【行情回顧】
本週，現貨黃金明顯下跌。週一，黃金在歐盤時段大幅回落，險守1950關口；週二，“井噴式”的美國房屋開工數據導致金價在美盤前暴跌至1929.82美元的日內低點，而後收復部分失地；週三週四，在鮑威爾鷹派言論刺激下，黃金持續下挫；週五亞盤最低觸及1910.18，美盤受博斯蒂克放鴿和美國PMI數據不及預期影響而有所反彈，或爲本週五個交易日以來首次收漲，但仍將連續第二週收跌，並繼續徘徊在3個月低點附近。現貨白銀基本跟隨黃金走勢，跌勢甚至更加迅猛，周內最低下觸22.11美元。
美元指數周初從月度低位回升，但或因鮑威爾聽證會傳達的鷹派立場未能讓市場信服，週三週四美指下挫，失守102關口，爲5月12日以來首次；週四美盤行情重新拉昇，週五回升至103附近。美債收益率本週橫盤震盪，重新回落至周內低點。
非美貨幣方面，雖然CPI超預期且英國央行加息50基點，但利率決議公佈後，由於擔心經濟前景惡化，英鎊兌美元短線走高後快速回落，本週整體震盪走低，四周來首次周線收跌；歐元兌美元周初盤整上行，週四晚間開始回落，週五在德國和歐元區PMI數據疲弱表現催化下加速下跌；美元兌日元本週整體上漲，週五突破143，續創去年11月以來新高。
原油本週再度坐上“過山車”，WTI和布倫特原油震盪後走低。週二，WTI在歐盤時段一度升至72.34美元的日高，美盤前回吐全部漲幅，一度跌破70美元，收復失地後回升盤整。週四歐盤，原油再度重挫4%，布倫特原油一度跌破74美元，爲6月15日以來首次。週五原油延續跌勢，WTI原油盤中再度大跌3%，截至發稿有所反彈。
美股週一休市，標普和納指週四才錄得本週首次上漲。個股方面，英偉達再創新高，特斯拉週二漲超5%，漲幅爲六週最大，但週三暴跌約6%。
A股週四週五端午節休市，上證指數、深證成指、創業板指本週均錄得下跌。港股恆生指數本週收跌5.74%，人民幣-港幣雙櫃檯本週正式推出，中國移動-R、騰訊控股-R、中國平安-R和中國海洋石油-R等4家公司的首日成交額較高。
【一週大事記】
1. 鮑威爾重申加息前景 鴿派官員公開表分歧
本週，美聯儲主席鮑威爾出席國會參衆兩院聽證會時表示，讓通脹回落至2%的目標水平還有“很長的路要走”，美聯儲可能在未來幾個月內加息。“到年底前進一步加息是合適的”這一觀點得到幾乎所有官員的認可，而進一步加息的時機將取決於最新數據，並在逐次會議上做決定。
聽證會期間，國會議員提出對“鷹派暫停”的質疑，鮑威爾表示，從未使用過‘暫停’這個詞，利率終值和加息速度是分開的；早期加息速度很重要，現在不那麼重要了，但目前仍很難知道怎樣利率水平才能達到美聯儲的目標。
但是，美聯儲官員們開始在冷卻通脹的最佳途徑上產生更多分歧，本週出現首個“暫停”派。亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克週三表示，他支持在今年剩餘時間內保持利率穩定，讓通脹有時間對過去的加息行動做出反應。博斯蒂克是2024年的票委，他今年沒有投票權。
另外，美聯儲副主席提名人傑斐遜、理事提名人庫克、庫格勒本週也出席了提名聽證會，三者均在發言稿強調致力於實現通脹目標。鮑威爾強調，美聯儲的2%的通脹目標不會作出改變。
在監管方面，鮑威爾表示，將資產規模在1000億美元以上的銀行資本金要求上調20%只是一個提議，可能會繼續修改，但無論如何不會影響到資產規模低於這個數量的中小銀行和社區銀行。雖然硅谷銀行倒閉已經過去一個季度，但國會議員仍在窮追不捨，要求美聯儲，甚至是鮑威爾本人負起責任。
