💸三星今年記憶體恐大虧 DRAM止跌反彈再等等

📉 今天領跌的族群在記憶體族群及貨櫃航運族群

✅ 7/25大盤上漲165.28點(+0.97%)收在17198.89點，OTC上漲1.35點(+0.61%)收在222.88點，大型股表現比小型股強

🤖 選股條件:今天大盤上漲，個股順風不漲並下跌超過0.7%，且月線往下之個股期標的

✅ 今天領跌的族群是記憶體族群，根據TrendForce研究稱受惠於DRAM供應商陸續啟動減產，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，減輕供應商庫存壓力，預期Q3 DRAM均價跌幅將會收斂至0~5%。不過目前供應商全年庫存應仍處高水位，今年DRAM均價欲落底翻揚的壓力仍大，儘管供給端的減產有助季跌幅的收斂，實際止跌反彈的時間恐須等到明年(2024)。各類DRAM產品部分，預估Q3整體PC DRAM均價將季跌0~5%、Server DRAM均價跌幅約0~5%、Mobile DRAM均價預估季跌0~5%、Graphics DRAM均價跌幅約0~5%、Consumer DRAM均價跌幅約0~5%。今天記憶體族群南亞科(2408)下跌1.59%、華邦電(2344)下跌0.37%。

✅ 今天另一個領跌的族群是貨櫃航運族群，貨櫃航運族群，上週五(21)公佈的上海出口及裝箱運價指數下跌12.66點，跌幅1.29%，來到966.45點。航線部分，美西線每FEU(40呎櫃)下跌7美元，跌幅0.39%，來到1,764美元；美東線每FEU上漲14美元，漲幅0.52%，來到2,676美元；歐洲線每TEU(20呎櫃)上漲4美元，漲幅0.54%，來到742美元。輪船公會理事長暨長榮海運(2603)董事長張衍義稱由於艙位過剩，目前貨櫃航運市場供需失衡嚴重，短期內看不到運價回復正常，且依照過去經驗來看，Q4不是旺季，但因市況改變，今年Q3傳統旺季遞延至Q4，預期今年運價可能在Q3末或Q4初才有可能向上，若屆時運價順利回溫，航運業者有機會可維持一定獲利，但主要還要要觀察供需，因目前艙位供給仍過剩，即便運價回溫也支撐不久。今天貨櫃航運族群陽明(2609)下跌0.33%、萬海(2615)下跌0.2%。