【美債】
聯準會較重視的八月PCE數據整體略低於市場預期，有利聯準會持續降息來達成軟著陸目標使美債價格走升，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到3.7487%&3.5633%，關注本週二美國八月JOLTS職缺數以及九月ISM製造業PMI數據。美國聯準會降息兩碼開起降息循環，此次為偏向預防衰退的降息，經濟預測給出軟著陸的前景，不過未來利率路徑維持謹慎，而失業率預期有向上調整，顯示未來就業市場的變化相當重要，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。
【美元指數】
法國、西班牙通膨降溫超乎預期不利歐元，日本新任首相支持緊縮使日圓彈升，美國通膨數據降溫超乎預期，美 ...
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114年金管期總字第006號
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【數據公布】
10/01 00:00 USDA公佈第三季穀物季度庫存、美國小麥產量
【農產品】
黃豆 : 27日CBOT黃豆期貨熱門合約(11月)上漲 2.38% 至 1065.75美分。
小麥 : 27日CBOT小麥期貨熱門合約(12月)下跌 0.73% 至 580.00美分。
玉米 : 27日CBOT玉米期貨熱門合約(12月)上漲 1.15% 至 418.00美分。
9/27黃豆價格大漲，部分原因為南美洲的乾旱天氣和颶風影響，南美洲乾旱狀況持續，乾燥和高溫迫使更多的空頭回補和貿易商出現，隨著播種工作的開始，南美洲需要部份降雨，否則過乾的土壤將導致農民無法播種，報告 ...
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【黃金】
美國周五公布的PCE數據呈現降溫的跡象，市場認為通膨將進一步走低，有助於降息的發展，不過，自9/18聯準會FOMC降息以來，疊加中國人行大規模刺激政策出檯，漲多之後，市場略見疲態，美股週五僅道瓊小漲0.33%，標普下跌0.13%，其波動率指數上揚至16.96，那指下跌0.39%，輝達、美光雙雙跌逾2%，費半大跌1.76%，鷹派石破茂勝選，將為新任日本首相，日圓升值，歐元則是小貶，加上通膨數據走弱，美元指數收低0.2%，美國兩年債、十年債殖利率雙雙走低，交易面通膨預期走揚，實質利率下滑，以色列與黎巴嫩真主黨衝突持續，但漲多的金價(紐約近月期貨)週五收低0.1%至2644.3美 ...
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【美油投資看法】
週五油市稍微反彈，原因為中東緊張局勢稍微升溫(以色列襲擊真主黨貝魯特南部總部)。整體而言，儘管中東地緣風險稍微升溫及下半年全球庫存減少(然市場反映不大)，但整體油市反映EIA/OPEC/IEA月報下調明年全球原油需求增速、Non OPEC產量創高、中國經濟疲弱、歐洲經濟降溫、沙特12月可能恢復部分增產及利比亞恢復生產等不利因素持續壓抑油價，油價目前保守看待。
【影響油價利空因素】
1.美國8月ISM製造業指數47.2。美國8月非農就業人口增長14.2萬人低於預期，前兩個月合計下修8.6萬人。美國9月消費者信心指數降至3個月低點。
2.OPEC ...
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【投資看法】
石破茂當選自民黨總裁，態度支持貨幣政策正常化，導致日圓一度強升至142。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週五日經大漲，原因為午盤後自民黨高市早苗以最高票進入第二輪決選，其立場支持寬鬆，市場押注其當選下屆首相的預期，日圓一度貶至146，激勵日股大漲。然第二輪選舉石破茂當選自民黨總裁，將於10/1接任下屆首相。前夜美股因8月PCE持續降溫及9月密大消費者信心70.1高於預期，然中國施壓中國企業購買購買中國的AI晶片且勸阻購買NVDA H20晶片，科技股走跌。考量到石破茂支持貨幣逐漸正常化立場(但談話支持目前寬鬆的政策)，且支持金融所得稅 ...
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【美債】
美國第二季經濟增速維持高成長，九月耐久財訂單未如預期下滑加上初領失業金人數下降，市場降息預期降溫，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到3.7982%&3.6287%，關注本日美國八月PCE數據。美國聯準會降息兩碼開起降息循環，此次為偏向預防衰退的降息，經濟預測給出軟著陸的前景，不過未來利率路徑維持謹慎，而失業率預期有向上調整，顯示未來就業市場的變化相當重要，而總統大選局勢未明以及地緣政治風險造成市場波動。
【美元指數】
瑞士央行如預期降息後利空出盡瑞郎反彈，而美國經濟數據表現佳，不過在美國降息後市場資金外移使美元承壓，美元指數橫盤震盪，目前來到100.6 ...
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【數據公布】
10/01 00:00 USDA公佈第三季穀物季度庫存、美國小麥產量
【農產品】
黃豆 : 26日CBOT黃豆期貨熱門合約(11月)下跌 1.16% 至 1041.00美分。
小麥 : 26日CBOT小麥期貨熱門合約(12月)下跌 0.85% 至 584.25美分。
玉米 : 26日CBOT玉米期貨熱門合約(12月)下跌 0.48% 至 413.25美分。
9/26 從盤中走勢可以看到，三大農產品向上挑戰高點後回落，主因為週四晚上公佈9/13-9/19一週的出口銷售數據，略遜於預期，因此引發小幅的獲利了結，影響單週出口銷售表現的因素有很多，包含最近美國一 ...
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【美油投資看法】
週四油市下跌作收，原因為金融時報指出沙特致力於12 /1計畫恢復生產抵銷中國降準的利多消息以及利比亞東西部政府達成協議任命新的央行總裁，且將盡快重啟原油生產。整體而言，儘管中東地緣風險稍微升溫及下半年全球庫存減少等利多(然市場反映不大)，但整體油市反映EIA/OPEC/IEA月報下調明年全球原油需求增速、Non OPEC產量創高、中國經濟疲弱、歐洲經濟降溫、OPEC+2025可能取消部分減產等不利因素持續壓抑油價，油價目前偏弱保守看待。
【影響油價利空因素】
1.美國8月ISM製造業指數47.2。美國8月非農就業人口增長14.2萬人低於預期 ...
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【投資看法】
日本9月維持利率，日圓短期回貶至145。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週四日經再度上漲，原因為美光財測驚艷帶動資金湧入半導體設備類股，日圓回貶至145激勵出口類股普漲。昨夜美股因就業數據穩健及美光財測強勁預計帶動資金持續流進半導體類股及中國降準提振中概股信心，標普再創新高。日央總裁表示央行不急於升息，日圓回貶，加以市場買單美國經濟軟著陸及中美貨幣寬鬆政策，有利日股近期上漲。
下次最快升息2024/12。目前利率維持不變。
日本長債利率回落，稍不利銀行股。
美光財測強勁帶動日本半導體設備類股。
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