明年記憶體需求位元看增 記憶體族群迎柳暗花明

今天領漲的族群在記憶體族群及砷化鎵族群

9/7大盤下跌119.02點(-0.71%)收在16619.14點，OTC下跌0.70點(-0.32%)收在215.78點，小型股表現比大型股強

選股條件:今天大盤下跌，個股逆風不跌並上漲超過1%，且月線往上之個股期標的

今天另一個領漲的族群是記憶體族群，TrendForce預期明年(2024)記憶體原廠對於DRAM與NAND Flash的減產策略仍將延續，尤其以虧損嚴重的NAND Flash是更為明確。預估明年上半年消費性電子市場需求能見度仍不明朗，加上通用型伺服器的資本支出仍受到AI伺服器排擠而顯得相對需求疲弱下，有鑑於今年基期已低，加上部分記憶體產品價格已來到相對低點，預估DRAM及NAND Flash需求位元年成長率分別有13%及16%。今天記憶體族群晶豪科(3006)上漲4.42%。

今天另一個領漲的族群是砷化鎵族群，華為Mate 60系列新機熱銷，砷化鎵族群全新(2455)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)都是供應鏈，將同步受惠。華為近期推出Mate 60系列新機熱銷，並持續追加訂單，天風證券分析師郭明錤稱Mate 60 Pro在今年下半年僅剩4個月的時間，當前出貨規劃已提升約兩成至550萬~600萬支，按此趨勢，該機款未來一年將出貨至少1,200萬支。消費性電子來臨再加上新機熱銷，砷化鎵廠宏捷科(8086)8月營收創下近20個月新高、全新(2455)8月營收則創下17個月新高，宏捷科預估下半年營收逐月、逐季成長，並上修本季營收季增預估值至35%~40%，並看好Q4手機市況逐漸重返正常軌道。今天砷化鎵族群全新上漲1.65%、宏捷科上漲0.88%。