【整理：每日全球外匯市場要聞速遞（1月31日）】1. 歐洲央行-管委Vujcic：在作出降息決策之前需要獲得更多數據，將於四月或六月進行降息並無太大的差異。行長拉加德：管委會中的每一位成員都認同下一步行動是降息。2. IMF：日本央行的貨幣政策仍然適當，但如果通脹上升，日本央行應準備提高利率。3. 匈牙利央行將基準利率從之前的10.75%降至10%，將隔夜存款利率從之前的9.75%下調至9%，將抵押貸款利率從11.75%降至11%。4. 美國12月職位空缺數據意外升至三個月高位，互換市場將美聯儲3月份降息的概率降至約40%.5. 加拿大皇家銀行取消了對澳洲聯儲將再加息一次的預期，現預計澳洲聯儲 ...
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【申萬宏源：1月PMI數據顯示上半年經濟仍將趨於恢復】1月31日訊，申萬宏源研報認爲，1月PMI數據顯示上半年經濟仍將趨於恢復，市場無需過度悲觀，關注四條主線。其一，服務業補庫將緩和去庫存對GDP的拖累，同時支撐工業生產。1月更靠近下游終端的行業生產指數改善幅度更大，尤其是此前社會庫存去化更明顯的領域。其二，人均收入承壓但城鎮勞動參與率提升，居民服務消費或呈現向節假日集中的“散點式”特徵。城鎮勞動參與率提升後“量”的需求在增加，而由於收入壓力，服務消費需求預計呈現“散點式”偏強、更多向節假日集中，非節假日或偏弱，春運數據預計表現仍強。其三，出口環比或繼續恢復。美國財政擴張、地產觸底反彈背景下， ...
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【整理：投行前瞻美聯儲2024年首次議息，關注3月降息概率】1. 花旗集團：預計美聯儲將維持利率不變，並在聲明中刪除“加息傾向”的措辭，鮑威爾可能表明美聯儲不急於降息並將謹慎行事，預計在6月首次降息並放緩縮表。2. 法農信貸：預計美聯儲將維持利率不變，鮑威爾不會對降息時間做出承諾，同時會對市場定價的大幅降息提出一些反對意見，我們預計有可能在二季度開始降息。3. 加皇銀行：預計美聯儲將維持利率不變，關注對降息潛在時機的暗示，GDP數據表明經濟對加息的承受能力仍好於預期，但預計年中前需降息以應對經濟疲軟。4. 荷蘭銀行：預計美聯儲將維持利率不變，鮑威爾將維持近期講話基調，承認通脹繼續取得進展但將繼 ...
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【整理：機構預期今晚21:15公佈的美國1月ADP就業人數（前值：+16.4萬）】
日興證券：+8.0萬；LBBW銀行：+10.0萬；聯信銀行：+11.0萬；高盛集團：+13.0萬；
渣打銀行：+13.0萬；荷蘭國際：+13.0萬；裕信銀行：+13.5萬；滙豐銀行：+14.5萬；
豐業銀行：+14.5萬；蒙特利爾銀行：+14.5萬；瑞穗證券：+15.0萬；美國銀行：+15.0萬；
勞埃德銀行：+16.0萬；法巴銀行：+17.0萬；潘森宏觀：+17.5萬；[路透預期：+14.5萬]
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日興證券：+8.0萬；LBBW銀行：+10.0萬；聯信銀行：+11.0萬；高盛集團：+13.0萬；
渣打銀行：+13.0萬；荷蘭國際：+13.0萬；裕信銀行：+13.5萬；滙豐銀行：+14.5萬；
豐業銀行：+14.5萬；蒙特利爾銀行：+14.5萬；瑞穗證券：+15.0萬；美國銀行：+15.0萬；
勞埃德銀行：+16.0萬；法巴銀行：+17.0萬；潘森宏觀：+17.5萬；[路透預期：+14.5萬]
【美國職位空缺和消費者信心數據顯示就業市場依然強勁】1月30日訊，美國12月JOLTs職位空缺數據高於預期，升至902.6萬個。考慮到市場預期爲875萬，這是一個超過兩個標準差的上行意外。辭職率保持在2.2%，因此很難從每月報告的職位空缺變化中推斷出太多信息。調查的回覆率相當糟糕。不過，在一定程度上，這確實表明勞動力市場有一定的彈性，這讓美聯儲在調整政策的時機上有了一些餘地。與此同時，消費者信心進一步反彈，符合預期。勞動差異指數從27.3急劇上升至35.7，爲去年4月以來的最高水平。雖然人們不想對單個數據進行過多解讀，但這是就業市場依然強勁的另一個證據。
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【美國職位空缺數據意外升至三個月高位】1月30日訊，美國勞工統計局週二公佈的12月JOLTs職位空缺數據從上月向上修正的892.5萬個增加到902.6萬個，該數據意外上升至三個月來的最高水平，突顯出強勁的勞動力市場正在推動強勁的經濟增長。
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【荷蘭國際銀行：除非美國JOLTS數據大幅下跌，否則歐元/美元應保持疲軟】1月30日訊，荷蘭國際銀行經濟學家表示，鑑於未來幾天公佈的歐元區CPI可能疲軟，兩年期歐元掉期利率似乎沒有什麼大幅回升的理由。法國農民對巴黎的封鎖以及馬克龍要求停止南方共同市場貿易協議對歐元區的投資主張沒有特別的幫助，歐元似乎沒有上漲前景。在FOMC會議期間，歐元/美元可能會進行區間交易。除非今天美國JOLTs職位空缺數據大幅下降，否則歐元/美元應保持疲軟。
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