美國國債交易員對美國勞動力市場降溫的第一個明顯跡象表示歡迎，但這只是點燃他們期待了一整年的真正全面反彈所需的一部分。
上週五，美債大漲，此前非農報告顯示，上個月美國的就業和工資增幅出人意料地疲軟，這與近期其他經濟增長放緩的證據相輔相成。而且上週美聯儲主席鮑威爾迴避了加息的必要性，並表示將在數據允許的情況下儘快降息。
投資者目前正謹慎地加大對今年寬鬆政策的押注，美聯儲今秋降息的預期已經重燃，對美聯儲利率政策較爲敏感的2年期美債收益率領漲市場。然而，儘管美國經濟某些領域出現了減速的跡象，但通脹仍很棘手——這一現實可能會限制美聯儲的行動，並意味著美債收益率可能會停留在近期的區間。
最重要的是，本週 ...
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建立了圖文報告 國際期貨週排行_20240506
指數類商品上週大多收漲，歐股表現較為弱勢收跌。美債收漲，美股債同漲，市場短線流動性轉佳。美元收跌，非美貨幣大多收漲，加幣格外弱勢收跌。大宗商品漲跌互現，其中金屬和能源類商品在順風下仍表現弱勢大多收跌。觀看完整圖文報告
上週，美國又出現了相互矛盾的經濟信號，對於試圖搶在依賴數據的美聯儲前面的華爾街交易員來說，這是一個痛苦的教訓。
在因通脹擔憂而將資金撤出信貸和加密貨幣市場，同時減少對股市的投資後，空頭再次受到打擊，標普500指數和美國國債上週首次實現周度同步上漲。
美聯儲主席鮑威爾發表的建設性聲明和疲軟的就業數據推動了美股上漲。然而，對於押注美聯儲下一步利率舉措的投資者來說，不同的經濟報告一次又一次地證明了“搶跑”美聯儲的高昂代價。
上週二，一項衡量美國勞動力成本的廣泛指標出現了一年來的最大漲幅，兩年期美債收益率超過了5%。三天後，美國勞工部的一份報告顯示，薪資增幅爲2021年以來最小，導致美債收益率回落。
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【本週重要事件與數據預告：美聯儲官員密集發聲 中國4月貿易、外儲和通脹數據】1. 週一：①數據：中國4月財新服務業PMI；法國、德國、歐元區4月服務業PMI終值；歐元區5月Sentix投資者信心指數；歐元區3月PPI月率；美國4月全球供應鏈壓力指數。②日本、韓國、英國股市休市。2. 週二：①數據：澳洲聯儲利率決定；瑞士4月季調後失業率；德國3月季調後貿易帳；英國4月Halifax季調後房價指數月率；法國3月貿易帳；中國4月外匯儲備；歐元區3月零售銷售月率。②事件：美聯儲巴爾金、威廉姆斯發表講話；澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策新聞發佈會。3. 週三：①數據： 美國當週API、EIA庫存數據；德國 ...
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今日優選
美國4月非農就業人數創六個月來最小增幅，失業率上升至3.9%
交易員將美聯儲首次降息的時間預期從11月提前至9月
美聯儲理事鮑曼：通脹將進一步下降，若通脹進展停滯或逆轉，仍願意加息
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五一中國金價大跌，重返“5字頭”
國家主席習近平抵達巴黎，開始對法國進行國事訪問
或成IPO最快造 ...
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【整理：下週重要事件與數據預告——美聯儲官員輪番登場，英國央行、澳洲聯儲公佈利率決議】1. 週一：①數據：中國4月財新服務業PMI；法國、德國、歐元區4月服務業PMI終值；歐元區5月Sentix投資者信心指數；歐元區3月PPI月率；美國4月全球供應鏈壓力指數。②日本、韓國、英國股市休市。2. 週二：①數據：澳洲聯儲利率決定；瑞士4月季調後失業率；德國3月季調後貿易帳；英國4月Halifax季調後房價指數月率；法國3月貿易帳；中國4月外匯儲備；歐元區3月零售銷售月率。②事件：美聯儲巴爾金、威廉姆斯發表講話；澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策新聞發佈會。3. 週三：①數據： 美國當週API、EIA庫存 ...
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【中金：A股節後有望“開門紅”】5月5日訊，中金策略發佈報告稱，我國大陸五一假期期間，全球主要股票市場普遍上漲，與中國相關資產表現尤其突出，恆生指數、恆生科技指數5月累計漲幅分別爲8%、5%，美元指數、美債收益率均有下行。向前展望，考慮到目前A股整體估值不高，歷史縱向及與全球主要市場的橫向對比均具備較好投資吸引力，我們認爲A股修復行情仍有望延續，市場機會大於風險，結合五一期間國內外環境，我們認爲A股有望在節後出現“開門紅”。
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【中信證券：縮表如期放緩，美聯儲降息仍需等待】5月5日訊，中信證券研報指出，美聯儲2024年5月議息會議將聯邦基金利率的目標區間維持在5.25%-5.5%。本次會議聲明發生較大變化，宣佈6月開始放緩縮表。鮑威爾講話總體中性偏鴿，指出美聯儲的下一步行動不太可能是加息。中信證券認爲在美國失業率升至4%以上之前，美聯儲政策重心仍爲通脹，預計年內仍有降息可能性，首次降息時點仍需“邊走邊看”通脹數據，3萬億美元的準備金規模或是本輪縮錶停止的閾值。短期來看，預計美元指數和美債利率仍將保持震盪，美股或繼續震盪偏弱運行。
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伯克希爾哈撒韋(BRK.A.N、BRK.B.N)週六報告稱，其第一季度營業利潤同比大幅增長，現金持有量則飆升至創紀錄水平。今年迄今爲止，伯克希爾A類股已上漲超過11%，並於2月底達到歷史新高，B類股票同期漲超12%。
數據顯示，伯克希爾營業利潤（包括公司全資業務的收入）較上年同期飆升39%，達到112.2億美元；淨利潤下降了64%至127億美元。巴菲特稱，每個季度未實現的投資收益（或虧損）毫無意義且具有誤導性，但仍必須根據公認的會計原則報告這些數據。
更值得注意的是，該公司的現金儲備達到創紀錄的1889.9億美元，高於第四季度的1676億美元，表明巴菲特還無法找到合適的投資目標。另外，可以肯定 ...
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【巴菲特：美債或美元沒有真正的替代品】5月5日訊，當被問及是否擔心不斷上升的債務水平會損害美國國債的地位時，巴菲特表示，他“最樂觀的猜測是，美國國債在很長一段時間內都是可以接受的，因爲沒有太多的替代選擇。”巴菲特稱，問題不在於數量，而在於通脹是否會以某種方式威脅到全球經濟結構。他還表示，沒有真正的貨幣可以替代美元。他回憶起保羅•沃爾克在上世紀70年代末和80年代初的通脹壓力下擔任美聯儲主席的經歷，當時沃爾克在面臨死亡威脅的情況下奮力遏制了通脹。巴菲特稱美聯儲主席鮑威爾是一個“非常明智的人”，但他指出，鮑威爾無法控制財政政策，而這正是問題的根源。
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