【高盛:維持再鼎醫藥(09688.HK)買入評級,目標價65

【高盛:維持再鼎醫藥(09688.HK)買入評級,目標價65.53港元】高盛更新對再鼎醫藥(09688.HK)2023年的各季度預測,每股收益爲-0.51/-1.04/-1.04/-0.98元。我們不認爲這些變化是重大的,我們的投資觀點、評級或目標價也沒有變化。我們對再鼎醫藥的H股和ADS給予買入評級,基於現金流貼現模型的12個月目標價爲65.53港元/83.79美元(加權平均資本成本WACC爲11%,最終增長率爲2%)。主要風險:1)授權交易的潛在波動;2)進口供應鏈可能中斷;3)藥品定價和商業執行的不確定性;4)臨牀或監管進展可能失敗/延遲。
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