繼上週日元空頭押注以驚人的方式反敗爲勝之後，亞太地區又一熱門對沖基金交易面臨嚴峻考驗。
自6月下旬以來，交易員們一直在搶購期權，押注澳元的表現將優於紐元，因爲市場猜測澳洲聯儲將加息以抑制物價壓力，而新西蘭聯儲將降息。澳元本月上漲了近2%，週一兌紐元的匯率超過了1.11。
澳元兌紐元仍處於上漲通道本週三，投資者將獲得關鍵數據，顯示澳大利亞的核心通脹率是高於還是低於央行的預測——這是衡量央行爲物價降溫進展的一個重要指標。通脹持續走高的跡象將提振澳元多頭。
RBC markets亞洲外匯策略主管Alvin Tan說：“澳元兌紐元的看漲交易確實非常擁擠。”但他補充說，如果澳大利亞的物價壓力減輕，該貨幣 ...
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【2024年7月30日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1364，上調（人民幣貶值）48點； 歐元/人民幣報7.7497，下調182點；港元/人民幣報0.91354，上調1.5點； 英鎊/人民幣報9.2113，上調21點；澳元/人民幣報4.6996，下調20點； 加元/人民幣報5.1750，下調71點；100日元/人民幣報4.6645，上調119點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.0148，上調324點；新西蘭元/人民幣報4.2238，下調81點； 人民幣/林吉特報0.65022，下調28.7點；瑞士法郎/人民幣報8.0721，下調92點； 新加坡元/人民幣報5.3293，上調62 ...
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市場已經完全定價了美聯儲在9月份的降息，但7月30日至31日FOMC會議的一個大問題是：FOMC會發出多麼明確的信號？
外媒經濟學家Anna Wong等人認爲，7月會議的溝通只會提供9月降息的初步暗示，美聯儲主席鮑威爾將指出，“如果數據像我們預期的那樣發展”，可能會降息。經濟學家們認爲，猶豫的主要原因僅僅是在9月17-18日的FOMC會議之前還有大量的數據要公佈——在那之前還有兩份通脹和就業報告，數據可能會有很大的變化。明確暗示9月降息的最佳時機將是8月底鮑威爾在傑克遜霍爾（Jackson Hole）央行年會上的講話，屆時他將掌握了多一個月的就業和通脹數據。
經濟學家們對7月30日至31日FO ...
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【分析師：相比於美聯儲，日本央行決議攪動市場的可能性更大】7月30日訊，分析師Garfield Reynolds指出，交易員們將密切關注美聯儲週三的會議，預計美聯儲將在會議上維持政策利率不變。這可能會令市場低估日本央行在同一天早些時候召開的會議攪動全球市場的潛力。日本決策者比美國決策者更有可能出人意料。儘管核心通脹率自2022年4月以來一直保持在或高於央行的目標水平，但對於那些期待央行採取果斷行動的人來說，日本央行行長植田和男上任以來表現令人失望。這降低了出現鷹派意外的門檻——如果縮減債券購買和加息的路徑足夠大膽，即便是保持利率不變也可能帶來意外。如果日本央行和美聯儲的聯合行動對日元有利，日元 ...
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【日本將指定經紀商在海外銷售日本國債】7月30日訊，據日經新聞週二報道，在日本央行準備削減其大規模購債計劃之際，日本財務省將指定經紀商爲日本國債尋找海外買家。日本央行預計將在本週的貨幣政策會議上公佈量化緊縮計劃的細節，以減少國債持倉。日本國債在日本央行的投資組合中佔比最大，市場普遍認爲該行將把每月購債規模從目前的6萬億日元削減至3萬億日元（約合195.2億美元）。日經報道稱，政府計劃“很快”公佈經紀商名單，預計將包括資產管理公司SMBC日興證券和瑞穗證券。報道還稱，這些經紀商還將向國內外買家推銷日本今年2月開始發行的氣候轉型債券。
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【日本勞動力市場依然喫緊，支撐工資持續增長】7月30日訊，日本6月份勞動力市場形勢依然緊張，隨著企業競相招聘和留住員工，這一情況可能會使薪資持續面臨上行壓力。週二公佈的數據顯示，日本6月份失業率從5月份的2.6%降至2.5%，市場預期將穩定在2.6%。就業人數增加了37萬人，失業人數增加了2萬人。日本勞動力的老齡化和萎縮造成了長期的勞動力短缺，這促使企業在與工會的年度春季談判中同意30多年來最強勁的工資漲幅。根據日本最大的工會組織的最終統計，工人們獲得了超過5%的加薪。此外，日本厚生勞動省上週提議在本財年將最低時薪提高50日元，創下歷史新高，這表明工資增長正在廣泛的就業領域產生連鎖反應。
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【三菱日聯：若日本央行本週按兵不動，12月前或難有機會加息】7月30日訊，三菱日聯金融集團此前預計日本央行本週將加息15個基點。但在一份報告中，三菱日聯表示，日本央行官員缺乏指導，這讓人們對這一預期產生了懷疑。三菱日聯還表示，如果不加息，日元可能會再次下跌。對於那些期待日本加息的人來說更不利的是，如果本週不加息，那麼可能要到12月纔會有下一次加息的機會。未來任何加息的時機將受到9月的日本自民黨黨魁選舉，以及11月的美國總統大選的影響。“因此，如果日本央行本週不加息，可能要到12月才能再次加息，”三菱日聯表示。
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【牛津經濟研究院：料日本央行將每季度減少0.5萬億日元的月度國債購買量】7月30日訊，日本央行此前預告，將在7月會議上公佈削減購債規模的計劃，這被視爲“量化緊縮”的第一步。牛津經濟研究院此前發表觀點稱，預計日本央行將每季度減少0.5萬億日元的月度日本國債購買量，同時通過強調靈活性和可預測性來避免收益率急劇上升。該機構認爲，進一步加快減少購買步伐是可能的，但會增加市場混亂的風險。若將減少購買幅度加倍至每季度1萬億日元，將使日本央行在未償日本國債中的份額降至41%。“從長遠來看，預計在減少購買日本國債方面取得一定進展後，日本央行將在某個時間點以資產負債表的形式顯示其退出量化寬鬆的目標，而不是目前承 ...
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