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金十數據全球財經早餐2023年6月8日

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【今日優選】

加拿大央行意外加息25個基點

經合組織：預測2023年全球GDP增長將放緩至2.7%

美債關鍵收益率曲線倒掛加劇

中國央行連續7個月增加黃金儲備

海關總署：今年前5個月中國進出口增長4.7%

【市場盤點】

作爲G7“鷹派風向標”的加拿大央行昨晚意外加息25個基點，成爲G7國家中首個暫停加息後又重啓緊縮的央行，此舉導致市場對美聯儲6月加息預期升溫，同時還完全消化了7月的加息預期。加拿大央行加息後，美指一度跌至103.66，隨後大幅反彈，收盤重回104關口，收跌0.06%，報104.13。

美債收益率集體反彈，兩年期美債收益率一度升超10個基點，收於4.55%附近；10年期美債收益率日內從3.66%升至3.79%附近。

現貨黃金在加拿大央行加息後暴跌超30美元，一度失守1940美元關口，收跌1.19%，報1940.01美元/盎司。現貨白銀盤中一度站上24美元關口，隨後大幅回吐漲幅，收跌0.65%，報23.44美元/盎司。

美國上週EIA原油庫存意外減少45萬桶，但汽油庫存和精煉油庫存均大超預期，引發一定的需求擔憂，但受益於加拿大央行加息後美元走弱的提振，原油持續走高，WTI原油盤中一度漲超2%，收漲1.43%，報72.42美元/桶；布倫特原油一度站上77美元，收漲1.13%，報76.77美元/桶。

美股收盤漲跌不一，道指收漲0.28%，標普500指數收跌0.38%，納指收跌1.29%。盤面上，因交易員加大美聯儲加息押注，大型科技股普遍走低，微軟和谷歌均跌超3%、亞馬遜收跌4.2%。納斯達克中國金龍指數收跌0.92%。

歐股主要股指分化，德國DAX30指數收跌0.21%；英國富時100指數收跌0.03%；法國CAC40指數收跌0.09%；歐洲斯托克50指數收跌0.10%；西班牙IBEX35指數收漲0.50%；意大利富時MIB指數收漲0.04%。

港股恆指收漲0.8%。科指收漲2.26%。科網股表現亮眼，電力股延續弱勢，華虹半導體收漲約6%，網易收漲3%，海昌海洋公園收跌27%。

A股三大指數走勢分化，滬指維持整理態勢，創業板指震盪下挫。截至收盤，滬指漲0.08%，深證成指跌0.6%，創業板指跌1.61%。盤面上，CPO、MiniLED、數據確權等概念板塊走強，板塊內東田微、華工科技、人民網、新華網、奧士康、萬潤科技等多股漲停；旅遊、傳媒娛樂板塊全天維持高位運行，九華旅遊、三特索道、上海電影、中國科傳等漲停。電氣設備、釀酒、日用化工、工程機械等板塊走弱，寧德時代跌超5%。兩市約2700只個股上漲，總成交額約8100億元。

【國際要聞】

1、加拿大央行意外加息25個基點後，加拿大貨幣市場走勢顯示，7月再加息的幾率接近50%，完全消化了9月前進一步收緊政策的可能性。

2、津巴布韋股票交易所在股指上漲10%後暫停交易。

3、據塔斯社：俄羅斯支持的當局在烏克蘭赫爾松地區實施緊急狀態。

4、美債關鍵收益率曲線倒掛加劇，交易員已完全消化美聯儲7月份的加息預期。掉期交易顯示，從利率峯值開始，美聯儲在2023年預計只有一個25個基點的降息。

5、美國至6月2日當週中國原油產量爲2020年4月3日當週以來最高。

6、經合組織：預測2023年全球GDP增長將放緩至2.7%。預測2023年美國GDP增長爲1.6%。預計在2024年下半年美聯儲將出現2次“適度”的降息。

7、美國中國財政部預計到6月底，其現金餘額將約爲4250億美元；由於進口增加，美國出現六個月以來最大逆差。

8、日本央行行長植田和男：當預計達成通脹目標時，我們將討論退出政策的具體細節，並根據需要披露信息。

9、“木頭姐”凱茜·伍德旗下基金公司週二增持Coinbase近42萬股，以收盤價計算增持金額達2100萬美元。

10、英偉達董事Harvey Jones於6月2日減持70000股，價值2843.3萬美元。多家基金錯失英偉達，已紛紛認錯回補。

11、美元兌土耳其里拉單日漲近8%，里拉匯率再刷歷史新低，至23關口，有跡象顯示土耳其政府減少干預。

【中國要聞】

1、基金淨值實時估算將要下線？行業人士回應：確有相關情況。

2、廣東：加快發展保障性租賃住房，對子女較多家庭適當提高租賃補貼標準。

3、多家國有大行6月8日起下調人民幣存款利率，3年期、5年期定存掛牌利率下降15個基點。

4、中國央行：中國5月末黃金儲備6727萬盎司，4月末爲6676萬盎司，爲連續第7個月增加黃金儲備；5月外匯儲備31765.1億美元，預期31810億美元，前值32048億美元。

5、乘聯會發布數據，初步統計，5月1-31日，乘用車市場零售175.9萬輛，同比增長30%，環比增長8%。

6、據海關統計，今年前5個月，中國進出口總值16.77萬億元人民幣，同比（下同）增長4.7%。其中，出口9.62萬億元，增長8.1%；進口7.15萬億元，增長0.5%；貿易順差2.47萬億元，擴大38%。按美元計價，今年前5個月中國進出口總值2.44萬億美元，下降2.8%。其中，出口1.4萬億美元，增長0.3%；進口1.04萬億美元，下降6.7%；貿易順差3594.8億美元，擴大27.8%。

7、美媒稱布林肯將在幾周內訪華，中方能否證實？外交部發言人汪文斌表示，沒有可以提供的消息。

8、中石油北京項目管理公司：胡某勇被免去相關職務，並接受紀委覈查。

9、中國政法大學財稅法研究中心主任施正文：考慮到今年經濟社會形勢，穩字當頭，立法計劃未提個稅法修訂和房地產稅法，這意味著今年應該不會推進個稅改革和房地產稅改革試點。

10、理想汽車官方回應北京順義工廠最早7月投產：確實在積極準備中。

11、滬硅產業：國家集成電路產業投資基金股份有限擬公司擬減持不超過8194.97萬股，即不超過公司總股本的3%。

【風險預警】

☆ 07:50 日本第一季度實際GDP年化季率修正值、日本4月貿易帳

☆ 17:00 歐元區第一季度GDP年率終值及第一季度季調後就業人數季率

☆ 20:30 美國至6月3日當週初請失業金人數

☆ 22:00 美國4月批發銷售月率

☆ 22:30 美國至6月2日當週EIA天然氣庫存