【主要貨幣漲跌】

【美國經濟概況】

就業市場 :

l   至12/9號初領失業金人數為20.2萬人及12/2續領失業金人數為187.6萬，皆低於預期。

l   十一月新增非農人數降至19.9萬人、失業率降至3.7%以及時薪年增率降至4.0%。

l   十一月ADP新增非農10.3萬人低於預期，前值也從11.3萬下修至10.6萬。

l   十月JOLTS職缺數來到873.3萬人遠低市場預期，勞動需求下降。

物價 :

l   十一月PPI年增率0.9%及月增率-0.5%，核心PPI年增率2.0%及月增率0.0%。

l   十一月CPI年增率3.1%及月增率0.1%，核心CPI年增率4.0%及月增率0.3%。

l   十二月密大膨預期一年期3.1%&五年期2.8%，對通膨預期大幅回落。

l   十月PCE及核心PCE年增率為3.0%&3.5%，而月增率為0.0%&0.2%，通膨如預期下降。

房屋市場 :

l   十月成屋待完成銷售指數月增率為-1.5%，雖然高於預期但指數為有紀錄以來最低值。

l   九月FHFA房價月增率0.6%和CS全美20大城市房價月增率0.67%，房價持續回溫。

l   十月新屋銷售月增率-5.6低於預期，房價中位數40.93萬美元為2021年八月以來最低值。

l   十月成屋銷售月增率-4.1%低於預期，銷量379萬戶為2010年八月後最低值，但庫存上升。

l   十月新屋開工月增率1.9%以及建築許可月增率1.1%，皆優於預期。

l   十一月NAHB房價指數34大幅低於市場預期，為今年以來最低值，房市受高利率影響。

其他數據 :

l   十月進口物價指數月增率為-0.4%高於預期，有利通膨持續區緩。

l   十一月零售&核心零售銷售月增率為0.3%&0.2%，皆優於預期。

l   十月貿易收支為-643.0億美元低於預期。

l   十一月ISM服務業指數52.7高於預期，庫存大幅上升而進口、積累訂單跟價格下滑。

l   十月工廠訂單月增率-3.6%低於預期，受到耐久財和運輸設備需求下降影響。

l   十一月ISM製造業指數46.7低於預期，就業、庫存以及新出口訂單下滑。

l   十一月S&P製造業PMI終值49.4及服務業PMI終值50.8皆與初值相同。

l   第三季GDP季增年率上修至5.2%，民間消費下修，但民間投資、政府支出上修

l   十一月消費者信心指數101.0為近四個月首度反彈，通膨預期下滑。

l   十一月密大消費者信心指數終值61.3高於初值，消費者對於財務狀況感到改善。

l   十月耐久財訂單月增率-5.4%及核心耐久財訂單月增率則為0.0%，皆低於市場預期。

l   十月工業生產月增率-0.6%，受到十月份UAW罷工事件影響。

【美債】

零售數據良好以及就業穩定有助經濟達成軟著陸，但美債殖利率依舊持續反映對於明年的降息預期，目前十年期及兩年期公債殖利率來到3.9544%&4.4175%，關注本日美國十一月工業生產數據以及十二月S&P PMI數據。第四季經濟數據有下滑跡象，不過最新就業數據出現反彈，明年能夠達成軟著陸的機率上升，而通膨則會呈現震盪且緩慢的下降趨勢，近期聯準會給出最新經濟預測，提高降息幅度以及通膨下修，美債殖利率走勢轉弱。

【美元指數】

昨日英國央行與歐洲央行貨幣政策決議皆維持利率不變，兩個央行偏鷹態度與聯準會的偏鴿態度有明顯差別，使英鎊與歐元轉強進而抑制美元指數走勢，美元指數跌破102關卡，目前為101.956，關注本日美國十一月工業生產數據以及十二月S&P PMI數據。第四季經濟數據出現下滑跡象，不過最新就業數據出現反彈，明年能夠達成軟著陸的機率上升，聯準會給出最新經濟預期上調降息幅度，市場對於降息預期大幅上升，而歐元區經濟展望提升使歐元跌勢趨緩，美元指數震盪偏弱。