是時候退一步了！美聯儲是否會再加息已不重要？
鮑威爾聽證會講稿全文：降通脹任重道遠 年底前繼續加息是合適的
鮑威爾講話恐難出新意，但鷹派的“面子功夫”還是要做足！
美聯儲會議後首位“暫停”派出現：今年剩餘時間都應“按兵不動”！
不惜破壞就業？鮑威爾：再加息兩次是合適的
華爾街坐不住了！美銀行業監管新規或超預期強硬
2. 油市風雲湧動！油價表現仍取決於需求
數據顯示，裝載著超過2000萬桶沙特原油的超級油輪正在埃及紅海沿岸聚集，是自2020年疫情最嚴重時期以來最多的一次。
具體原因還不清楚，分析給出四個可能性，第一，需求真的過於疲弱；第二，沙特有意爲之，以此減少市場供應，提振油價；第三，貿易商看好油價後市，海上囤油待價格回升再賣出；第四，歐洲對沙特原油的需求增加。
俄羅斯方面，下游企業設備維護季節即將結束，俄羅斯煉油廠已將原油加工量提高至九周以來最高水平。截至6月18日期間，俄羅斯原油四周平均海運發貨量小幅下降至363萬桶/日。但是，目前仍沒有多少證據表明，俄羅斯承諾的減產50萬桶/日已經兌現，至少沒有完全兌現。
另外，伊拉克和土耳其官員週一討論了重新開放從伊拉克Kirkuk油田到土耳其傑伊漢港的輸油管道。在此背景下，地中海等待了近3個月後，期待裝載庫爾德原油的最後一艘油輪在沒有裝載任何貨物的情況下離開。
新聞報道還稱，拜登政府已重啓與伊朗的談判。分析師認爲可能達成限制伊朗鈾濃縮的協議，但對伊朗石油出口的制裁可能不會放鬆。雙方都沒有達成協議的真正動力。同時，伊朗的石油出口量已經大幅攀升，但今年油價表現的關鍵還得看需求。
此前，沙特能源大臣薩勒曼親王警告石油做空者最好“小心”，但投機者已將布倫特原油多頭押注大幅削減至三週以來的最低水平。ICE和CFTC截至上週二當週的數據顯示，押注WTI原油價格下跌的頭寸達到了12周以來的最高水平。而彭博宏觀策略師西蒙·懷特則認爲，由於流動性過剩加劇、中國逐步放寬貨幣政策以及供應狀況變化，油價有望迎來上漲。
罕見一幕！沙特超級油輪正在紅海扎堆，什麼信號？
俄羅斯煉油廠加工率飆升，基金經理對原油又“悲觀”了
不再心存僥倖！該地區所有油輪悉數空載撤離
“噪音”而已？美伊密談核協議，原油多頭該慌嗎？
轉折信號出現！原油拋售即將結束
3. 一年期、五年期LPR均下調10個基點 多地下調房貸利率
中國貸款市場報價利率（LPR）下調，1年期LPR爲3.55%，5年期以上LPR爲4.2%，均下調了10基點。此前中期借貸便利（MLF）已由2.75%下調10基點至2.65%，此次LPR下調與MLF保持同步，確認了此次降息正式落地。
各地房貸利率隨之調整。如以商貸額度100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計算，此次LPR下降10個基點，月供減少58.54元，累積30年月供減少2.1萬元。目前，中國全國統一首套住房商業性個人住房貸款利率下限爲4.1%，此次5年期LPR下調10BP後，統一房貸利率下限有望突破4%關口。
央行上一次降息爲2022年8月22日。機構認爲，此次LPR調降有可能是新一輪降息週期的開啓，市場期待更大力度的政策落地。儘管降息利好經濟和資本市場，但不少投資機構對後市持謹慎態度，並且機構對於降息後的投資機會分歧較大。
4. 歐洲央行諸多官員繼續放鷹
在歐洲央行上週選擇加息25個基點後，官員們對未來加息步伐的公開辯論愈演愈烈，突顯出歐洲央行官員在夏季假期到來之前出現分歧。
