CrowdStrike (CRWD.US)

CrowdStrike 第二季營收展望不如預期，財報後股價下跌 CrowdStrike 預測第二季營收將低於華爾街預期，顯示政府與企業在資安產品上的支出減弱，導致該公司股價在週二盤後下跌 5.7%。 儘管網路威脅和勒索病毒攻擊日益增加，市場對資安解決方案的需求上升，但高利率與持久的通膨壓力使客戶壓縮科技支出，對 CrowdStrike 等公司形成壓力。 券商 William Blair 在 4 月指出，美國聯邦、州與地方政府正推動效率改革、削減成本，2025 年的資安支出預測可能因此受衝擊，政府合約環境將變得更加嚴峻。 該券商也補充說，關稅與總體經濟不確定性也可能影響未來客戶支出。 此外，CrowdStrike 也面臨來自 Palo Alto Networks 和 Fortinet 等其他資安公司的激烈競爭。 CrowdStrike 在財報電話會議中表示，由於一次服務中斷事件及相關支出，預期第二季自由現金流將受影響約 2,900 萬美元。 根據 LSEG 數據，公司第一季總營收為 11 億美元，符合分析師平均預期。 經調整後每股盈餘為 0.73 美元，略低於去年同期的 0.79 美元。 CrowdStrike 預估第二季營收介於 11.4 億至 11.5 億美元之間，低於市場預期的 11.6 億美元。 此外，該公司董事會批准了 最高 10 億美元的股票回購計畫。

CrowdStrike 將附加產品與核心端點解決方案打包銷售，有助於推動加購銷售（upselling），但自去年服務中斷事件後，新客戶成長可能放緩。
目前來看，其客戶對 AI 相關產品的「使用額度消耗」尚未出現明顯提升，不同於同業 Zscaler，後者因 AI agent 與大型語言模型（LLM）應用而帶動了資料安全需求提升。
CrowdStrike 的模組續用率仍維持在 約 95%，有望在下半年支撐訂單金額成長。
此外，公司推出的 Flex 模式推動其新世代 SIEM 產品實現三位數成長，管理層指出該產品在市場上已開始取代 Splunk 與 Palo Alto 的 QRadar。
CrowdStrike 也持續拓展身分管理領域，尤其是在 AI agent 使用場景中發展特權存取管理（Privileged Access Management）的機會。


新聞來源 : Reuters

Crowdstrike控股公司(CrowdStrike Holdings, Inc.)提供網路安全產品與服務，以杜絕違規行為。該公司提供跨端點、雲端工作負載、身份與資料的雲端傳遞保護，以及領先威 脅情報、受控安全服務、IT營運服務、威脅搜捕、零信任保護，以及日誌管理。Crowdstrik e服務全球客戶。 

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