【歐元】

l   歐元區十月工業生產月增率-0.7%低於預期。

l   歐元區十二月ZEW經濟信心指數23.0，德國十二月ZEW經濟信心指數12.8，持續上升。

l   歐元區第三季GDP年增&季增率終值為0.0%&-0.1%，年增率下修0.1%

l   德國十月工業生產月增率-0.4%低於預期。

l   德國十月工廠訂單月增率-3.7%遠低於預期。

l   歐洲央行貨幣政策決議維持利率不變，經濟預期下調了經濟增速與通膨預期，但在聲明表示通膨有可能小幅反彈，利率將保持足夠限制性，偏鷹的聲明使歐元持續走升，關注本日十二月PMI數據。

【英鎊】

l   英國十月GDP月增率-0.3%低於預期。

l   英國十月工業生產月增率-0.8%以及製造業生產月增率-1.1%皆低於預期。

l   十一月平均薪資加獎金年增率7.2%低於預期，請領失業金人數1.6萬人為近五個月最高值。

l   十一月Halifax房價年增&月增率-1.0%&0.1%。

l   十一月建築業PMI為45.5低於預期。

l   英國央行十二月貨幣政策決議維持利率不變，央行表示通膨與工資面臨上行風險，並且通膨若持續將需要進一步緊縮，整體聲明偏鷹使英鎊彈升，關注本日十二月PMI數據。

【加拿大幣】

l   十月製造業銷售月增率-2.8%低於預期。

l   十月建築許可月增率2.3%高於預期。

l   十一月Ivey PMI 為54.7高於前值。

l   十一月就業變動上升2.5萬人高於預期。

l   第三季GDP年化季增率為-1.1%低於預期，不過第二季則是從-0.2%上修至1.4%。

l   九月GDP年增&月增率為0.6%&0.1%，

l   美元持續疲弱與原油反彈使加幣延續漲勢，關注本日的十一月新屋開工數以及十月批發銷售月增率。

【日幣】

l   十二月服務業PMI初值52.0與製造業PMI初值47.7，綜合PMI終值50.4優於前值。

l   十月工業生產月增率1.3%優於預期。

l   十月核心機器訂單月增率0.7%優於預期。

l   第四季日銀短觀大型製造業指數12及非製造業30皆優於預期，大型製造業展望8低於預期。

l   十一月PPI年增率&月增率為0.3%&0.2%，年增率為2021年一月以來最低值。

l   日本PMI數據顯示服務業持續擴張但製造業來到二月分以後最低值，綜合來看為擴張狀態，美日利差持續縮小有利日圓走勢，關注下週二日本央行貨幣政策決議。

【澳幣】

l   十二月服務業PMI初值47.6及製造業PMI初值47.8，綜合PMI初值為47.4皆高於前值。

l   十一月就業變動6.15萬人跟失業率升至3.9%，主要受勞動參與率提高影響皆高於預期。

l   十二月西太平洋消費者信心指數月增率2.7%，十一月NAB商業信心指數-9。

l   AY十月貿易收支為71.3億澳元低於預期。

l   第三季GDP年增率&季增率分別為2.1%&0.2%，年增優於預期但季增低於預期。

l   十二月PMI數據皆出現上升顯示澳洲經濟狀況改善有利澳幣走勢，關注下周二的十二月央行貨幣政策的會議紀要。

【人民幣】

l   一至十一月固定資產投資年增率2.9%低於預期，全國房地產開發投資年增率-9.4%高於預期。

l   十一月零售銷售總額年增10.1%以及一至十一月零售銷售年增率7.2%皆低於預期。

l   十一月工業增加值年增6.6%以及一至十一月工業增加值年增率4.3%皆高於預期。

l   十一月失業率5.0%符合預期。

l   十一月新增貸款1.09兆人民幣以及新增社融2.45兆人民幣皆低於預期。

l   十一月經濟數據有好有壞，雖工業生產數據亮眼，但房地產投資相當疲弱，民眾消費沒有預期樂觀，無法消除對經濟的擔憂，人民幣呈現震盪盤整，下週三貨貸市場報價利率預估維持不變。