本週多位歐洲央行官員放鷹。執委施納貝爾表示，歐洲央行需要繼續加息；首席經濟學家連恩認爲，7月份再次加息似乎是合適的，9月份再看情況；管委Simkus表示，7月加息毫無疑問；管委卡茲米爾支持7月加息，表示9月加息仍然是一個可能的選擇。
但也不乏鴿派聲音。管委維勒魯瓦表示，歐洲央行加息的大部分路徑已經完成，通脹可能在2024年底接近2%；管委斯圖納拉斯則表示可能在2023年結束加息。
根據與政策會議日期相關的掉期交易，貨幣市場完全消化了歐洲央行10月前終端利率爲4%的預期，是3月以來的首次。然而，週五，歐元區和德國6月製造業PMI初值均錄得37個月新低；服務業和綜合PMI初值均創數個月新低，隨後交易員再次將歐洲央行峯值定價降至4%以下。
另外，歐洲的銀行壓力測試將於7月底完成，今年的壓力測試使用了迄今爲止最嚴峻的經濟情景。歐洲央行已向受益於利率飆升的銀行發出信號，要求它們做好接受更壞結果的準備。但業內人士認爲監管機構正在“有意”尋求更差的測試結果來向該行業施壓。
歐洲央行爲銀行業打“預防針”：準備迎接更嚴苛的考驗吧！
歐洲央行上演鷹鴿對決！加息爭議火花四濺
5. 英國通脹爆表 央行再度加息
週三，英國5月CPI年率維持在8.7%，連續四個月超預期；核心CPI同比上漲7.1%，是1992年3月以來的最高水平。
週四，英國央行意外加息50個基點，爲2021年11月以來連續第13次加息，將利率提升至5%，爲2008年9月以來最高水平。2名委員投票支持利率不變。隨後，交易員預計英國央行利率將在2024年2月達到6.05%；同時認爲終端利率達到6.25%的可能性爲50%。截至週五，交易員將對英國央行利率達到6.25%的預期從明年2月份調整至今年年底。
英國央行表示，最近的數據顯示“重大的上行動態”，通脹有更持久的趨勢，這將需要進一步收緊貨幣政策，但預計今年通脹將“顯著”下降。指引和聲明細節與之前相比沒有太大變化，這表明英國央行仍在緊縮道路上。
貝利困境：英國央行已然陷入無力抑制通脹的深水區？
暴力加息迴歸！英國央行意外加息50基點
6. 日本通脹創40年新高 股市結束十週連漲
日本內務部週五公佈，不包括生鮮食品在內的價格同比上漲3.2%，不包括能源價格的通脹指標繼續走強，達到4.3%，表明核心通脹繼續獲得動力，創1981年以來的最高。 三分之一的受調經濟學家認爲，通脹增速加快將刺激YCC的調整。
周初，伯克希爾·哈撒韋公司將其在日本五大商社的持股比例提高至平均超過8.5%，此舉是爲了在巴菲特最喜歡的股票上加倍下注，進一步說明其準備長期在日本投資。
自4月初以來，外國投資者淨買入了390億美元的日本股票，將日本股市推高至約33年來的高點附近，原因是日本企業努力提高股東回報、日本經濟重啓以及日本央行實施寬鬆的貨幣政策。
但是，投資者開始擔心最近的上漲會造成泡沫，而且來自外國的需求可持續性如何仍未可知。此外，投資者預期日本中國養老基金將在本季度結束前股票削減頭寸以重新平衡其投資組合，日經225指數結束從4月初開始的連續十週上漲。
巴菲特繼續加倉日股！
瘋狂是滅亡的前兆？外資狂買日股之際，恐懼漸起！
核心通脹創40年新高！日本央行7月行動再惹猜疑
魔咒應驗？日本股市結束十週連漲
7. 國家主席習近平會見美國國務卿布林肯
本週，美國國務卿布林肯訪華。訪問期間，王毅會見布林肯，秦剛同布林肯會談。
6月19日下午，國家主席習近平在北京會見布林肯。習近平指出，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。
