【行情回顧】

1、昨日A股三大股指集體收漲，截至收盤，滬指漲1.23%，深證成指漲0.97%，創業板指漲0.26%。

2、兩市成交額達8411億元，北向資金淨賣出25.96億元。

3、盤面上，房地產板塊活躍、裝修建材等相關板塊走強，此外，旅遊酒店、船舶製造、家用輕工、教育、紡織服裝、石油、6G、氫能源概念等板塊漲幅居前；電力、半導體、CPO概念等板塊跌幅居前。兩市超4200只個股上漲

【要聞盤點】

宏觀新聞

1、中國國務院總理李強27日上午在天津出席2023年夏季達沃斯論壇開幕式並致辭。李強表示，從今年來的情況看，中國經濟回升向好的態勢明顯，一季度同比增長4.5%，預計二季度增速將快於一季度，全年有望實現5%左右的預期增長目標。

2、外交部發言人毛寧主持6月27日的例行記者會。會上有記者對美財長耶倫7月初是否將訪華提問，毛寧表示，中美就各層級的對話和交往保持著溝通，關於你提到的具體的訪問，建議向中方的主管部門詢問和了解。

3、俄羅斯國防部當地時間6月27日表示，瓦格納準備移交重型軍事裝備。俄羅斯聯邦安全局稱，一項關於武裝叛亂的刑事案件已結案。

行業新聞

1、住房和城鄉建設部部長倪虹指出，要爲人民羣衆建造好房子，提高住房品質，探索建立房屋養老金制度，爲房屋提供全生命週期安全保障。

2、工信部發布新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規定》，其中提出，率先在全球將6GHz頻段劃分用於5G/6G系統。

3、江蘇省連雲港市住房和城鄉建設局發佈關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知。通知明確，購買首套住房公積金貸款首付比例最低降至20%。

4、近期，深圳樂有家研究中心整理了2020年至2023年上半年深圳各區二手房價格變化數據，對比發現，三年來購房門檻降低近百萬，當前深圳二手房均價對比2020年下降了5.8%。

5、北京發改委價格監測中心表示，預計6月，汽車等製造業和房地產業用鋼需求將繼續回落，疊加原料價格的支撐作用進一步減弱，全市鋼材價格仍將面臨下行壓力。

6、據每經，近日業內傳出消息，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、協鑫集成、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能9家龍頭光伏企業經過充分討論及表決後，一致達成中版型72片或66片組件標準尺寸爲2382*1134。東方日升相關工作人員表示確有其事，主要是爲了未來不會有“尺寸亂象”的問題，對整個光伏行業都屬於利好。晶科能源、晶澳科技、協鑫集成方面的相關工作人員表示並不清楚。

公司新聞

1、貴州茅臺：控股股東增持計劃已實施完畢。

2、華脈科技：公司業務側重於通信基礎設施方面，不涉及人工智能。

3、龍芯中科：多名股東擬減持合計不超過13.17%股份。

4、三七互娛：因涉嫌信披違法違規收到立案告知書。

5、露笑科技：上半年預盈1.1億元–1.3億元，同比扭虧。

6、中馬傳動：公司生產不涉及機器人概念，產品沒有應用於機器人。

7、新華網：劉健辭去公司董事長職務。

8、天賜材料：公司擬通過德州天賜在德克薩斯州建設年產20萬噸電解液項目。

9、南方傳媒：子公司因涉嫌傳播虛假信息收到立案告知書。

10、桂東電力：公司水電廠所屬流域來水量同比下降火電煤價同比上漲，預計將對業績產生影響。

【機會參考】

"高考後經濟"之旅遊旺季到來

隨著中高考陸續結束，各大院校將迎來假期，暑期旅遊將迎來旺季。各平臺暑期旅遊預訂數據同比大幅增長，據攜程數據顯示，從目前預訂趨勢看，今年暑期市場熱度有望全面超過 2019 年同期，其中親子游更是成爲絕對主力，暑期親子訂單量同比去年增長超過7倍。去哪兒平臺大數據顯示，近一週訂暑期出行的機票預訂量顯著增長，環比增長2.2倍。另外，多個熱門旅遊景區也針對學生推出相關優惠政策。旅行社、酒店龍頭等旅遊標的近期可關注。

相關公司：西域旅遊、西藏旅遊、曲江文旅、麗江股份等。

半導體設備訂單爆增，二季度業績有望高增

半導體設備短期主要關注兩方面，一看海外動向，二看是中報業績。當前中國半導體設備國產化率截止2022年僅爲22%，隨著國產替代推進，國產化率將在2023年末快速提升至30%左右，並且未來幾年將仍不斷提升；此外板塊的二季度業績有望繼續維持高增長，2023年一季度，統計A股15家半導體設備企業合計淨利潤同比增長105.5%。訂單方面，15家半導體設備企業合同負債同比+56.7%，在手訂單充足。根據在手訂單推測，二季度各廠商業績大概率將普遍保持50%以上的同比增速。

相關公司：中微公司、北方華創、拓荊科技等。

華爲盤古大模型將迎重大升級

華爲開發者大會2023（Cloud）大會將於7月7日在東莞拉開帷幕，主題演講議程正式公佈，華爲雲盤古大模型將迎來重大升級。國金證券認爲，盤古大模型採用兼顧架構，在預訓練階段沉澱了大量的通用知識，能夠同時完成理解與生成任務，使得大模型有能力支持行業知識庫和數據庫的嵌入，對接行業經驗。盤古大模型相當於各個行業AI通用的“輪子”，助力各行各業加速智能化轉型。

相關公司：智洋創新、梅安森等。

【重要日曆】

9:30 中國5月今年迄今規模以上工業企業利潤年率

14:00 GPT產業聯盟成立大會

21:30 美聯儲主席鮑威爾受邀在歐洲央行中央銀行論壇參加政策小組討論

待定 中國成品油調價

待定 字節·火山引擎大模型即將開啓，將推出類ChatGPT產品

待定 民生證券具身智能與機器人重磅論壇

6月28-30日 2023年RCEP經貿合作高層論壇

6月28-30日 2023 MWC 上海世界移動通信大會