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金十數據全球財經早餐2023年6月5日

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【今日優選】

沙特宣佈單方面7月減產100萬桶/日

美國總統簽署債務上限法案

“美聯儲傳聲筒”：利率水平或超預期

美聯儲7月加息25個基點被完全定價

長三角首個量子超算協同創新中心成立

神舟十五號載人飛行任務取得圓滿成功

【市場盤點】

上週五公佈的數據顯示，美國5月新增非農就業人口遠超預期，但失業率不降反升，平均時薪增速有所放緩，儘管如此，市場預期美聯儲7月加息的概率增加。數據公佈後，美元指數持續走高，一度漲至104.1，收漲0.49%，報104.05。

非農數據公佈後，美債收益率攀升，10年期美債收益率一度上逼3.7%，日內升逾10個基點，日內從3.6%附近升至3.69%附近；對利率前景更敏感的兩年期美債收益率日內升逾18個基點，收於4.51%附近。

現貨黃金在非農公佈後持續回落，盤中一度跌至1947.6美元/盎司，從日高回落逾30美元，回吐上週大部分漲幅，收跌1.49%，報1948.1美元/盎司，創下4周最大單日跌幅，但周線仍錄得小幅上漲，止步三週連跌。現貨白銀盤中一度跌至23.58美元/盎司，收跌1.08%，報23.62美元/盎司。

原油因中國製造業活動擴張、美國非農就業增長及歐佩克+會議可能會進一步宣佈減產而獲得提振，WTI原油盤中一度漲至72.21美元/桶，收漲2.45%，報71.83美元/桶；布倫特原油盤中一度漲至76.46美元/桶，收漲2.52%，報76.19美元/桶。儘管連漲兩日，周線上美布兩油仍錄得連漲兩週後首次下跌。

美股全線收漲，道指收漲2.12%，標普500指數收漲1.41%，納指收漲1.07%。法拉第未來收漲約9.5%，小鵬汽車收漲約5%，通用汽車漲約3.8%，特斯拉漲約3%。

歐股主要股指繼續反彈，德國DAX30指數收漲1.27%；英國富時100指數收漲1.54%；法國CAC40指數收漲1.87%；歐洲斯托克50指數收漲1.53%；西班牙IBEX35指數收漲1.67%；意大利富時MIB指數收漲1.84%。

港股恆指高開349點或1.92%報18566點，低見18548點後向上，恆指曾一度升808點，高見19024點，重上萬九關。恆指收漲4.02%，恆生科技指數收漲5.33%。盤面上，大型科技股、內房股全天表現強勁。個股方面，龍湖集團漲超17%，李寧漲11.16%，阿里巴巴漲6.73%，美團漲7.8%。

A股三大指數高開高走，截至收盤，滬指漲0.79%，深證成指漲1.5%，創業板指漲1.22%。房地產板塊大幅反彈，並帶動下游裝修建材等板塊上漲，中南建設、中國武夷、志邦家居、喜臨門等多股漲停；新能源板塊全天高位運行，融捷股份、盛新鋰能等漲停。人腦工程概念回調，新智認知跌停。此外，玻璃玻纖、化肥、有色金屬、家電、釀酒、汽車整車、有機硅、鹽湖提鋰概念等板塊漲幅居前；船舶製造、遊戲、醫藥、旅遊酒店、航天航空、存儲芯片概念等板塊跌幅居前。兩市超3200只個股上漲。

【國際要聞】

1、歐佩克+大會結束，宣佈4月首達成的自願性減產協議從2023年底延長至明年底、沙特在自願性減產的基礎上在7月進行一次100萬桶/日的減產，並放言如有必要可延長；阿聯酋2024年產量配額增加20萬桶/日；一些西非國家原本用不完的配額被下調；2024年歐佩克+日產量較目前下調約140萬桶至4046萬桶，國際油價週一高開3%。