布林肯轉達拜登總統對習近平主席的問候，表示拜登總統相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。布林肯否認在經濟上與中國“脫鉤”，稱中美經濟關係至關重要。
8. 港交所港幣-人民幣雙櫃檯正式推出
6月19日，“港幣-人民幣雙櫃檯模式”和莊家機制在香港交易所正式推出。
這意味著，符合資格的證券同時擁有港幣和人民幣兩個交易櫃檯，投資者可以選擇以港幣和人民幣兩個幣種進行買賣和結算，權益沒有差異。雙櫃檯莊家機制可以解決流動性及雙櫃檯間價差問題，兩個櫃檯的證券可以相互轉換，港幣和人民幣櫃檯股價均由各自的供需決定。
獲批雙櫃檯證券的一共有24家港股公司，按今年前4個月市場成交額計算，這些港股股票的成交額佔港股市場日均成交量的四成左右。“雙櫃檯模式”正式運行首日，中國移動、騰訊控股、中國平安等成交額居前。
9. 阿里巴巴告別張勇時代 蔡崇信等人接棒
6月20日，阿里巴巴官方微信公衆號宣佈，經阿里巴巴控股集團董事會同意，張勇將於今年9月10日卸任集團董事會主席兼CEO職務。張勇此後將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO，專注阿里雲的發展。
另外，經過阿里巴巴控股集團董事會批準，集團執行副主席蔡崇信將出任集團董事會主席；吳泳銘出任集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。
阿里巴巴稱，自我變革正順利平穩推進，1+6+N的全新業務集羣基本成型，各業務集團董事會已開始運行，多個業務的上市和融資計劃也已開展，控股集團將主要承擔創新孵化大本營角色，整個阿里巴巴正以全新姿態奔向未來。
10. 比特幣突破3萬大關 爲4月26日來首次
週三，比特幣突破30000美元大關，接近2023年的最高水平。
貝萊德、景順和WisdomTree等TradFi巨頭申請推出現貨比特幣ETF，由主要TradFi參與者支持的EDX加密交易所也於週二啓動。該交易所由富達數字資產、嘉信理財和美國做市商Citadel Securities支持，將在美國提供四種代幣，包括比特幣、以太幣、比特幣現金和萊特幣。另外，德意志銀行宣佈已在德國申請了數字資產託管許可證。
今年迄今爲止，SEC拒絕了所有比特幣現貨ETF的申請，但批準了部分比特幣期貨ETF。
週五，據市場消息，Coinbase在最高法院獲勝，此前美國證券交易委員會在紐約聯邦法院起訴加密交易所Coinbase。隨後Coinbase股價升至盤中高點。
在日本，該國最大的銀行三菱日聯金融集團正在就通過旗下區塊鏈平臺發行穩定幣與穩定幣發行商等公司談判。該公司產品副總裁稱，他們已經收到海外金融集團的諮詢。因此，日本可能成爲穩定幣發行的全球中心。 日本可能成爲穩定幣發行的全球中心。
11. 馬斯克與莫迪會面 印度建廠計劃爲關鍵議題
印度總理莫迪當地時間週二抵達美國，開啓國事訪問。當天特斯拉CEO馬斯克與印度總理莫迪會面，並表示希望特斯拉“儘快進入印度”。
馬斯克表示，他與莫迪進行了非常好的對話，並希望雙方能夠“在不久的將來宣佈一些事情”。據一位知情人士透露，SpaceX的代表最近幾周還重啓了與印度電信部的談判，以在印度建立“星鏈”衛星互聯網服務。馬斯克稱，他也期待著將“星鏈”帶到印度，但沒有提供具體的時間表。
馬斯克此前曾表示，他可能會在今年年底前爲特斯拉新工廠選址。
12. 印度北部酷暑導致近170人死亡 醫院不堪重負
