部分反映居民理財加速進入股市的影響。
13. 中泰證券:“反內卷”政策指引下“超產覈查”或持續推動行業自律。
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