超猛!近月加權指數收黑 五檔台股基金逆勢強漲逾2成

雖然近期台股大盤進入高檔震盪期,加權指數近一月收黑(統計至7/25),電子指數漲幅也僅有2.03%。但台股基金在專業投研團隊的操作下,近一月平均報酬率仍達到1成、近三月平均漲3成的好成績。拉長時間至五年,整體台股基金的平均報酬率更是破百,讓投資人資產直接放大一倍。

以短線來看,根據晨星數據,截至7/25,台股基金近期表現最好的前十名,近一月報酬率都在17%以上,前五強基金報酬率甚至超過20%,為同類群組平均值的兩倍。其中,統一中小基金近一月狂飆近25%,奪下績效冠軍,近三月報酬率更達到58.59%,也是唯一一檔專注投資中小型股的基金。

檢視近一個月報酬率超過2成的五檔台股基金,分別為統一中小、野村高科技、野村e科技、統一經建、統一台灣動力等五檔,由統一與野村兩家投信包辦。法人表示,大盤震盪時往往是主動式基金的最佳舞台。在指數表現空間有限的情況下,透過基金經理人的精準選股和操作策略,主動式基金一樣能繳出優異成績,為投資人帶來超額報酬。而團隊戰力優秀的投信,旗下基金多有優異表現,尤其是長年致力培養自身投研人才的老牌基金公司。

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