【整理：美聯儲FOMC聲明及鮑威爾發佈會重點一覽】1. 聲明概述：如期維持利率不變，刪除“可能進一步收緊政策”的措辭，並表示目標風險“正趨於更好的平衡”，將考慮對利率進行“任何調整”；在更有信心確定通脹接近2%之前，不會降息。2. 利率前景：鮑威爾表示，利率或已達峯並已明顯進入限制性區間；如有需要，準備長期維持當前利率；本次會議未提出降息建議，並未積極考慮降息；委員會對降息存在廣泛分歧；認爲三月份不太可能降息；根據數據可能推遲或提早降息；無法確定需要幾個月的低通脹才能獲得“信心”。3. 通脹前景：聲明稱，通脹已經緩解，但仍然居高不下；如有風險威脅通脹目標，將準備調整政策；鮑威爾表示，通脹預測可 ...
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【弱數據支撐美聯儲3月開啓降息的預期，美債收益率下滑】1月31日訊，美國國債收益率週三大幅下挫，因經濟數據弱於預期，支撐了美聯儲最早將於明年3月開始降息的前景。在美聯儲今日結束政策會議之前，2年期美國國債收益率一度下跌12個基點，至4.21%，爲1月17日以來的最低水平。預計美聯儲的政策會議將維持貨幣政策。在與美聯儲未來會議掛鉤的掉期合約顯示，3月份的合約利率跌至5.18%左右，再次反映出美聯儲將降息25個基點的可能性超過一半。
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【美國擴大季度債券拍賣規模並暗示未來不會進一步增加】1月31日訊，美國財政部週三聲明顯示，將在下週的季度再融資標售中發行1210億美元較長期債券，包括3年期、10年期和30年期國債。這與交易商的預期相符，也反映了去年11月再融資的節奏。財政部連續第三次提高較長期債券的季度發行規模，並暗示明年之前不太可能再增加發行規模。長債拍賣規模進一步擴大，或有助於支撐對國債的需求。目前美聯儲一直在穩步減持持有的美債，幾個月來，投資者對有關債券總體供應的消息尤爲敏感。財政部官員稱，雖然他們沒有對QT終止的具體時間做出任何假設，但已經制定了充分的借款計劃，以應對潛在變化。
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【滙豐：日元短期內料橫盤整理，隨後溫和走強】1月31日訊，滙豐銀行經濟學家表示，預計日本央行今年將結束超寬鬆政策，並於3月份正式取消YCC，隨後於2024年第二季度退出負利率政策。與此同時，美聯儲預計將在今年啓動寬鬆週期。隨著利差收窄，我們相信日元兌美元今年晚些時候將溫和復甦。
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【滙豐：就風險偏好而言，美元兌加元走高似乎有些過度】1月31日訊，滙豐銀行經濟學家表示，預計加拿大央行和美聯儲的降息週期將於6月開始。美債收益率下降可能會通過利率和風險偏好渠道拉低美元兌加元。但就近期避險情緒而言，美元兌加元似乎有些過度走高，因此該貨幣對上行存在一定緩衝。
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【滙豐：日元短期內料橫盤整理，隨後溫和走強】1月31日訊，滙豐銀行經濟學家表示，預計日本央行今年將結束超寬鬆政策，並於3月份正式取消YCC，隨後於2024年第二季度退出負利率政策。與此同時，美聯儲預計將在今年啓動寬鬆週期。隨著利差收窄，我們相信日元兌美元今年晚些時候將溫和復甦。
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