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金十數據全球財經早餐2023年6月15日

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【今日優選】

點陣圖暗示美聯儲今年恐再加息兩次

市場今年不再考慮美聯儲降息

IEA月報：石油需求增長將大幅放緩

美國當週EIA原油庫存大增791.9萬桶

人社部就業促進司：人口紅利沒有消失

秦剛同美國國務卿布林肯通電話

【市場盤點】

週四凌晨美聯儲如期暫停加息，但是點陣圖暗示年內還有2次各25個基點的加息，這比市場的預期更爲鷹派。不過，由於昨晚公佈的PPI數據創2020年12月以來新低，美元指數在美聯儲利率決議前一度跌穿103關口至102.66，而在更爲鷹派的點陣圖公佈後，美元指數大幅反彈，勉強奪回103關口，收跌0.27%，報103.03。

美債收益率在利率決議前持續下跌，兩年期美債收益率一度失守4.6%，但是在決議公佈後，兩年期美債收益率短線飆升18個基點至4.8%，但隨後抹去大部分升幅，收於4.69%；10年期美債未能扭轉跌勢，日內從3.82%降至3.79%。

現貨黃金在決議前受益於美元和美債收益率走低的提振，一度漲超16美元並上破1960美元關口，但在決議公佈後從日高跌超20美元，一度失守1940關口，收跌0.12%，報1941.25美元/盎司。現貨白銀在PPI數據公佈後持續走高，一度重回24關口，利率決議後雖回吐部分漲幅，但仍收漲1.05%，報23.91美元/盎司。

原油在國際能源署上調石油需求預期後一度漲超1%，但因美國EIA原油庫存激增而承壓，WTI原油一度重奪70關口，收跌0.88%，報68.65美元/桶；布倫特原油收跌0.73%，報73.57美元/桶。

美股主要股指在暫停加息之下漲跌不一，道指收跌0.68%，標普500指數收漲0.08%，納指收漲0.39%。新能源汽車連續三日走高，理想汽車收漲約7%，小鵬汽車收漲約5%，法拉第未來收漲約5.7%。特斯拉收0.74%，結束連續13個交易日連漲的紀錄。

歐股全線收漲，德國DAX30指數收漲0.50%；英國富時100指數收漲0.11%；法國CAC40指數收漲0.52%；歐洲斯托克50指數收漲0.66%；西班牙IBEX35指數收漲1.03%；意大利富時MIB指數收漲0.91%。

港股恆指收跌0.58%，結束五連漲，科指收漲0.36%。造車新勢力造好，蔚來汽車漲6.6%，理想汽車漲5.4%。

A股三大指數維持震盪整理態勢。截至收盤，滬指跌0.14%，深證成指漲0.26%，創業板指跌0.17%。盤面上，光通信、水產品概念大漲，仕佳光子、國聯水產20%漲停，永鼎股份、光迅科技、華西股份、大湖股份漲停；商業連鎖板塊全天強勢，三江購物、小商品城、國光連鎖等多股漲停；另外，白酒、核污染防治等概念以及日用化工、工程機械、酒店餐飲等板塊走勢較強；鋰礦、虛擬電廠等概念以及銀行、電信運營、電力、供氣供熱等板塊走低。兩市超2600只個股下跌，總成交額近萬億。

【國際要聞】

1、美聯儲暫停加息，但點陣圖暗示今年恐再加息兩次，到明年底降息4到5次、鮑威爾再次試圖覆滅今年降息的預期，並稱討論過在未來幾年降息。截至今晨，市場預期聯儲7月加息的概率爲62%，隱含利率峯值爲5.27，到年底降息一次的概率約爲30%。

