製造業景氣冷颼颼 鋼筋需求保守看待

今天領跌的族群在砷化鎵族群及條鋼族群

11/2大盤上漲358.39點(+2.23%)收在16396.95點，OTC上漲2.69點(+1.27%)收在214.51點，大型股表現比小型股強

選股條件:今天大盤上漲，個股順風不漲並下跌，且月線往下之個股期標的

今天領跌的族群是砷化鎵族群，砷化鎵手機PA族群受惠手機需求穩步回溫，營收已由低點翻揚，其中又以宏捷科(8086)、全新(2455)成長幅度較大。手機市場經歷逾兩年調整，最早經歷去化庫存的手機PA族群庫存率先落底，隨著蘋果及非蘋陣營相繼推出新機，刺激換機潮顯現，帶動客戶回補庫存需求顯現。供應鏈稱客戶自6~7月開始，拉貨有轉強跡象，其中中國市場目前手機中低階手機PA主要由中國IC 設計公司供應，高階PA則主要由某家美系晶片大廠供應，而目前不論高階還是中低階訂單需求，皆呈現復甦格局，預期拉貨需求將延續至Q4。今天砷化鎵族群全新下跌0.35%。

今天另一個領跌的族群是條鋼族群，今年製造業景氣冷，出口表現差，連帶導致用鋼量減少，再加上國內外鋼價平均表現不及去年，上游鋼廠營運艱辛，相較之下，以內銷為主的鋼筋產業需求相對穩定。上市櫃鋼筋廠前三季累計營收，北部大廠東和鋼鐵(2006)僅年減2.06%；中部大廠豐興(2015)年減12.95%；惟南部的威致(2028)、海光(2038)衰退較顯著，分別年減17.96%、20.03%。展望Q4因工地習慣於年底趕工，且較不為Q3的颱風、高溫等不利動工因素影響，通常被認為是鋼筋產業旺季。對此，北部代表廠商東鋼表示，公司在手訂單能見度已至明年(2024)Q1營運動能無虞，並期待客戶在本季拉貨力道可望加大；中部廠豐興也指出，從10月出貨量來看，Q4應該是旺季有旺，公司會以靈活的接單策略因應，不看淡後市；然南部廠商則觀察，工地需求正逐漸減少，對銷售量較保守看待。不過今天條鋼族群世紀鋼(9958)下跌2.79%。