6月初全球平均氣溫創下有記錄以來的同期新高，預警顯示厄爾尼諾現象已經出現。印度北部地區近日最高氣溫達到43.5攝氏度，印度政府已在北方邦等地發佈高溫預警。據當地媒體與衛生官員稱，高溫天氣在北方邦已致超170死亡，最大的醫院人滿爲患，不堪重負。
極端的高溫除了導致乾旱、助長火災發生外，也嚴重影響了糧食和能源供應安全。聯合國糧農組織近日指出，正在“仔細審視”糧食安全可能面臨高風險的地區，以及可能採取的“預防性行動”。
13. Rivian加入特斯拉充電網絡
電動汽車製造商Rivian表示，已同意採用特斯拉的充電標準，讓車主能夠使用美國最大的充電網絡。
2024年春季，Rivian車主就能通過適配器在美國和加拿大使用12,000個超級充電樁。Rivian還表示，將從2025年開始在其車輛上使用特斯拉的充電端口標準。特斯拉最近幾周已經與通用汽車和福特達成了類似協議。
當其他汽車製造商使用特斯拉的充電網絡時，特斯拉將從出售電力中獲利。目前，特斯拉包括使用超級充電樁費用在內的服務和其他收入，在上個季度僅佔收入的不到10%。
今年迄今，特斯拉股價上漲120%，市值已經翻了一番多。
又一車企採用！特斯拉服務收入有望提升
華爾街又吵起來了？特斯拉暴漲背後：AI或許沒那麼牛
14. 新能源汽車購置稅“兩免兩減”
中國財政部、稅務總局 、工業和信息化部等三部門聯合發佈公告稱，將延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。初步估算，2024—2027年減免車輛購置稅規模總額將達到5200億元。
15. 馬斯克和扎克伯格同意八角籠中決鬥 馬斯克母親緊急喊停
特斯拉CEO埃隆·馬斯克發推稱，願意和Meta Platforms CEO扎克伯格“進行一場籠鬥”。隨後，扎克伯格發佈了馬斯克的推文截圖，並配文“告訴我地點”，而馬斯克隨後回應：“拉斯維加斯八角籠”（即UFC比賽場地）。
即將52歲的馬斯克還表示，他要使出“海象式”絕技，壓在對手身上讓對方動彈不得，還補充稱：“除了抱起我的孩子和把他們拋向空中，我幾乎從不鍛鍊。”而現年39歲的扎克伯格此前一直在接受綜合格鬥訓練（MMA），並於最近在一場柔術比賽中獲勝。
隨後，馬斯克的母親發推，宣佈已經取消了這場比賽，還在推特上勸網友不要起鬨。她在最新的推文稱，“現在這場比賽已經被取消了，這是極大的解脫”。在這條推特下，馬斯克回覆稱：“媽，停下來，我要和他比賽”。有位網友在馬斯克該條推特下評論：“聽你媽媽的話。”馬斯克回應他：“她從不讓我做有趣的事情”。
16. 土耳其央行轉向 兩年多來首次加息
土耳其央行加息650個基點，將政策利率升至15%，幅度低於市場預期，但這是其2021年3月以來首次加息。該央行表示未來將進一步加強貨幣政策緊縮，繼續堅決使用所有可用工具，以確保通脹基本趨勢下降所必需的貨幣和金融條件來確定政策利率；最近的指標表明通脹的潛在趨勢有所增加，價格的惡化將進一步加劇通脹壓力。
加息650個基點還嫌少？土耳其央行不夠鷹，里拉跌至歷史新低！
17. 印度股市市值達3.4萬億美元 升至全球第四
全球資金正在加速流向印度股市。強勁的企業業績推動海外投資者自3月以來持續淨買入，印度SENSEX指數一直徘徊在最高點附近。截至上週五，印度股市總市值自3月底以來已經上漲13%，達到3.4萬億美元，佔全球主要股市總市值的3.3%，居世界第4位，超過了法國和英國。
1.本公司所提供之即時報價資訊，不代表勸誘投資人進行期貨交易，且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。
