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【今日優選】

美國9月PCE指標加強了美聯儲按兵不動的理由

以色列總理：對哈馬斯的第二階段作戰已經開始

日本央行可能將2024財年CPI增長預期上調至2%

全球央行上半年的黃金購買需求達到了創紀錄水平

美國總統拜登會見王毅

廣州提出探索房票安置政策機制

【市場盤點】

上週五美國9月PCE通脹數據公佈後，十年期美債收益率刷新日高至4.89%，盤中轉降，收於4.83%；兩年期收益率短線轉升後再創兩週新低，險守5%關口。美債收益率上週總體回落。美元指數止步三連陽，一度拉昇到106.81，隨後回落，跌落近三週高位。評論認爲，市場並未改變本週美聯儲繼續暫停加息的預期，但美聯儲應會承認經濟的潛在強勢，暗示金融環境還收緊得不夠，不足以遏制消費者支出。 

美股午盤傳出以色列在加沙地帶擴大地面行動的消息， 由於對中東衝突的擔憂超過了高債券收益率的影響，現貨黃金自1977附近拉昇轉漲，自5月以來首次升至2000美元/盎司，收漲1.09%，報2006.38美元/盎司，巴以衝突以來連漲三週。現貨白銀收漲1.3%，報23.10美元/盎司。

原油盤中一度漲超3%，脫離兩週低位，WTI原油收漲近2%，報85.11美元/桶；布倫特原油收漲1.78%，報88.77美元/桶，但油價未能抹平前幾日的跌幅，巴以衝突以來首次錄得周線下跌。

美股午盤轉跌後持續下行， 道指收跌1.12%，標普500指數跌0.44%，納指收漲0.38%，三大股指周線均錄得下跌，標普500指數較7月31日收盤高點跌逾10%，跌至調整區間。納斯達克中國金龍指數收漲0.08%，愛奇藝（IQ.O）漲2.35%，網易（NTES.O）漲1.62%，理想汽車（LI.O）漲1.27%。英特爾（INTC.O）收漲逾9%，福特汽車（F.N）跌逾12%，創一年來最大單日跌幅。

歐股集體收跌，德國DAX30指數收跌0.27%；英國富時100指數收跌0.87%；法國CAC40指數收跌1.28%；歐洲斯托克50指數收跌0.86%。西班牙IBEX35指數收跌0.51%；意大利富時MIB指數收跌0.76%。

港股恆指一掃前幾日徘徊態勢，高開後一路震盪上行，日內漲超300點，恆生科技指數午後跟隨抬升，一度漲超3%。截至收盤，恆指收漲2.08%，報17398.73點，科指收漲2.52%，報3806.10點。恆指大市成交額達91.78億港元（上一交易日爲808.07億港元）。盤面上，藥品股全天強勢衝高，內房股表現亮眼，內險股早間承壓走弱午後回暖，個股方面，翰森製藥（03692.HK）強勢反彈收漲11.75%，中國人壽（02628.HK）績後收跌0.74%，極兔速遞（01519.HK）上市首日平收。

A股三大指數低開高走，滬指漲超近1%重返3000點上方，創業板指一度漲超3%。截至收盤，滬指漲0.99%，深證成指漲2.14%，創業板指漲2.88%。盤面上，醫藥、食品飲料、酒店餐飲等板塊漲幅居前，保險、軟件服務、電信運營等板塊跌幅居前。

【國際要聞】

1、美國9月核心PCE物價指數年率錄得3.7%，創2021年5月以來新低。PCE指標加強了美聯儲按兵不動的理由。“新美聯儲通訊社”：美聯儲料將繼續暫停加息。

2、亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第四季度GDP增速爲2.3%。

3、巴以衝突已致雙方超9500人死亡。以色列總理：對哈馬斯的第二階段作戰已經開始。伊朗警告：如果加沙衝突持續，將對美國開闢新戰線。拜登：在與伊朗有關聯的組織對駐伊拉克和敘利亞美軍發動襲擊後，美國準備採取進一步行動。白宮稱不會爲以軍事行動“劃紅線”。卡塔爾加速推進調停加沙停火。消息人士稱，以色列拒絕回應哈馬斯提出的長期停火要求。美國中國財政部對哈馬斯實施第二輪制裁。以色列駐俄羅斯大使稱以色列目前不打算退出聯合國，但會重新考慮合作方式。美國衆議院議長約翰遜：預計衆議院將在本週通過對以色列的援助法案。伊朗外交部長表示，伊朗不希望衝突擴大。

