20241223【台灣股市】FOMC鷹派降息,市場驚嚇!

 

【台指近全日K】

 

 

【台股前日籌碼】

 

 

【台股】

 

FOMC未來降息幅度下調影響,台股出現大量來自三大法人的賣壓,終場台股加權下跌422(下跌1.84%),收22510.25點,跌破季線。電子下跌1.02%1271.21點。金融下跌1.04%2103.88點。次族群方面:資訊服務+0.53%航運+0.34%、油電燃氣-4.55%。櫃買量增開高走低,跌破5日線,終場下跌0.92%252.39點。美股周五反盤,預計台股也能跟上。

 

11PCE年增2.4%低於預期及密大通膨預期降溫,使得市場對於通膨擔憂稍微減少,下次降息預計2025/3PCE利多稍微抵銷FOMC22025降息2碼及美國國會可能關門的過度反應,美股上漲作收(年底追價意願有限)。道瓊上漲1.18%(跌破季線)S&P500上漲1.09%(站回季線)、等權重標普SPW上漲1.39%Nasdaq 100上漲0.85%、費半上漲1.46%(美光表示手機與PC需求仍低迷 月線下)台積電ADR上漲1.32%、羅素+0.94%(對於利率較敏感)、漲多的七巨頭稍微反彈0.12%(跌破10日線),比特幣回調至9.4萬美元(跌破月線)FOMC表示2025降息碼數會減少至2碼,我們認為機構會開始調整大盤的本益比,有反彈可以部份調節,保有現金。

 

VIX下跌23.79%18.36(降到16對於股市較好),美10 年期公債殖利率回落至4.52%(4.5%關鍵水平),美元回落至107.8。個股方面: NVDA股價上漲3.08%(月線之下)。亞馬遜反彈0.73%。特斯拉下跌3.46%(11月歐洲區銷售疲弱)AVGO高檔震盪上漲1.13%NKE財測不如預期,表示2025/5前業績都不好,股價-0.21%NVO減肥藥物測試未達預期,重挫17.83%PLTR上漲8.54%

 

【盤面結構、指數看法】

 

 

台指站回5日線,日MACD綠柱縮短,風險偏好改善。市場廣度上,站上月線/季線比例下降至22.1%/23.64%(結構轉差)。短均線空頭與多頭排列:64.21%:13.38%(轉差)、長均線空頭與多頭排列:52.61%:15.82%,長線結構轉差。

 

12/20外資自營續賣(尾盤富時指數生效),目前外資淨空單減至3.6萬口,散戶多單增加,籌碼偏差。台股基本面受惠美四大CSP業者2025資本支出年增20%GB200 2025Q1起逐季放量2025企業獲利年增15%,近期受FOMC鷹派降息暗示2025降息速度放緩僅降息2(台幣貶至32.7)影響。目前盤勢爛資金會更集中在少數強勢個股避險,弱者恆弱。建議持股水位降低。資金分化非常嚴重,與中國密切相關的產業不要隨便接刀(也許0050之後可能會剔除塑化..)

 

盤面結構上,權值股台積電-3.27%跌破季線、聯發科-2.11%。機器人族群受惠台積電董事長提到多功能機器人是趨勢續強,網通族群連2日漲勢整齊受惠美恐禁TP-LINK轉單效應。可優先操作11月營收好+Q3財報佳+法人進駐的個股。可留意強勢的族群包含IC設計、AI伺服器有升級(GB300)的零組件:CCL..、網通、機器人PCB、汽車零組件,投資人可趁拉回短均逢低布局。

 

【強弱族群】

 

 

【焦點股期】

 

AI伺服器相關類股:台積電、台光電、台燿、嘉澤、緯穎、台達電

網通:智邦、中磊、啟碁、友訊、全新

汽車:胡連、東陽

半導體設備:漢唐

IC設計:聯發科、達發、義隆、祥碩、瑞昱、創意

PCB:金像電、華通

光學:亞光

機器人:上銀 廣明

運輸:華航、長榮航

板卡:微星

 

 

 

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