⭐️本日焦點⭐️

(1) 6/4開始至6/14~15FOMC會議前，相關Fed官員進入緘默期。

(2) 美國5月非農業就業人口39萬人，高於市場預期的32萬人，失業率3.6％與4月持平，現在的失業率已經達到充分就業失業率。平均每小時工資年增率5.2%，符合預期，前值5.5%。勞動參與率62.3% (疫情前63.4%)。

(3) 5月份非農就業數據公告後，美國前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）表示，有證據表明聯準會緊縮政策正在對美國經濟產生影響，一些跡象表明勞動力需求出現轉變，未售出商品的庫存增加。他再次對美國經濟將陷入衰退發出了警告。薩默斯再次指出，歷史表明，當通膨率超過4%且失業率降至4%以下時，兩年內就會出現經濟衰退。另外並表示，在2021年通過財政刺激創造了過剩的需求後，聯準會就沒有工具可以順利的實現『經濟軟著陸』。

(4) 聯準會副主席 Lael Brainard，週四在接受 CNBC 採訪時表示：本月和下個月升息 0.5 %的預期是合理的，並且表示認為9 月暫停升息的理由『Very Hard非常困難』。要讓通膨降至 2%的目標前，還有很多工作要做。

(5) 高盛集團總裁John Waldron就經濟前景發表了與摩根大通CEO傑米·戴蒙類似的悲觀預測，警告稱由於全球經濟受到的一系列衝擊，未來將步入一段艱難時期。

(6) 週五下午市場傳出，馬斯克在本週四發給特斯拉高管，標題為「暫停全球招聘」的電子郵件中的一封電子郵件中稱，公司需要「裁員約10%」，「我對經濟有一種非常糟糕的感覺」。特斯拉今年2月提交給美國證券交易委員會（SEC）的年度財務報表顯示，截至2021年底，其全球員工人數為99290人。這意味著此次裁員人數將接近1萬人。

(7) 亞馬遜：擁有太多的員工和太多的倉庫空間，其業務正受到通脹成本迅速上升的影響。Meta ：正在減少招聘和削減開支。推特：在馬斯克計劃收購之前就凍結了招聘，並撤回了一些工作邀請。蘋果：公司今年4月曾警告稱，在中國新冠肺炎疫情相關的限制措施將導致該公司在本季度營收減少多達80億美元。微軟：調降第四季財測，營收預計將達到519.4億美元至527.4億美元。相比之下，微軟先前的預期是524億至532億美元。更早之前Meta、Nvidia、Snap 最近都計劃減少招聘。

(8) 據路透社報導，當地時間6/2，俄羅斯工業和貿易部表示，俄羅斯在今年年底前將限制氖氣等惰性氣體的出口，以回應歐盟此前針對該國半導體出口方面的限制。氖氣、氪氣、氙氣等惰性氣體是晶片製造過程中不可或缺的原材料。而據相關估計，俄羅斯惰性氣體供應量佔全球供應總量的30%。

(9) 6月3日，歐盟理事會宣布，歐盟已正式批准第六輪對俄製裁措施，其中包括對俄羅斯石油實施『部分禁運』等。同時，制裁還涉及65名個人、18個實體，包括軍方、政界、媒體和商界人士等。歐盟宣布後的第一時間，俄羅斯外交部方面立即表示，要對相關制裁予以反制。不過，具體細節目前尚未公佈。

(10) 聯準會開始升息以來，木材期貨報價已經從高點腰斬。CME最新的交易數據顯示，木材價格自3月初以來已腰斬。木材7月期貨價格已下跌至每千板英尺653美元，較2月底的高點1336美元已下跌約51%。先前受到疫情影響供應鏈，木材價格曾是一個能夠反映供應鏈和通脹情況的領先指標。2020年疫情期間以來，居家避疫的美國人對整修房屋和購置新屋的需求大增，木材價格因此接連飆漲。房地產諮詢公司對建材經銷商的月度調查顯示，4月份僅12%的受訪者表示木材庫存緊張，比例遠低於一年前的61%。

(11) 6月4日普丁表示：俄羅斯不會阻礙烏克蘭的糧食出口。當烏克蘭清理其港口時，俄羅斯不會從海上進行任何攻擊。烏克蘭的糧食可以通過俄羅斯控制的港口，比如別爾江斯克港出口，或者也可通過過境波蘭、匈牙利、羅馬尼亞和白俄羅斯出口。通過白俄羅斯出口是最便捷的方式，但首先需要解除對白俄羅斯的制裁。另外普丁還聲稱，俄羅斯願意將小麥出口量提高到5000萬噸。俄羅斯願確保糧食運輸船舶進入亞速海和黑海。

(12) OPEC + 表示已同意在 7、8 兩月將石油日產量提高至 64.8 萬桶，高於先前計劃在 9 月前的 3 個月內每日增產 43.2 萬桶。俄國目前日產能約為 930 萬桶，低於 OPEC + 的生產目標。有外交官員表示，俄國可能會同意 OPEC + 其他成員國增產彌補缺口。

(13)聯準會在最新6/3的報告中表示，縮表2.5兆美元相當於加息50個基點，高於先前德意志銀行表示的升息50個基點約等於縮表1.5兆美元的估算。

(14) 在聯準會會議紀要出來後，市場預期貨幣緊縮力度有放鬆可能後，引發了激烈的高收益反彈，近期發行了約 70 億美元的新債。但隨著經濟擔憂繼續蔓延，垃圾債近期發行的趨勢顯示出消退的跡象。