4、美國、沙特等各方重啓蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊之間的人道主義和停火談判。

5、據Politico：美國總統拜登最快將於週一發佈人工智能行政命令。

6、據外媒報道，Stellantis與汽車工會達成初步協議，擬加薪25%並提供生活補貼。目前僅剩通用與UAW未達成勞資協議，罷工人數超4000。

7、消息人士：印度和英國可能在12月達成貿易協議。

8、俄羅斯央行將基準利率從13%升至15%，市場預期加息至14%。俄羅斯央行稱將長期維持緊縮貨幣政策。俄羅斯農業部：自11月1日開始，俄羅斯小麥出口關稅將下調14.1%。據國際文傳電訊社：俄羅斯農業部長稱，糧食市場干預可能會在11月底開始。

9、烏克蘭國家石油天然氣公司：烏克蘭將於2024年底停止俄羅斯天然氣過境。

10、埃及內閣：埃及天然氣進口已降至零。

11、沙特經濟和規劃部大臣：沙特仍在評估加入金磚國家的邀請。

12、據日經新聞：本週日本央行召開政策制定委員會會議時，可能將2024財年CPI增長預期上調至2%，預計也將討論是否再次修改收益率曲線控制政策。

13、摩根大通CEO戴蒙確認股票出售計劃。

14、2023年上半年，全球央行對黃金購買需求達到了創紀錄的387噸。

【中國要聞】

1、美國總統拜登會見王毅，王毅表示此次訪問的目的就是同美方溝通，推動中美關係止跌企穩，儘快回到健康穩定發展軌道。王毅同美國國務卿布林肯舉行會談，雙方同意爲實現兩國元首舊金山會晤而共同努力。王毅會見美國總統國家安全事務助理沙利文，雙方就中美關係、兩國高層交往及巴以衝突等問題進行了溝通。王毅同美國工商界等代表座談，與會代表表示，美國工商界對中國市場充滿信心，支持兩國政府採取有效措施，便利人員往來。

2、中共中央政治局委員、中央財辦主任何立峯會見法國總統外事顧問博納，雙方就第九次中法高級別經濟財金對話成果落實等議題進行交流。

3、國家統計局：2023年1-9月份中國全國規模以上工業企業利潤下降9.0%；三季度工業企業利潤增長7.7%。

4、中國財政部：2023年9月，中國全國發行新增債券4240億元，其中一般債券620億元、專項債券3620億元。

5、蘇州前三季度實現生產總值17655億元，同比增長4.2%。廣州市前三季度地區生產總值爲21769.84億元，同比增長4.2%。

6、11月9日起中美直飛航班有望增至每週70班，票價或進一步回落。

7、四川宜賓：擬發放補貼鼓勵住房消費，並大力支持商品住房團購。廣州提出探索房票安置政策機制，爲首個提出房票安置政策的一線城市。

8、中國發現一批萬噸至十萬噸級鈾礦牀，初步形成了天然鈾保障供應體系。

9、李家超：推動將人民幣櫃檯納入港股通，促進香港股票的人民幣計價交易。

10、上週股票ETF總份額增長209億份，淨流入資金約172億元，主要流向滬深300、科創50指數。A股市場回購增持熱潮仍在持續，週六超30家公司公佈回購方案、回購提議或增持計劃。

11、證監會：延長髮股類重組項目財務資料有效期，促進上市公司降低重組成本，加快重組進程。

12、中共中央政治局召開會議，審議《關於進一步推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施的意見》，中共中央總書記習近平主持會議。

13、中國央行發佈2023年人民幣國際化報告：有序推進人民幣國際化。

14、華爲發佈2023年前三季度經營業績，實現銷售收入4566億元人民幣，同比增長2.4%，淨利潤率16.0%。

15、國家金融監督管理總局發佈《關於促進金融租賃公司規範經營和合規管理的通知》。

16、多省份闢謠“推行工齡退休”：嚴格執行國家統一規定的退休政策。

17、中國民航局回應旅客信息泄露：正編制文件加強數據保護。

18、 北京將執行中成藥集採新結果，68個品規藥品中選，中選品種平均降幅49.36%。

【風險預警】

☆ 週一17:00，德國公佈第三季度未季調GDP年率初值；21:00，德國公佈10月CPI月率初值；

☆ 18:00，歐元區公佈10月工業景氣指數、10月消費者信心指數終值、10月經濟景氣指數。投資者對歐元區經濟前景持悲觀態度，歐洲央行的一項調查顯示，受訪者紛紛下調了對今明兩年歐元區經濟增長的預期。

☆ 22:30，美國公佈10月達拉斯聯儲商業活動指數。

☆ 歐洲多國開始實施冬令時。歐洲金融市場的交易時間將較夏令時延後一小時，即從週一開始，歐洲股市將於台北時間16:00開盤，於次日00:30收盤；歐洲各國經濟數據的公佈時間也將較夏令時延後一小時。