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金十數據全球財經早餐2023年7月20日

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【今日優選】

俄羅斯針對烏克蘭貨輪的安全性發布警告

蘋果正悄悄研發AI大語言模型

特斯拉利潤率連續三個季度下滑

中共中央、中國國務院發佈促進民營經濟發展壯大的意見

馬化騰：努力在高質量發展中展現更大作爲

【市場盤點】

週三公佈的英國6月CPI同比增速降至一年多新低，加拿大、新西蘭通脹也有所降溫，這都提振了市場的情緒，美國方面沒有重要數據公佈，市場正緊張等待下週美聯儲議息會議結果，美元指數重回100大關，收漲0.32%，報100.28。

美債收益率也出現分化，兩年期美債收益率在美盤止跌轉漲，一度升至4.78%，而10年期美債收益率尾盤一度跌至3.72%。

現貨黃金美盤初一度失守1970關口，收跌0.08%，報1977.15美元/盎司；現貨白銀維持漲勢，收漲0.35%，報25.14美元/盎司。

原油受供應收緊預期的提振，盤中一度收復自上週五以來大部分失地，WTI原油一度上逼77美元/桶，布倫特原油一度上逼81美元/桶，但是昨晚公佈的數據顯示，上週美國EIA原油庫存減少幅度遠低於預期，美布兩油轉跌，WTI原油收跌0.59%，報75.33美元/桶；布倫特原油失守80美元關口，收跌0.37%，報79.43美元/桶。

美股三大股指全天盤整，道指收漲0.31%、標普500指數收漲0.22%、納指微漲0.03%。蘋果被曝正悄悄開發AI大語言模型，盤中拉昇後回落，收漲0.8%，市值續創歷史新高。納斯達克中國金龍指數收漲0.7%，小鵬汽車上漲超4%。

歐股主要股指分化，德國DAX30指數收跌0.02%，英國富時100指數收漲1.82%，歐洲斯托克50指數收跌0.12%。

港股恆指收跌0.33%，未能收復19000點關口，大市成交額報1117.16億港元；恆生科技指數收跌0.35%；南向資金淨買額錄得164.78億。盤面上，科網股早盤走低，後多收復跌幅；阿里巴巴早盤一度跌超2.5%，午後收漲0.72%；電訊服務、油氣生產、航運板塊全日高走。

A股三大指數震盪整理，截至收盤，上證指數跌0.37%，深證成指跌0.34%，創業板指跌0.31%。盤面上，汽車板塊走強，一體壓鑄方向領漲，亞星客車、文燦股份等多股漲停；磷化工板塊午後拉昇；養殖、零售、家居等消費板塊活躍。Chiplet概念、草甘膦、雞肉、家居用品、零售、稀土永磁、豬肉、房地產等板塊也漲幅居前，數據要素、傳媒娛樂、虛擬電廠、信息安全、CPO概念等板塊跌幅居前。兩市個股漲跌接近各半，超2500只個股上漲。

【國際要聞】

1、歐盟計劃再建立200億歐元“烏克蘭國防基金”。

2、美國SEC將於本週啓動比特幣現貨ETF審覈。納斯達克公司放棄推出加密託管業務。

3、阿聯酋與土耳其簽訂多項協議，設計國防、能源、科技等領域，總價值507億美元。

4、Gurman稱，蘋果正悄悄研發AI大語言模型，包括被稱爲Apple GPT的聊天機器人。內部對公司的AI發展意見並不統一。

5、特斯拉Q2營收同比增47%，至249億美元，毛利率錄得低於預期的18.2%，公司表示上海工廠幾近以滿負荷運行。將對AI加大支出，預計Q3產量會因工廠升級略微下降。特斯拉CEO馬斯克稱，如果宏觀環境不能保持穩定，我們將不得不降低汽車價格。