2、華爾街日報：美國國務卿布林肯已經與伊朗的外交官進行了多次祕密會晤，前者旨在遏制伊朗核計劃以及爭取釋放在伊囚犯。

3、美聯儲將於6月28日公佈年度銀行壓力測試結果。

4、據富士電視臺：日本首相岸田文雄正在考慮如果反對派在週五提交不信任動議，則在同一天解散衆議院。

5、美國當週EIA原油庫存大增791.9萬桶，遠超預期的減少51萬桶，當週戰略石油儲備庫存減少190萬桶，降至1983年8月以來最低。

6、美國5月PPI年率錄得1.1%，低於預期的1.50%和前值2.30%，爲連續第11次下降，創2020年12月以來新低。

7、國際能源署（IEA）將2023年的石油供應預測上調了20萬桶，並預計2024年的供應量將進一步增加100萬桶/日。隨著峯值接近，石油需求增長將大幅放緩。儘管如此，至少在短期內，供應將難以跟上需求的步伐。

8、在經過一輪關於產量的磋商後，受制裁影響的俄羅斯將其2024年的歐佩克+產量配額上調。新的目標是994.9桶/日，高於本月歐佩克+會議結束時給俄羅斯分配的982.8億桶/日。

9、摩根大通將2023年布倫特原油價格預期從每桶90美元下調至81美元，這是自去年11月以來首次修正。

10、日本石油協會（PAJ）：截至6月10日當週，日本商業原油庫存下降40萬千升至1117萬千升。

11、特斯拉美國官網顯示，Model Y價格上調250美元，至4.774萬美元。

12、據CNBC：法國正試圖說服埃隆·馬斯克在該國建造特斯拉的下一個超級工廠。

13、歐盟起訴谷歌廣告技術壟斷，可能要求其剝離廣告技術業務。

14、歐洲議會投票決定對生成式人工智能增加更多安全控制措施。OPENAI、谷歌需要對GPT-4等工具進行評估。

15、巴拿馬運河正遭遇70多年來最嚴重乾旱，管理方加大了船舶喫水深度限制並減少船隻通行數量。

【中國要聞】

1、經中美雙方商定，美國國務卿安東尼·布林肯將於6月18日至19日訪華。台北時間6月14日，國務委員兼外長秦剛應約同美國國務卿布林肯通電話。

2、廣期所發佈關於碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權合約及相關規則公開徵求意見的公告。

3、國家發展改革委召開電視電話會議，部署2023年中國全國能源迎峯度夏工作。

4、國家發展和改革委員會副祕書長袁達在中國國務院政策例行吹風會上表示，將研究出臺更大力度吸引外資的政策措施。

5、中國國家發改委：嚴禁未經法定程序要求普遍停產停業，杜絕“一刀切”“運動式”執法。

6、國家能源局統計數據顯示，5月份，全社會用電量7222億千瓦時，同比增長7.4%。

7、融創中國：本公司欣然宣佈，高等法院已頒令撤銷清盤呈請，截至二零二三年六月十三日，呈請已被撤銷，及針對本公司的清盤程序已被終止。

8、人社部就業促進司：人口紅利沒有消失，新的人才紅利正在形成。養老保險司相關負責人表示，發展二、三支柱養老保險，實現保障方式多樣性。

9、微軟創始人比爾·蓋茨6月14日在推特發文稱已抵達北京，這是他自2019年以來首次抵達北京。他說很高興能拜訪與蓋茨基金會一同應對全球健康和發展挑戰的夥伴。

10、兩部門聯合印發相關指導意見防範外賣食品浪費。

11、經濟日報金觀平：宏觀政策要合力擴需求。

12、北京6月第二輪土拍：三宗地塊全部觸頂成交，總成交價109.94億元。

13、6月15日01時39分在上海青浦區發生3.1級地震，震源深度8千米。

【風險預警】

☆ 10:00 中國5月社會消費品零售總額年率、中國5月規模以上工業增加值年率

☆ 20:15 歐洲央行公佈利率決議

☆ 20:30 美國至6月10日當週初請失業金人數、美國5月零售銷售月率、美國6月紐約聯儲製造業指數等

☆ 20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發佈會

☆ 22:30 美國至6月9日當週EIA天然氣庫存