🎤 台積電法說前上漲 台塑搶半導體商機

📉 今天領跌的族群在砷化鎵族群及航運類股

✅ 1/12大盤上漲87.19點(+0.48%)收在18375.40點，OTC上漲0.49點(+0.22%)收在224.49點，大型股表現比小型股強

🤖 選股條件:今天大盤上漲，個股順風不漲並下跌超過0.8%，且月線往下之個股期標的

✅ 今天領跌的族群在砷化鎵族群，中國Android手機需求停滯下，品牌庫存偏高。摩根士丹利認為手機半導體零組件廠將面臨砍單潮，中國手機品牌Oppo的智慧手機庫存為6到8週，約3000萬支，高於正常庫存標準4週。由於智慧手機半導體相關零組件庫存再度上升，尤其是射頻半導體影像感測器、行動裝置用DRAM、觸控面板驅動IC，5G系統級晶片都有類似情形。摩根士丹利預期砷化鎵廠宏捷科(8086)Q1產能利用率將會掉到55%~60%。今天砷化鎵族群表現弱勢，宏捷科下跌5.18%、穩懋(3105)下跌1.75%。

✅ 今天另一個領跌的族群在航運類股，上週五(7)公布的上海出口及裝箱運價指數再創新高，上海出口及裝箱運價指數上週上漲62.94，漲幅1.25%，收在5109.60。美西線每四十呎櫃(FEU)報價來到7,994美元，較上週上漲313美元，漲幅 4.07%，美東線也上週也上漲254美元，來到11,833美元，漲幅2.19%。全球海運盛況空前，貨櫃三雄今年陸續增加新船投入，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)全年預計有36艘新船、總運力301,030TEU投入營運，其中長榮有19艘新船、運力193,400TEU最多；陽明有5艘新船、運力55,000TEU；萬海有12艘新船、運力52,630TEU。美西塞港持續惡化，導致遠東往美西航班減少至原來的三分之一，再加上近期碼頭工人確診，貨物處理速度恐怕進一步放慢。洛杉磯港近二個月停留在碼頭的貨櫃數量雖然成功減少，但仍有大量空櫃滯留於碼頭，洛杉磯港執行董事計畫收取空櫃滯留費以增加碼頭空間。運能供給減少將激勵運價走高，不過同時運能減少，將會和運價上漲互相抵消，預期貨櫃航運Q1營收可能無法創新高。今天航運類股表現弱勢，航運類股指數下跌3.08%，貨櫃三雄全數收黑，長榮下跌4.10%、陽明下跌3.57%、萬海下跌3.03%。