6、俄羅斯國防部稱，將把前往烏克蘭港口的所有船隻視爲潛在的軍事貨物運輸船隻，黑海部分地區已被臨時宣佈爲危險航行區。全球糧食期貨價格應聲大漲。

7、美國6月新屋開工總數在5月飆升後出現回落。數據顯示，上個月新屋開工年化月率下降8%，至143萬套，市場預期爲148萬。營建許可總數下滑3.7%至144萬套。

8、英國6月CPI年率錄得7.9%，回落速度快於預期。交易員減少對英國央行8月份加息50個基點的押注，現在預計有50%的機會加息，目前預計峯值利率在6%以上。

9、歐元區6月CPI年率終值錄得5.5%，續創2022年1月以來新低。

10、歐佩克+代表們表示，歐佩克+聯合部長級監督委員會（JMMC）會議將推遲一天至8月4日舉行。

11、消息人士稱，沙特阿美道達爾煉油和石化公司計劃在9月底或10月上旬關閉煉油廠進行檢修。

12、微軟-動視暴雪合併案最後期限延長至10月18日。

13、高盛2023年Q2營收爲109億美元，上年同期爲118.6億美元，市場預期爲108.37億美元。

14、匈牙利農業部長稱，中東歐國家將於週三簽署協議，要求歐盟將烏克蘭糧食進口禁令延長至9月15日以後。

15、澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）稱，取消加密貨幣交易所FTX的澳大利亞金融服務（AFS）牌照。

16、美國至7月14日當週EIA原油庫存減少70.8萬桶，預期減少244萬桶，前值爲增加594.6萬桶；美國至7月14日當週EIA戰略石油儲備庫存增加0.1萬桶，前值-40.1萬桶。

【中國要聞】

1、中共中央、中國國務院發佈促進民營經濟發展壯大的意見，內容包含持續破除市場準入壁壘、完善融資支持政策制度、鼓勵民營企業拓展海外業務、支持參與國家重大戰略、支持平臺企業在國際競爭中大顯身手、全面構建親清政商關係，培育尊重民營經濟創新創業的輿論環境等31條意見。

2、美國總統氣候問題特使克里稱，美中達成很多共識，雙方最早將於未來幾周內舉行下一次會議。

3、馬化騰央視撰文稱，努力在高質量發展中展現更大作爲。

4、工信部稱，中國算力總規模目前居全球第二，保持30%左右年增長率。

5、2023年7月19日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見美國前國務卿基辛格。

6、商務部外國投資管理司司長朱冰稱，將進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制。

7、商務部副部長郭婷婷表示，在外貿方面，將研究支持新能源汽車開拓國際市場等務實舉措。

8、工信部稱，將加緊制定實施汽車、電子、鋼鐵等十個重點行業穩增長的工作方案。

9、中國財政部公佈2023年上半年財政收支情況。上半年中國全國一般公共預算收入119203億元，同比增長13.3%。其中印花稅收入2115億元，同比下降14.6%。其中，證券交易印花稅1108億元，同比下降30.7%。中國財政部稅政司副司長魏巖表示，將積極謀劃針對性強、務實管用的稅費優惠政策。

10、美光公司總裁兼首席執行官桑傑·梅赫羅特拉拜會中國商務部。

11、3.5%預定利率人身險產品正式告別？保險公司稱，7月底前全部下架。

12、近期抖音聯合部分頭部基金公司進行了基金銷售的相關測試，並且與一些公司共同探討未來基於抖音生態開展基金銷售的業務模式。另據瞭解，抖音已經做好基金銷售前期準備工作，靜待業務資格正式獲批。

13、國家能源局稱，截至6月底，中國全國累計發電裝機容量約27.1億千瓦，同比增長10.8%。其中，太陽能發電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長39.8%；風電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長13.7%。

【風險預警】

☆ 09:15 中國至7月20日一年期貸款市場報價利率

☆ 09:30 澳大利亞6月季調後失業率

☆ 20:30 美國至7月15日當週初請失業金人數、美國7月費城聯儲製造業指數

☆ 22:00 美國6月成屋銷售總數年化、美國6月諮商會領先指標月率

☆ 22:30 美國至7月14日當週EIA天然氣庫存

☆ 次日02:30紐約原油8月期貨完成場內最後交易