【黃金】   PCE數據略為增溫、低於預期,同時,多為聯準會官員週五發表談話,多認為明年將視通膨進展而繼續降息,大大舒緩了市場對聯準會態度轉鷹的擔憂,美股週五全數大幅反彈,道瓊上漲1.18%,標普也漲1.09%,其波動率指數進一步下滑至18.36,那指上漲1.03%,費半大漲1.46%,通膨放緩、美元腳軟,美元指數收低0.7%至107.621,美國兩年債殖利率微幅下滑、十年債殖利率小幅下滑,交易面通膨預期放緩,實質利率小跌;PCE數據及時救場,市場緊張氣氛緩解,金價(紐約近月期貨)週五大漲1.4%至2645.1美元/盎司。   PCE數據大大緩解了市場對聯準會態度轉向鷹派的擔憂,加上 ...
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  【標普日K】     【那斯達克日K】     【美股】   11月PCE年增2.4%低於預期及密大通膨預期降溫,使得市場對於通膨擔憂稍微減少,下次降息預計2025/3,PCE利多稍微抵銷FOMC22025降息2碼及美國國會可能關門的過度反應,美股上漲作收(年底追價意願有限)。道瓊上漲1.18%(跌破季線)、S&P500上漲1.09%(站回季線)、等權重標普SPW上漲1.39%。Nasdaq 100上漲0.85%(跌破月線)、費半上漲1.46%(美光表示手機與PC需求仍低迷 月線下)、台積電ADR上漲1.32%、羅素+0.94%(對於利率較敏感 跌破季線)、漲多的七巨頭稍微反 ...
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  【農產品】   黃豆 : 20日CBOT黃豆期貨合約(03月)上漲 1.32% 至 979.25美分。 小麥 : 20日CBOT小麥期貨合約(03月)平盤 0.00% 至 533.00美分。 玉米 : 20日CBOT玉米期貨合約(03月)上漲 1.25% 至 446.25美分。   12/20公佈美國PCE個人消費支出物價指數,11月核心PCE年增率2.8%,略低於市場預期的2.9%,與前值持平,維持在近7個月的高峰,而月增率0.1%,回到5月以來新低,低於市場預期的0.2%,緩解了上週聯準會鷹派降息帶來的衝擊,美股反彈、美元大跌,美元下跌提升了美國穀物的吸引力,並推升穀物價 ...
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  【日經日K】     【日股】   週五日經-0.29%收38702,FOMC驚嚇市場,美股疲軟,日經連6日走跌。日圓稍回貶,支撐日經高位區間震盪。日本升息預期延後,有利房地產類股,不利金融類股。日經成分股站上月線35.11%,站上季線42.67%(結構轉差)。日經日MACD綠柱縮短,日KD交叉向下收斂,站回月季線。預計區間震盪。   石破茂承諾2030年前將支出10兆日圓的計畫支持AI產業發展有利產業升級。日支持核電重啟,預計2030核能發電比例上升至20-22%、再生能源36-38%,有利電力股中長期表現。日本正研擬2024財年補充預算,規模13.5兆,內容含括對民眾補貼對抗高物價 ...
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  【西德州原油】   市場持續衡量 (1). 聯準會最新態度:12月FOMC會議如期降息後,主席鮑爾對後續降息態度轉趨謹慎,點陣圖也顯示明年降息預期也自4碼減至2碼,所幸週五公布的PCE數據溫和,緩解了市場擔憂,以及(2). 中國的需求前景:中國人行(央行)並未降息,中國近期經濟數據仍疲弱,但又處於政策空窗期(明年才能確認政策細節),需求的提振還要再等等;油價(西德州)多空勢力糾葛,加上美元指數又下跌,西德州原油(紐約近月期貨)週五震盪後收漲0.1%至69.46美元/桶,布蘭特原油(ICE近月期貨)週四也漲0.1%至72.94美元/桶。   PCE數據溫和、緩解了聯準會態度轉鷹的擔憂,美元 ...
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  【美債】   美國聯準會重視的通膨數據不如預期,使降息預期回升,美債殖利率高點回落,目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.5222%&4.3102%,關注本日美國十一月諮商會消費者信心數據。美國非農數據大幅反彈,確定先前疲弱主要是受短期因素影響,但失業率上升也顯示勞動市場依舊有降溫的風險,而近期通膨數據持續升溫以及第三季經濟穩健增長。聯準會十二月降息一碼以及上調對未來的利率預期,再加上川普政策的不確定性,聯準會貨幣政策將更加謹慎。     【利率期貨預期】   市場預期2025年共降息一至二碼:     【美元指數】   美國聯準會重視的通膨數據不如預期,使降息預期回升,美元 ...
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  【恆生/滬指/A50】   美國聯準會態度轉鷹「餘悸猶存」,多數亞股持續消化賣壓,同時,中國人民銀行(中國央行)並未調降1年、5年LPR利率,港股(恆生指數)週五午盤後衝高,但未能守住,終場小跌0.16%至19720.7點,科技網路股表現分化,小米、騰訊上漲,阿里巴巴、京東下跌,半導體類股守住漲幅;傳美政府在緊縮AI出口管制,但半導體族群反而大漲,中芯國際漲超 10%,寒武紀再創歷史新高,但下跌族群眾多,滬指週五收低0.06%至3368.07點;富時A50指數(現貨)週五下跌0.91%至13293.55點,富時A50期貨週五下跌0.89%至13289點。   週五晚的美國PCE數據溫 ...
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  【台指近全日K】     【台股前日籌碼】     【台股】   受FOMC未來降息幅度下調影響,台股出現大量來自三大法人的賣壓,終場台股加權下跌422點(下跌1.84%),收22510.25點,跌破季線。電子下跌1.02%收1271.21點。金融下跌1.04%收2103.88點。次族群方面:資訊服務+0.53%、航運+0.34%、油電燃氣-4.55%。櫃買量增開高走低,跌破5日線,終場下跌0.92%收252.39點。美股周五反盤,預計台股也能跟上。   11月PCE年增2.4%低於預期及密大通膨預期降溫,使得市場對於通膨擔憂稍微減少,下次降息預計2025/3,PCE利多稍微抵銷FO ...
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