【日本央行利率決議前瞻——警惕意外加息，留意7月加息線索，可能削減購債規模】1. 摩根大通：預計日本央行將維持利率不變，並決定將月度日本國債總購買量從5.7萬億日元縮減至5.1萬億至5.3萬億日元。2. 瑞銀集團：預計日本央行將維持利率不變，10月僅加息15個基點，之後會再加息3次，每次幅度爲25個基點，明年利率將升至1%。3. 滙豐銀行：預計日本央行將維持利率不變，加息最有可能在7月，此次料就購債進行更多溝通，購債縮減幅度料不會引發廣泛關注。4. 盛寶銀行：預計日本央行將維持利率不變，同時考慮縮減購債規模，減少新債的購買量大於國債的到期量，則意味著量化緊縮（QT）。5. 三井住友：預計日本央 ...
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由於地緣政治和宏觀經濟的不確定性，亞洲黃金零售買家仍然熱衷於購買更多的貴金屬，即使價格徘徊在高位。
本週在新加坡舉行的一次貴金屬會議上，與會者對黃金的前景充滿熱情，認爲整個地區的需求保持強勁。自2月中旬以來，黃金價格創紀錄地上漲了16%，突破了每盎司2300美元。
“情緒的變化顯然帶來了新的更高價格，這讓人們重新參與進來，”StoneX金融有限公司市場分析主管羅娜-奧康奈爾（Rhona O'Connell）在會議間隙感慨道，但“這不僅僅是對價格的反應，也是對最初推動價格的因素的反應，即不確定性和風險概念”。
今年有40多個國家舉行大選，政治風險成爲亞太地區貴金屬大會的一大主題。
對主要經濟體 ...
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【2024年6月14日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1133，上調（人民幣貶值）29點； 歐元/人民幣報7.6795，下調402點；港元/人民幣報0.91091，上調1.1點； 英鎊/人民幣報9.1228，下調78點；澳元/人民幣報4.7518，下調106點； 加元/人民幣報5.2104，上調40點；100日元/人民幣報4.5603，下調33點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.2412，下調2080點；新西蘭元/人民幣報4.4196，下調73點； 人民幣/林吉特報0.66204，下調5.5點；瑞士法郎/人民幣報7.9858，上調186點； 新加坡元/人民幣報5.2896，下調4 ...
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【機構：若日本央行購債縮減幅度符合預期 對債市影響不大】6月14日訊，SMBC日興證券資深利率策略師Ataru Okumura稱，日本國債市場已基本消化了月購債規模縮減至約5萬億日元的因素，但如果縮減幅度不那麼大，則可能導致市場參與者回購債券。如果日本央行將購買量減少到5萬億日元左右，並表示將逐步減少購買量，並與市場趨勢保持一致，預計這對市場的影響不大。如果在聲明發布時明確指出了新購買的數量，外國投資者可能會拋售，債券收益率可能會上升。如果聲明和新聞發佈會顯示出通脹加快和經濟走強的前景，那麼對7月加息的預期將會增加，但根據4月會議以來的經濟數據很難做出這樣的判斷。
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今日優選
美國初請數據創23年8月12日當週以來新高
美國5月PPI月率創23年10月以來最大降幅
黎巴嫩真主黨襲擊以色列六個軍事基地
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李強公佈《公平競爭審查條例》
中國與新西蘭啓動負面清單談判
中國成品油價年內第四次下調
市場盤點
週四，因美聯儲此前釋放鷹派信號 ，美元指數回升，最終收漲0.51%，報105.22。10年期美債收益率最終收報4.2490%。對美聯儲政策利率最敏感的2 ...
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【凱投宏觀：10年期美債收益率預計到年底將降至4.0%】6月13日訊，凱投宏觀預計，到今年年底，10年期美國國債收益率將降至4.0%，反映出美聯儲將採取小幅降息措施。首席市場經濟學家John Higgins在一份報告中表示：“這反映了我們的預期，即美聯儲將採取比金融市場預期略微寬鬆的常規貨幣政策，這將足以抵消其他因素對收益率再次造成的上行壓力。”不過Higgins稱，美國大選結果仍是一個關鍵風險。他還表示，凱投宏觀仍未將對選舉結果的假設納入預測。據Tradeweb的數據，10年期美國國債收益率跌1個基點，報4.284%。
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日本央行會議將於週五公佈利率決議，預計其將維持短期目標利率在0-0.1%不變，但據報道，日本央行將考慮縮減國債購買規模。
日本央行目前每月購買6萬億日元的日本國債，任何對這一數額的削減都將意味著量化緊縮正在進行中。這可能是日本央行在通脹和外匯方面發出的強烈信號。該信號可能通過政策聲明或植田和男新聞發佈會傳達。
受近期春鬥工資談判結果的影響，市場預期還將重點關注7月份潛在加息的信號。此外，日本央行行長植田和男的言論也備受關注。
盛寶銀行預計，植田和男可能表明日本央行對實現2%通脹目標有信心，並暗示日本央行關注日元貶值，將進一步採取措施實現政策正常化。不過，日本央行的正常化步伐可能仍將保持緩慢，因 ...
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週四，美國5月份生產者價格指數（PPI）意外下降，再次證明通脹正在回落。同時初請數據超預期表明就業市場出現新的疲軟跡象。這似乎反擊了美聯儲週四早些時候的強硬立場。
美國5月PPI月率錄得-0.2%，低於預期的0.1%，較前值0.5%大幅回落，爲2023年10月以來最大降幅。從同比看，PPI繼4月份上漲2.3%後，5月漲幅爲2.2%，同樣低於預期的2.5%。美國至6月8日當週初請失業金人數錄得24.2萬人，超過預期的22.5萬人，爲2023年8月12日當週以來新高。
初請、PPI數據公佈後，美國國債收益率下降，2年期國債收益率下跌至4.66%，爲4月5日以來最低水平，10年期收益率下降3個基點至 ...
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【機構：日本央行決議或有助於減輕日元拋售壓力】6月13日訊，金融機構BDSwiss中東和北非地區首席執行官Daniel Takieddine稱，在市場等待日本央行週五宣佈政策之際，日元小幅走低，市場尤其關注日本央行減少月度債券購買的任何潛在信號，因爲這可能會影響日元的走勢。他在一份報告中表示：“這可能有助於減輕日元的拋售壓力。”週三美聯儲政策會議的點陣圖顯示，美聯儲預計今年只會降息一次，美元因此走強，並令日元承壓。
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