【美債】

市場持續反映川普勝選後其政策可能不利債市，美債殖利率持續走升，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.3296%&4.2770%，關注本日美國十月NFIB中小企業信心指數。美國非農數據大幅下滑，不過市場認為可能是天災等短期因素影響並未造成市場恐慌，而美國第三季經濟穩健增長以及核心通膨持續偏高，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。

【利率期貨預期】

預期降息時間落在十二月，至2025年底共降息幅度預期共三碼：

【美元指數】

日本央行貨幣政策會議紀要顯示立場維持謹慎不利日圓，而歐洲地區可能受川普關稅影響使歐元疲弱，美元指數持續走升，目前來到105.543，關注本日美國十月NFIB中小企業信心指數。美國非農數據大幅下滑，不過市場認為可能是天災等短期因素影響並未造成市場恐慌，而美國第三季經濟穩健增長以及核心通膨持續偏高，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。

【歐元】

1.歐元區九月零售銷售月增率0.50%高於預期。

2.德國九月出口&進口月增率-1.70%&2.10%，皆高於預期。

3.德國九月工業生產月增率-2.50%低於預期。

4.歐元區九月PPI年增&月增率-3.40%&0.60%，皆符合預期。

5.德國九月工廠訂單月增率4.2%高於預期。

川普再度當選美國總統，歐元區經濟可能受到美國關稅政策影響不利歐元，關注本日德國十一月ZEW經濟信心指數。

【日幣】

1.九月家庭支出年增率-1.10%高於預期。

2.九月勞工收入&實質收入年增率     2.80%&-0.10%。

3.十月製造業&服務業PMI終值49.2&49.7，皆高於初值。

4.九月工業生產月增率1.40%高於預期。

5.九月零售銷售月增率-2.30%低於預期。

日本十月貨幣政策會議紀要顯示日央立場謹慎，市場降低今年可能升息的預期不利日圓，關注本週三日本十月PPI數據。

【英鎊】

1.十月建築業PMI為54.3低於預期。

2.十月製造業PMI終值49.9低於初值，服務業PMI終值52.0高於初值。

3.十月全國房價指數年增&月增率     2.40%&0.10%，皆低於預期。

4.九月零售&核心零售銷售年增率     3.90%&4.00%，皆高於預期。

5.九月零售&核心零售銷售月增率     0.30%&0.30%，皆高於預期。

英國央行如預期降息但表示未來降息不宜過快，市場降低英國降息幅度的預期有利英鎊，但受美元持續走升影響使英鎊走貶，關注本日英國九月就業數據。

【加拿大幣】

1.九月失業率6.5%低於預期。

2.九月就業變動1.45萬人低於預期。

3.十月Ivey PMI    為52.0低於前值。

4.九月貿易收支-12.6億加幣低於預期。　

5.十月製造業PMI為51.1高於前值。

九月就業數據不如預期，市場加強加拿大央行降息預期，加幣持續偏弱震盪，關注本日加拿大九月營建許可月增率。

【澳幣】

1.十月NAB商業信心指數5高於前值。

2.十一月西太平洋消費者信心指數94.6高於前值。

3.九月貿易收支46.1億澳幣低於預期。

4.第三季PPI年增&季增率3.90%&0.90%，皆低於前值。

5.十月製造業PMI終值47.3高於前值。

澳洲央行貨幣政策決議如預期維持利率不變，聲明表示潛在通膨仍過高有利澳幣，受中國財政政策推出不如預期使澳幣偏弱，關注本週三澳洲第三季薪資價格指數數據。

【人民幣】

1.十月新增貸款餘額16.52萬億人民幣低於預期。

2.十月社會融資餘額27.06萬億人民幣低於預期。

3.十月出口年增率12.70%高於預期，進口年增率-2.30%低於預期。

4.十月財新製造業&服務業PMI為50.3&52.0，皆高於預期。

5.十月官方製造業PMI為50.1高於預期，服務業PMI為50.2低於預期。

中國十月融資數據表現偏弱，加上先前人大常委會議通過的政策不如預期，人民幣持續走貶，關注本週五中國十月經濟數據。

【本週重要數據】

【主要貨幣漲跌】