【三菱日聯：要想美元繼續走低，美國就業和通脹數據需更加疲軟】7月3日訊，三菱日聯分析師Lee Hardman在一份報告中稱，美元在上週五因美國PCE數據弱於預期而引發的下跌後，週一有所反彈。投資者要想在更持久的基礎上推動美元走低，則將需要在本週五（7日）和下週三（12日）獲得“更爲疲軟”的非農和通脹報告。只有這樣才能讓市場相信，美聯儲將在本月晚些時候再次維持利率不變。Hardman表示：“單一的數據走弱不太可能阻止美聯儲本月最後一次加息。”“需要美國通脹數據進一步走弱，才能引發（美元和美國國債收益率）更持續的跌勢。”
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受到5月美國個人消費支出物價指數（PCE）大幅放緩，以及聯準會（FED）官員表達鴿派立場發言的激勵，上周五基本金屬反彈，其中，芝加哥商品交易所（CME）銅價每噸上漲1.64％、收在3.7595美元，倫敦金融交易所（LME）銅價上漲1.69％、收在8,315.5美元。受國際銅價大漲激勵，在台股交易的期街口道瓊銅（00763）ETF，今日大漲1.73％，收在24.05元，股價明顯從低檔反彈上揚。街口投信分析，根據上周五美國商務部公布的最新數據顯示，美國5月PCE年增3.8％，較4月的4.3％大幅放緩，但核心PCE下滑仍緩慢，5月年增為4.6％，僅略低於市場預期和4月的4.7％；相關數據讓部分FED ...
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① 14:30 瑞士6月CPI；
② 15:50 法國6月製造業PMI終值；
③ 15:55 德國6月製造業PMI終值；
④ 16:00 歐元區6月製造業PMI終值；
⑤ 16:30 英國6月製造業PMI；
⑥ 21:45 美國6月Markit製造業PMI終值；
⑦ 22:00 美國6月ISM製造業指數、5月營建支出；**
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① 14:30 瑞士6月CPI；
② 15:50 法國6月製造業PMI終值；
③ 15:55 德國6月製造業PMI終值；
④ 16:00 歐元區6月製造業PMI終值；
⑤ 16:30 英國6月製造業PMI；
⑥ 21:45 美國6月Markit製造業PMI終值；
⑦ 22:00 美國6月ISM製造業指數、5月營建支出；**
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債券交易員正準備迎接又一個動盪周，本週關鍵的就業數據（非農報告）可能會將10年期美債的收益率推高至4%，市場觀察人士認爲，正是這一水平吸引著投資者買入美債。上週美國這一基準國債利率已經逼近4%關口，最高攀升至3.89%，此前美國第一季度經濟增長數據向上修正，首次申請失業救濟人數下降，引發美債收益率創下三個多月來最大單日漲幅。多數期限的美債收益率接近今年迄今的最高水平，而美聯儲今年可能降息的押注落空。本週一系列事件可能引發新一輪美債拋售，並將收益率推高至4%，尤其是6月份首份主要經濟報告（包括關鍵的勞動力市場數據）以及美聯儲最近一次會議紀要的發佈。但對債券投資者來說，現在的問題是4%左右的收益率 ...
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受惠美5月PCE顯示通膨出現降溫跡象，激勵美股走揚，台股3日指數開高31點，盤中高點來到17,028點，收復萬七大關，權王台積電（2330）股價上漲2元，來到578元，強勢個股包括華電（1603）、晟銘電（3013）、映泰（2399）等同步亮燈漲停。關注美股6月30日走勢，S&P500上漲53.94點，上漲幅度1.23％，收在4,450.38點；道瓊指數上漲285.18點，上漲幅度0.84％，收在34,407.60點；那斯達克上漲196.59點，上漲幅度1.45％，收在13,787.92點；費半指數上漲58.88點，漲幅1.63％，收在3,673.06點。第一金投顧表示，觀察美股，道瓊 ...
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【整理：上週五宏觀數據回顧（7月3日）】亞太1. 國家統計局：6月製造業採購經理指數（PMI）爲49%，比上月上升0.2個百分點，製造業景氣水平有所改善。2. 國家統計局：6月非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別爲53.2%和52.3%，比上月下降1.3和0.6個百分點，繼續位於擴張區間。3. 財政部：1-5月，國有企業營業總收入329110.6億元，同比增長6.2%；利潤總額17838.1億元，同比增長10.9%。4. 日本5月失業率 2.6%，預期2.60%，前值2.60%。北美1. 美國5月核心PCE物價指數年率 4.6%，預期4.70%，前值4.70%。2. 美國5月個人支出月 ...
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【中金：通脹變數下的黃金機會】7月3日訊，中金研報指出，我們的模型顯示美國核心CPI與名義CPI環比增速有望在未來1-2個月裏快速降到0.2%-0.3%區間。考慮到基數效應，7月12日公佈的6月名義CPI同比增速可能再降一個百分點到3%附近。我們在去年10月提出的觀點——“美國通脹在3個季度裏從8%快速降到3%”——大概率會如期兌現。核心通脹同比增速可能在7月降到5%以下，並在未來幾個月持續下行。如果上述通脹預測兌現，投資者可能再次博弈寬鬆交易。我們認爲由於美債和黃金已經計入較多緊縮預期，可能迎來明顯反彈。如果經濟增長與金融系統未來幾個月不暴露明顯問題，中外股市或有階段性表現。
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【本週經濟預告：美國非農、中國外匯儲備等數據；全國首屆腦機接口、世界人工智能大會等活動】1. 週一：①數據：中國6月財新制造業PMI；瑞士6月CPI月率；法國6月製造業PMI終值；德國6月製造業PMI終值；歐元區6月製造業PMI終值；英國6月製造業PMI；美國6月Markit製造業PMI終值、6月ISM製造業PMI、美國5月營建支出月率。②假期：紐交所提前於北京時間4日01:00休市；多倫多證交所休市。③全國首屆腦機接口大會暨腦機接口產業聯盟第一次全會在天津召開，至5日。2. 週二：①數據：德國5月季調後貿易帳。②澳洲聯儲公佈利率決議。③假期：紐交所休市一日；ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提 ...
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