【廣發證券:AI算力板塊下半年還存在超預期可能,目前這輪行情

【廣發證券:AI算力板塊下半年還存在超預期可能,目前這輪行情遠未結束】6月14日訊,從微軟、谷歌、Meta、亞馬遜等海外大廠前期表態,結合近期供應鏈動態,我們認爲今年海外雲商AI軍備競賽的烈度高於市場預期,GPU、光模塊、交換機、液冷設備等在下半年將顯著起量。目前海外大廠第一輪供應鏈。二級市場從跨行業對比的維度,AI算力板塊下半年還存在超預期可能,和大部分行業相比景氣度還有往上走的空間,所以我們認爲目前這輪AI算力行情遠未結束。
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