【美債】

美國近期經濟數據表現佳，亞特蘭大聯邦銀行第三季GDP季增年率預估值來到3.2%，經濟維持韌性但也顯示聯準會不需快速降息，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.0139%&3.9603%，關注本週四美國九月CPI數據。美國九月就業數據非常強勁，市場對於衰退的擔憂以及聯準會大幅降息的預期消退，加上第三季經濟預估持續擴張顯示軟著陸的機率上升，未來降息步調可能較為緩慢，市場關注重點可能再回到通膨數據，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。

【美元指數】

美國亞特蘭大聯邦銀行第三季GDP季增年率最新預估值為3.2%，顯示經濟持續有韌性，聯準會貨幣政策就會更加謹慎避免通膨升溫，美元指數震盪走升，目前來到102.475，關注本週四美國九月CPI數據。美國聯準會降息兩碼開起降息循環，此次為偏向預防衰退的降息，經濟預測給出軟著陸的前景，不過未來利率路徑維持謹慎，而失業率預期有向上調整，顯示未來就業市場的變化相當重要，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。

【歐元】

1.德國八月工業生產月增率2.90%高於預期。

2.德國八月工廠訂單月增率-5.80%低於預期。

3.歐元區八月零售銷售年增率0.80%低於預期，月增率0.20%符合預期。

4.歐元區八月PPI年增率-2.30%符合預期，月增率0.60%高於預期。

5.歐元區九月製造業&服務業PMI終值45.0&51.4，皆高於預期。

多位歐洲央行官員發言分歧，顯示十月是否降息尚不明確，歐元橫盤震盪，關注本日德國八月貿易收支。

【日幣】

1.八月家庭支出年增率-1.90%高於預期。

2.八月勞工現金收入年增率3.00%高於預期。

3.第三季日銀短觀非大型製造業景氣指數34高於預期。

4.第三季日銀短觀大型製造業景氣指數13高於預期。

5.八月失業率2.50%低於預期。

日本財務大臣表示密切關注匯率波動造成的影響，加上薪資數據超乎預期有利央行緊縮，日圓走勢橫盤震盪，關注本週四日本九月PPI數據。

【英鎊】

1.九月建築業PMI數據57.2高於預期。

2.九月製造業PMI終值51.5符合預期，服務業PMI終值52.4低於預期。

3.第二季GDP年增&季增率終值0.70%&0.50%，皆低於預期。

4.九月全國房價指數年增&月增率     3.20%&0.70%，皆高於預期。

5.八月零售&核心零售銷售年增率2.50%&2.30%，皆高於預期。

英國央行行長表示降息將會更加激進，使得市場對於英國今年的降息幅度預期大幅提升，英鎊持續走貶，關注本週五英國八月GDP數據。

【加拿大幣】

1.八月貿易收支-11.0億加幣低於預期。　

2.九月Ivey PMI為53.1高於前值。

3.七月GDP年增率1.50%高於預期。

4.七月零售&核心零售銷售月增率0.90%&0.40%，皆高於預期。

5.八月原物料價格指數月增率3.10%高於預期。

第三季經濟表現可能低於家拿大央行目標，有利央行持續降息，加幣持續走貶，關注本週五加拿大九月就業數據。

【澳幣】

1.九月NAB商業信心指數-2高於前值。

2.十月西太平洋消費者信指數月增率6.20%高於前值。

3.八月貿易收支56.4億澳幣高於預期。

4.八月建築許可月增率-6.10%低於預期。

5.八月零售銷售月增率0.70%高於預期。

中國財政政策刺激力道不如市場預期，鐵礦砂期貨價格大幅走跌不利澳幣，關注本下週四澳洲九月就業數據。

【人民幣】

1.九月官方製造業PMI為49.8高於預期，服務業PMI為50.0低於預期。

2.九月財新製造業&服務業PMI為49.3&50.3，皆低於預期。

3.八月工業利潤年增率0.50%低於前值。

4.一年中期借貸便利2.00%符合預期。

5.一至八月固定資產投資年增率3.40%低於預期。

中國財政政策刺激力道不如市場預期，對於經濟增長影響效果有限使人民幣回落，關注本週中國九月融資數據。

【美國經濟狀況】

就業市場：

1.九月新增非農25.4萬人、平均時薪年增率4.0%，皆高於預期，失業率4.1%低於預期。

2.至 9/28初領失業金人數22.5萬人，至9/21續領失業金人數為182.6萬人。

3.八月JOLTS職缺數804.0萬人高於預期。

物價：

1.九月密大消費者通膨預期一年期終值2.70%低於預期，五年期終值3.10%高於預期。

2.八月PCE及核心PCE年增率2.20%&2.70%，月增率0.10%&0.10%。

3.2024年第二季核心PCE季增年率終值2.80%符合預期。

4.八月PPI及核心PPI年增率    1.70%&2.40%，月增率0.20%&0.30%。

5.八月CPI及核心CPI年增率2.50%%&3.20%，月增率0.20%&0.30%。

房屋市場：

1.八月成屋待完成銷售月增率0.60%低於預期。

2.八月新屋銷售月增率-4.70%高於預期。

3.七月FHFA房價指數月增率0.10%低於預期，CS 20大城市房價指數月增率0.27%低於預期。

4.八月成屋銷售年增率-2.50%低於預期。

5.八月新屋開工&建築許可月增率為9.60%&4.90%，皆高於預期。

6.九月 NAHB 房價指數 41.0 低於預期。

其他數據：

1.八月貿易收支-704.0億美元高於預期。

2.八月工廠訂單月增率-0.20%低於預期。

3.九月ISM服務業PMI為54.9高於預期，商業活動、新訂單指數大幅上升，但就業指數萎縮。

4.九月ISM製造業PMI為47.2低於預期，其中就業、價格以及庫存持續下滑。

5.九月S&P製造業PMI終值47.3高於預期，服務業PMI終值55.2低於預期。

6.九月密大消費者信心指終值70.1高於預期，對於經濟前景更加樂觀。

7.2024年第二季GDP季增年率終值3.00%高於預期。

8.八月耐久財&核心耐久財訂單月增率0.00%&-0.20%，皆高於預期。

9.九月消費者信心指數98.7低於預期，對勞動市場的擔憂加劇。

10.八月工業生產月增率0.80%高於預期。

11.八月零售銷售月增率0.10%高於預期，核心零售銷售月增率0.10%低於預期。

12.八月進口物價指數月增率為-0.30%低於預期。

【本週重要數據】

【主要貨幣漲跌】