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台股ETF規模過去的兩年,分別繳出近7成與9成的瘋狂增速,今年來整體規模穩定成長24%,並在台股加權指數頻創新高下,首度突破3.5兆元關卡。但今年規模增長出現一大特色,即個別ETF吸金能力超強、集中度相當明顯,增加最多3檔合計,規模增加5,260.71億元,占全部增額近8成。
大盤近期頻創新高,帶動台股ETF績效上揚規模也向上衝高。統計75檔台股ETF規模來到3.5兆元,創下歷史新高紀錄,今年來共增加6,990.32億元,若以增幅來看,歷經過去兩年的「暴衝」,隨著整體規模大幅成長,今年台股ETF的增速明顯減緩。
據統計,2023年台股ETF規模單年度大增逾6,000億元,增幅高達近7成,推升整體規模破兆、達1.47兆元;2024年在高股息ETF瘋狂吸金下,單年度就增加1.3兆元、增幅達近9成,整體規模達2.8兆元。使得今年至今表現不差的24%的規模成長,顯得「穩健」。
進一步觀察規模前十大台股ETF規模變化,今年增加最多的元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、群益台灣精選高息(00919),3檔加起來增加了5,260.71億元,占了整體規模增額近8成。法人分析,今年的市值型ETF買氣,是隨加權指數而走高,至於高息ETF部分,主要視配息穩定度決定吸金的程度。
群益投信台股ETF研究團隊表示,整體來看,9月降息利多的刺激,推動資金湧入使台股頻創新高。2Q25年匯損衝擊告一段落,期待第三季財報匯率對毛利率出現正面的幫助。接下來選股重勢,良好配置可增加投資效益。策略上,可留意長線趨勢,把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業,並適度配置低基期、高值利率傳統企業。
安聯投信台股團隊認為,儘管重要權值股扮演近期領頭角色,但籌碼面仍有偏向獲利了結、追高意願不高的跡象,先前表現相對強勢的AI供應鏈族群,呈現修正拉回之勢,市場資金似流向低基期個股。盤勢雖修正,但基本面、2026年企業獲利預期則上修,行情雖有修正壓力,多頭趨勢仍未改變。
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