昨日美國獨立紀念日
農產品市場休市一天
【近期事件】
7/5晚上11:00公佈6/24-6/30出口檢驗數據
7/6凌晨4:00公佈上週截至7/3作物生長報告
7/7晚上11:00公佈EIA乙醇產量及庫存報告
7/8下午4:00公佈6月份糧農組織食品價格指數、晚上8:30公佈6/24-6/30出口銷售數據
7/9凌晨3:30公佈CFTC持倉報告
【農產品】
小麥：
上週公佈的種植面積及季度庫存報告持續影響價格，導致上週五9月份芝加哥小麥期貨收盤下跌4.86%至每英斗846美分，再創新低。
美國農業部發布基於田野調查的種植面積報告及截至6月1日的季度庫存報告，小麥種植面積的預估 ...
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114年金管期總字第006號
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⭐️本日焦點⭐️ 1.通膨交易→衰退交易！本益比的調整→獲利的調整！ EX.3034聯詠2022EPS 60.6，股價最高635.7時本益比10.5倍。now4.9倍，2023EPS 48.7 ，本益比6.1倍 2.Factset預估S&P500 第二季企業獲利成長「4.3％」！是否被下修？ 3.原物料近期大跌，通膨預期下滑，市場都說美國6月CPI較5月下滑？ 4 ...觀看完整圖文報告
印度6月PMI較前期小幅滑落至53.9，低於預期；
向石油產品徵收暴利稅。
市場對經濟衰退的擔憂、外資持續賣出、盧比持續貶值(貶破79)以及油價高檔。印度央行表示通膨可能連三季保持在6%以上，滯漲風險正在上升。我們認為伴隨高通膨(打壓製造業信心)以及利差擴大會使得外資持續出走，印度8月可能再次加息(縮減利差)及供應鏈問題，會導致企業成本增加，且經濟放緩需求下降，雙重打擊企業未來幾個季度的獲利表現，股市短期難有大的表現(目前只是修正估值，盈餘尚未下修)。通膨壓力和對緊縮升息政策的擔憂將限制上漲幅度。
7/1 13:00盤中公布印度5月份PMI從54.6下滑 ...
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OPEC 6月產量下滑、挪威罷工、利比亞政鬥減產，引發供給擔憂。
【近期事件】
07/07 4:00 API公布上周原油庫存
07/07 22:30EIA公布上周原油庫存及產量
07/07 22:30 EIA公布天然氣庫存
【原油】
週五國際油市收漲，原因為儘管市場擔憂經濟衰退會破壞需求，但供給面仍是吃緊，包含利比亞因政治動亂導致兩個最大港口的出口被迫暫停，使得石油出口大幅下降至去年同期水平的1/3左右，挪威石油工人則將於7/5開始罷工(恐令產量減少4%)。需求面:雖然對全球經濟放緩的擔憂情緒令市場承壓，但目前需求依然強勁( IEA預計今年夏天的需 ...
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本週天氣預報美國中西部降雨機率大增
黃豆價格再度跌至前低，回吐上週漲幅
【近期事件】
7/5晚上11:00公佈6/24-6/30出口檢驗數據
7/6凌晨4:00公佈上週截至7/3作物生長報告
7/7晚上11:00公佈EIA乙醇產量及庫存報告
7/8下午4:00公佈6月份糧農組織食品價格指數、晚上8:30公佈6/24-6/30出口銷售數據
7/9凌晨3:30公佈CFTC持倉報告
【農產品】
小麥：
上週公佈的種植面積及季度庫存報告持續影響價格，導致上週五9月份芝加哥小麥期貨收盤下跌4.86%至每英斗846美分，再創新低。
美國農業部發布基於田野調查的種植面積報告及截至6月1日的 ...
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⭐️本日焦點⭐️ (0) 今天美國獨立紀念日，休市一天 ( 1) 美國6月ISM製造業指數從上個月的56.1下滑至53，低於市場預估的54.5。 (2) 上周五新聞傳出台積電三大客戶調整訂單，周五晚上消息面再度在台積電ADR價格上發酵。iPhone 14量產啟動，但可能預計出貨目標從9000萬下調1成。但台供應鏈表示並未有砍單的狀況。 (3) 薩默斯在最新的採訪中表示，相對 ...觀看完整圖文報告
歐美英三大央行重申升息打通膨。
市場對經濟衰退的擔憂、外資持續賣出、盧比持續貶值(貶破79)以及油價高檔。印度央行表示通膨可能連三季保持在6%以上。美國英國歐盟三國央行行長重申承諾升息控制通貨膨脹，預計會加速外資撤退。我們認為伴隨高通膨以及印美利差擴大會使得外資持續出走，印度8月可能再次加息(縮減利差)及供應鏈問題，會導致企業成本增加，且經濟放緩需求下降，雙重打擊企業未來幾個季度的獲利表現，股市短期難有大的表現(目前只是修正估值，盈餘尚未下修)。通膨壓力和對緊縮升息政策的擔憂將限制上漲幅度。
短期我們認為通膨將會持續到下半年，印度央行後續還會有升息的機會 ...
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市場仍擔憂經濟放緩、OPEC+決議8月增加64.8萬桶/日，油市承壓。
【近期事件】
7/2 01:00 Baker Hughes Inc.報告
【原油】
週四國際油市收跌，原因為市場仍擔憂經濟衰退會破壞需求(美國6月份芝加哥採購經理人指數下跌至56，低於市場預期的58)。供給面仍是吃緊，但OPEC+決議8月份繼續增產64.8萬桶/日(現實沙特與阿聯酋剩餘產能有限)、美國產量逐漸提升，6月份俄羅斯原油日產量990萬桶(接近2月水平 並不如外界想像下降)。需求面:雖然對全球經濟放緩的擔憂情緒令市場承壓，但目前需求依然強勁，中國放鬆新冠肺炎防控方案、美國駕駛 ...
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