【日經日K】

【日股】

週五日經上漲0.28%收38643，原因為ASML樂觀看待AI需求成長提振日本半導體設備及弱勢日圓提振出口類股。盡管日圓走貶有利出口類股及日銀升息預期提振金融股(三大金融集團財報佳且上調全財年財測及股票回購計畫)，然而費半跌破200日線影響日本半導體設備走勢。亞股目前面臨美元走強，區域性遭外資提款影響氣氛，所幸外資是加碼日股。目前企業財報影響個股表現。預計日經近期區間弱勢震盪(日圓稍微回升以及美股回檔)。

自公聯盟組成少數內閣，自民黨將尋求國民民主黨及維新黨..等支持，擴大聯合執政才能通過法案，主要政黨皆支持創造薪資成長且石破茂承諾未來10年將支出10兆日圓的計畫支持AI產業發展有利產業升級。日本支持核電重啟，預計2030年核能發電比例上升至22%，有利電力股中長期表現。

美10月零售月增0.4%高於預期且10月進口價格月增0.3%，10年債殖利率創6個月新高(通膨持續降溫的不確定性)，目前市場反映經濟好消息是股市壞消息。聯準會主席表示美國經濟強，未來將謹慎降息以及FED官員Collins表示12月降息仍在考慮，美股結束選後漲勢，川普交易持續降溫。由於美債殖利率走升至4.44%及川普交易降溫，導致美股獲利賣壓出籠，市場也消化川普內閣的安排，道瓊下跌0.7%、S&P500下跌1.32%、Nasdaq下跌2.24%、費半下跌3.42%再次跌破200日線、台積電ADR下跌1.32%、羅素下跌1.42%，比特幣高檔震盪8.9萬美元。

【東證日K】

日本Q3實質GDP季增率0.2%，因民間消費成長。

【日圓】

美元走強且FED主席表示謹慎降息及日本執政黨未過半恐影響升息步調，然日財務大臣加藤勝信表示高度關注外匯市場，日圓回升至154.3。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。

【日本10年債殖利率】

日本Rengo將2025春鬥談判加薪目標設定5%以上(2024加薪年增5.1%)，目前10年債殖利率回升1%。然執政黨眾議院席次未過半，恐影響升息的步調，預計日本升息將謹慎緩慢。

【強弱族群】