金十數據整理:每日投行/機構觀點梳理(2025-02-25)

國外
1. 瑞銀:A股科技公司的機構持倉下降意味著今後有更大增持空間。
2. 高盛:對沖基金加大對亞洲股市押注的意願創2016年以來最高。
3. 澳新銀行:中國人工智能應用提速,中美差距將縮小。
4. 三菱日聯:特朗普的關稅計劃是美元前景的關鍵。
5. 荷蘭國際:多重因素交織下美元未來一週可能出現一些波動。
6. 巴克萊:德國新政府或推動財政寬鬆,股市料迎政策紅利。
7. 三菱日聯:若德國大選後政策促進經濟增長 歐元將從中受益。
8. 大小摩分析師齊發聲:美股資金外流難持續。
國內
1. 中信證券:今年上半年美聯儲降息空間有限,短期內10年期美債利率或維持高位震盪。
2. 中信證券:德國大選結果落定,歐洲政治動盪暫息。
3. 中信證券:半導體擴產+替代,光伏部分設備和材料將受益。
4. 國盛證券:債券繼續調整的壓力可能有限。
5. 華泰證券:全球GLP-1產品空缺較大,併購潮有望持續。
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