【分析師：非農還可能重塑其他國家利率預期 日本當局將就干預市場進行討論】1月10日訊，分析師Chris Anstey表示，非農報告如此強勁，可能不僅有助於重塑美國利率預期，還會通過匯率效應重塑其他國家的利率預期。日元兌美元跌至去年7月以來的最低水平，這將增加日本的通脹壓力，並可能提高日本央行再次加息的可能性。最近幾週日本當局一直在就外匯市場的過度波動發出警告。今天的波動幅度並不大，但不得不承認，日本當局會就何時再次干預市場進行一些討論。
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【分析師：非農支持美聯儲按兵不動 焦點轉向通脹】1月10日訊，AmeriVet Securities美國利率交易與策略主管Gregory Faranello表示，這是一份非常可靠的報告，支持了市場對美聯儲跳過本月會議甚至更多會議的預期。在兩屆政府交接之際，這也是一個重要的數字。現在的焦點轉向了通脹。隨著新一屆政府上臺，更高的通脹數據和強勁的就業市場將增加加息的呼聲。
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【非農報告：10月和11月合計下修0.8萬人】1月10日訊，美國勞工統計局：10月份非農新增就業人數從3.6萬人上修至4.3萬人；11月份非農新增就業人數從22.7萬人下修至21.2萬人。修正後，10月和11月新增就業人數合計較修正前低0.8萬人。
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【美國12月非農新增就業人數將錄得多少人？】1月10日訊，美國12月非農報告即將公佈。根據各大投行的預期，非農新增就業人數的預測區間爲12-20萬人，多數預期集中在14-18.5萬，市場共識是16萬人；失業率的市場共識是4.2%（佔比65%），其次分別是4.3%（佔比30%）、4.1%（佔比3%）、4.4%（佔比2%）。當數據落在越少人預期的區間，對行情的影響力就越大。
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【遭受重創的美債市場或在非農後得以喘息】1月10日訊，遭受重創的美債市場正尋求從週五的非農就業報告中獲得喘息之機。自9月中旬以來，美債收益率急劇上升，20年期美債收益率已超過5%。一些策略師表示，雖然看跌押注一直在增加，但收益率的急劇上升可能意味著，強勁就業數據對市場的傷害小於疲軟數據對市場的支撐。法興銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa表示，如果12月就業數據強勁，10年期國債收益率有升至4.75%的空間，但是要達到5%，新一屆政府可能會採取具體的政策行動。反之，如果失業率上升或就業數據疲軟，收益率將進一步回落，因爲市場在削減美聯儲降息押注上似乎有點超前。
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【經濟學家：非農新增16.5萬-17.5萬人是“金髮姑娘平衡”】1月10日訊，過去幾個月，要清楚地瞭解美國就業市場並不容易。颶風和波音公司的大規模罷工令10月和11月的非農數據大幅波動。預計今日公佈12月就業數據將更準確地反映當前形勢。FactSet調查的分析師預計，美國12月就業人口增加15.3萬人，而11月爲22.7萬人，10月僅爲3.6萬人。波士頓學院經濟學家Brian Bethune對此更樂觀一些，他預計12月非農新增16.5萬到17.5萬人。他說：“美聯儲主席鮑威爾將把這個數字視爲一個‘金髮姑娘’平衡，既不會火熱到引發人們對通脹的擔憂，也不會冷卻到暗示經濟正在衰退。如果我們得到在這個 ...
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【下週財報日曆】美股Q4財報季拉開序幕，摩根大通(JPM.N)、花旗集團(C.N)、高盛(GS.N)、美國銀行(BAC.N)等銀行股將於下週率先放榜，臺積電(TSM.N)亦將公佈財報。經濟數據方面，重點關注中國第四季度GDP年率、12月貿易帳、12月規模以上工業增加值同比；美國12月CPI、PPI數據等。另外，美聯儲公佈經濟狀況褐皮書，美聯儲古爾斯比、廉姆斯將於下週發表講話。完整個股財報日曆請前往APP-日曆查看。點擊查看>>>
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小程序：每日投行/機構觀點梳理
國外
1. 花旗：預計全球股市今年將上漲10%
花旗策略師預計MSCI全球指數今年將上漲10%，地區之間的回報率將“更加均衡”。Beata Manthey帶領的團隊預計，只有在特朗普本月晚些時候就職以後，漲勢纔會普遍顯現。預計2025年全球企業每股收益增長10%；在美國，預計“七巨頭”與其他股票之間的差距將縮小。將全球醫療保健股評級上調至超配；將非必需消費品、公用事業和工業股評級下調至低配。維持對美股的超配立場；推薦歐洲作爲他們“最青睞的週期性分散投資”，因爲“看跌見頂”，正在“顯示出拐點跡象”。
2. 花旗：非農將表明美國勞動力市場還在繼續走軟
花旗集團經濟學 ...
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【非農今晚公佈，料數據疲軟但健康】1月10日訊，今晚21:30將公佈美國12月非農報告，預計新增就業人數16萬人，低於11月份的22.7萬人，但與四個月均值大致持平，失業率仍可控地穩定在4.2%。但有華爾街人士預計，由於季節性趨勢等因素的影響，數據可能更加疲軟，給美聯儲新年降息前景蒙上陰影，警惕數據超預期變化帶來劇烈市場波動，點擊查看>>
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【整理：今夜非農對全球匯市影響幾何？】美元：1. 荷蘭國際：不要對美元回調抱有太多幻想，預計波動區間會很窄。2. 渣打銀行：除非12月非農顯示出重大疲軟，不然美元的強勢可能會保持下去。3. 瑞士銀行：鑑於目前的市場定價，強勁的勞動力數據不太可能導致美聯儲進一步降息，所以非農不太可能在現階段削弱美指。4. 豐業銀行：健康的利差、Q1的有利季節性因素以及特朗普2.0相關的其他利好因素表明，未來幾周美元的下跌將得到良好支撐。5. Cityindex：短期內美元風險相對平衡，只要美國經濟基本前景沒有發生重大變化，美元的下跌都可能迅速從108附近的支撐回升。6. 馬來亞銀行：與預期相符的數據可能會使美元 ...
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