2、一架小型飛機在美國華盛頓墜毀，美國軍機起飛，並響起音爆。

3、越南貿易部已經要求政府機構增加煤炭和天然氣產量以緩解電力短缺。

4、澳大利亞總理首訪越南，稱希望兩國關係儘快升級爲全面戰略伙伴關係。

5、印度列車脫軌相撞事故初步調查結果顯示，是電子聯鎖裝置變化引發事故。此前，印度列車脫軌相撞致300多人死亡，1000多人受傷，中國全國近百列火車運行受影響。

6、美國總統簽署債務上限法案，暫時避免美政府陷入債務違約。該法案暫緩債務上限生效至2025年年初，並對2024財年和2025財年的開支進行限制。

7、“美聯儲傳聲筒”稱，非農報告未化解美聯儲內部的利率之爭，利率水平或超預期。

8、據日經新聞，IEA將針對鋰、鎳、鈷等電動汽車原材料出臺成員國進口指導意見。

9、埃爾多安在土耳其大國民議會宣誓就職，正式出任土耳其共和國總統，任期五年。

10、美國5月季調後非農就業人口錄得增加33.9萬人，爲2023年1月以來最大增幅；失業率錄得3.7%，爲2022年10月以來新高。

11、非農報告後掉期交易顯示，美聯儲到7月會議加息25個基點的預期已經完全定價。

12、美國中國財政部現金餘額降至228.92億美元，與2015年時錄得的歷史最低值相當。

13、惠譽稱，儘管達成了債務上限協議，但美國的“AAA”評級仍處於負面觀察名單上。

【中國要聞】

1、中國國防部長李尚福重申相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則纔是中美兩國正確相處之道；中國必須統一，也必然統一。

2、工信部部長金壯龍稱，將加快5G行業虛擬專網建設，全面推進6G技術研發。

3、河南省已收割小麥4757.5萬畝 約佔全省種植面積的55.8%。

4、解放軍高官“香會”反駁美防長言論稱，臺灣問題容不得任何妥協退讓；美國爲一己之私挑動對抗。

5、中日防長在香格里拉對話會期間舉行雙邊會晤，爲自去年6月以來，兩國防長再次舉行面對面會談。

6、就美加軍艦過航臺灣海峽一事，東部戰區新聞發言人表示，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒，依法依規處置。

7、中國駐美大使謝鋒會見美國副財長尚博，同意就推進雙邊和多邊領域互利合作保持溝通。

8、迪士尼樂園有望落戶武漢？武漢官方稱，正在洽談。上海迪士尼度假區回覆稱，這是假新聞。

9、從安徽省量子計算工程研究中心獲悉，上海超級計算中心與本源量子計算科技(合肥)股份有限公司攜手成立長三角量超協同創新中心，該中心成立是“量超協同”在中國全國的先行試點，將有助於推動量子計算技術服務長三角經濟發展一體化。

10、神舟十五號載人飛船返回艙成功著陸，神舟十五號載人飛行任務取得圓滿成功。

11、中科院研究員雷曉華表示，中國空間站正在展開的太空實驗已經實現了人多能幹細胞太空實驗的第一個實驗目標，即首次實現了人類幹細胞太空造血。

12、中國載人登月火箭主力發動機單臺時長達3300秒，再創中國百噸級發動機單臺試車新紀錄。

13、美臺簽署“21世紀貿易倡議”第一階段協議，外交部稱，已向美方提出嚴正交涉。

14、中國國務院總理李強主持召開中國國務院常務會議，聽取優化營商環境工作進展及下一步重點舉措彙報。研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施。

15、從一位英偉達相關人士處獲悉，英偉達CEO黃仁勳或於本週二到訪上海。

16、上交所就《上海證券交易所與境外證券交易所互聯互通存託憑證上市交易暫行辦法（2023年修訂）（徵求意見稿）》公開徵求意見。，本所上市公司以其境內新增股票爲基礎證券在境外發行上市GDR的，除了應當符合相關規定的發行條件外，還應當已在本所上市滿1年，且申請日前市值不低於人民幣200億元。

17、上交所發佈上海證券交易所科創50ETF期權上市交易有關事項的通知，決定於2023年6月5日上市交易科創50ETF期權。

18、青島樓市新政：放鬆限售、降首付、試點房票制。

19、上交所宣佈，本週對退市輔仁、退市未來、退市中昌、退市運盛等退市整理股票和杭州熱電等嚴重異常波動股票進行重點監控。

【風險預警】

☆ 09:45 中國5月財新服務業PMI

☆ 10:00 國新辦舉行例行吹風會

☆ 16:00 歐元區5月服務業PMI終值

☆ 21:45 美國5月Markit服務業PMI終值

☆ 22:00 美國5月ISM非製造業PMI、美國4月工廠訂單月率、美國4月耐用品訂單月率