【美國PCE數據基本符合預期 美債收益率走低】4月26日訊，美國國債上漲，推動基準收益率從去年11月以來的最高水平回落，早前公佈的美聯儲青睞的通脹指標基本符合預期。收益率擴大跌幅，較長期領跌。對政策敏感的2年期收益率回落至5%以下，跌2個基點報4.98%。10年期國債收益率下跌約4個基點至4.66%。剔除波動性較大的食品和能源的所謂核心PCE價格指數環比上升0.3%，符合經濟學家的預期。
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【加皇銀行：美日利率差異令日元承壓】4月26日訊，加拿大皇家銀行首席投資長Mark Dowding表示，在日本央行早些時候召開政策會議之後，日元面臨的拋售壓力加大，因爲美日兩國之間的巨大利差令日元承壓。這種利率差距“繼續削弱日元”。且由於美國無法降息，日本收緊貨幣政策以緩解日元疲軟的壓力越來越大。日本央行今日維持其政策不變，導致日元兌美元在歐盤時段續刷34年來的新低。
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【分析師：儘管干預風險加大，但日元持續下行趨勢未受影響】4月26日訊，Oanda高級市場分析師Kelvin Wong表示，儘管外匯干預風險不斷加大，但日元的持續下行趨勢並未受到影響。早些時候公佈的東京4月份核心通脹率爲1.8%，是自2022年9月以來消費者價格上漲的最慢速度，低於日本央行2%的通脹目標，這可能會推遲日本央行下一次加息的時間。此外，Wong補充稱，近期美國國債與日本國債的利差擴大，預計將支持美元兌日元進一步走強。
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【日本央行未提供支撐，日元面臨進一步貶值壓力】4月26日訊，如果日本不盡快乾預外匯市場，它將開始面臨國際社會強烈反對的風險。本月，日本財務大臣鈴木俊一向美財長耶倫表達了對日元大幅貶值的嚴重擔憂後，你可能預計日本央行會給日元提供一點支撐。但今天沒有發生這種情況。日本央行行長植田和男堅持認爲，日元能夠繼續通過提振需求而提振經濟，其對潛在通脹趨勢的影響仍然可以忽略不計。這將導致日元進一步疲軟，使得焦慮的外匯交易員反應過度；而對那些將現金儲存在海外資產中的日本投資者來說，這將使他們獲得更多利潤，並有可能使出口商提升其底線。
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【日元交易員認爲干預風險處於2022年末以來的最高水平】4月26日訊，交易員們正準備迎接日本當局介入市場並提振日元，因爲對日元大幅波動的期權的需求達到了達到自2022年日本官員上次干預匯市以來的最高水平。自1月份以來，日元已經下跌了10%，如果繼續急劇加速下跌，日本當局可能會出手干預。日本首席外匯事務官神田真人在2月份表示，一個月內日元兌美元匯率上升10被認爲是急劇的波動。美國將於今晚公佈美聯儲青睞的美國通脹指標，下週的美聯儲會議和就業報告都可能引發日元大幅下跌。
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日本央行於 4月會議保持基準利率不變於 0%~0.1%，並維持 3月會議公佈的購債指引。
行長在記者會上表示弱勢日圓並沒有對通膨趨勢產生重大影響，再加上同日公佈 4月東京核心核心通膨降至 1.6%（前 2.4%），為 2022年 12月以來新低，使市場預期短期內央行不會再度升息。
本次會議以偏向鴿派解讀，日圓兌美元貶破 156關口，續創 34年來新低。
MM 研究員
1. 聲明稿與經濟預期
維持基準利率不變於 0%~0.1%。
聲明稿表示維持 3月會議公佈的購債指引，也就是每個月購買 6 兆日圓的公債。
下調今年 GDP 成長預期：GDP 2024年 0.8% (前 1. ...
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1. 美聯儲古爾斯比：美聯儲需要“重新調整”政策。2. 美聯儲傳聲筒：通脹三度強於預期，美聯儲官員重新考慮今年的降息是否合適。3. 日本央行按兵不動，取消購債規模與前相同的措辭。4. 經濟學家：日本央行爲保持干預國債市場的步伐敞開了大門。5. 美債收益率創年內新高，交易員預計美聯儲到12月才啓動降息。6. 因美聯儲轉向鷹派，美國投資級債基年內首現資金外流。7. 央行發佈：3月份債券市場共發行各類債券71582.9億元。8. 一季度北交所服務國債發行11220億元。9. 新加坡年內億發行525億美元債券，同比增長24%。10. 蘇州資管3億元超短期融資券5月6日兌付，票面利率2.85%。 ...
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