20241017【日本股市】ASML暴雷,日本半導體設備類股下挫

 

【投資看法】

 

 

 

美國經濟穩健美元走強,促使日圓回貶至149。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)

 

 

三日經收黑結束連四天的漲勢,原因為ASML第三季訂單金額較預期低一半且下修2025財測帶崩半導體設備走勢。美國銀行股財報優於預期及波克夏完成2019來最大規模的日債發行(2818億日圓)與長債殖利率回升(日央立場漸進升息)助漲金融類股。昨夜美股因MSUAL獲利優於預期,然ASML財爆,資金從大型股流出,轉進中小類股(廣度增加)及公用事業類股(AI需要核電)。雖中東地緣風險降溫石破茂立場偏鴿及日圓貶值和美國經濟軟著陸等利多有利日經,然美國費半表現不佳,預計日股轉為橫盤態勢。等待今天下午台積電法說。

 

 

日本Rengo2025春鬥談判加薪目標設定5%以上(2024加薪年增5.1%),預計日央緩慢漸進升息。

 

 

波克夏完成2019來最大規模的日債發行(2818億日圓),保險類股將受惠。

 

 

10年債殖利率走升,有利銀行股。

 

 

ASML財報(Q3新增訂單遠低於預期),拖累半導體設備類股。

 

 

日本長債殖利回升,不利不動產。

 

 

日本10月工具機訂單年減6.5%(中國經濟疲軟)

 

 

日本汽車面臨中國車競爭壓力。

 

 

迅銷公布2024/6-8財報營利及淨利優於預期,且2023/9-2024/8全財年營收營利創歷史新高,預計2025財年營利將年增5.8%5300億日圓,淨利年增3.5%3850億日圓,雙雙高於預期。

 

 

 

 

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