20241018【日本股市】ASML暴雷,日本半導體設備類股下挫

 

【投資看法】

 

 

 

美國經濟穩健美元走強,促使日圓回貶至150。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)

 

 

四日經收黑,原因為ASML第三季訂單金額較預期低一半且美議員要求阻止華為購買美國半導體設備連累半導體設備走勢。美國銀行股財報優於預期及波克夏完成2019來最大規模的日債發行(2818億日圓)與長債殖利率回升(日央立場漸進升息)助漲金融類股。昨夜美股因9月零售銷售優於預期及台積電Q3毛利率高於預期Q4營收指引高於預期,美股漲多跌少。雖中東地緣風險降溫石破茂立場偏鴿及日圓貶值和美國經濟軟著陸等利多有利日經,然日本9月出口表現不佳,預計日股轉為橫盤態勢

 

9月出口年減1.7%,反映日圓升值(9月匯價144.27較去年同期升值1.5%)及出口量走低(中國半導體設備需求放緩/汽車造假認證問題)

 

 

日本Rengo2025春鬥談判加薪目標設定5%以上(2024加薪年增5.1%),預計日央緩慢漸進升息。

 

 

波克夏完成2019來最大規模的日債發行(2818億日圓),保險類股將受惠。

 

 

10年債殖利率走升,有利銀行股。

 

 

ASML財報(Q3新增訂單遠低於預期),拖累半導體設備類股。

 

 

日本長債殖利回升,不利不動產。

 

 

日本10月工具機訂單年減6.5%(中國經濟疲軟)

 

 

日本汽車面臨中國車競爭壓力及認證造假問題。

 

 

迅銷公布2024/6-8財報營利及淨利優於預期,且2023/9-2024/8全財年營收營利創歷史新高,預計2025財年營利將年增5.8%5300億日圓,淨利年增3.5%3850億日圓,雙雙高於預期。

 

 

 

 

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