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行情回顧
美元指數本週整體呈現區間震盪走勢。週二美國“恐怖數據”不及預期，美指回吐日內全部漲幅並轉跌，但仍站穩105關口，週四週五再度回升，截至發稿徘徊在105.74附近。
多項數據表現疲弱加大了市場對美聯儲降息的預期，現貨黃金本週整體走高，其中週四日內漲超1%，並一度站上2360美元關口，創近兩週新高，本週有望連續第二週收漲。
據統計，受地緣政治和金融風險加劇影響，約20家央行計劃未來一年增持黃金，爲世界黃金協會2018年開始此類調查以來最高。高盛認爲，持有黃金多頭頭寸可以對沖美國大選後因關稅和美聯儲獨立性削弱等衝擊而帶來的通脹風險。 ...
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1. 美銀：美元強勢預計將持續更長時間。2. 高盛：仍預計英國央行8月首次降息。3. 摩根大通：空頭回補助推美股走高。4. 凱投宏觀：英國央行降息漸行漸近。5. 德意志銀行：英國央行利率決定比預期更加平衡。6. 三菱日聯：英國8月降息不太可能對英鎊造成太大影響。7. 三菱日聯：英國服務業通脹持續將推動英鎊走強。8. 野村證券：英國央行8月降息需要服務業和工資通脹進一步下降。9. 道富環球：瑞士央行降息受歐元區政治不確定性推動。10. 凱投宏觀：瑞士央行今年不太可能再次降息。11. 潘森宏觀：瑞士央行降息尚未結束。12. 道富環球：如果法國市場平靜，機構投資者可能拋售瑞郎。 ...
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小程序：每日投行/機構觀點梳理
1. 美銀：美元強勢預計將持續更長時間
美國銀行經濟學家在報告中說，隨著美聯儲轉而降息，但降息的速度會比此前預期的要慢，美元可能會保持一定的強勢。他們預計歐元兌美元今年將收於1.12。考慮到美國持續的通脹和“溫和的寬鬆週期”，美銀預計歐元兌美元到2025年底將達到1.17，之前預測爲1.20。經濟學家們表示，相對於市場共識，他們對美元仍持更爲看跌的看法。
2. 高盛：仍預計英國央行8月首次降息
高盛稱，英國央行貨幣政策委員會以7比2的多數投票決定維持利率在5.25%不變，丁格拉和拉姆斯登再次反對降息25個基點。政策指引指出，委員會將考慮現有證據作爲8月份經濟預測 ...
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【2024年6月21日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1196，上調（人民幣貶值）4點； 歐元/人民幣報7.6623，下調178點；港元/人民幣報0.91232，上調3.3點； 英鎊/人民幣報9.0624，下調242點；澳元/人民幣報4.7761，下調0點； 加元/人民幣報5.2418，上調237點；100日元/人民幣報4.5182，下調196點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.1308，上調5038點；新西蘭元/人民幣報4.3995，下調21點； 人民幣/林吉特報0.66207，上調1.3點；瑞士法郎/人民幣報8.0161，下調490點； 新加坡元/人民幣報5.2794，下調7 ...
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【三菱日聯：英國8月降息不太可能對英鎊造成太大影響】6月20日訊，三菱日聯表示，英國央行可能在8月降息，但這可能不足以扭轉英鎊今年迄今的優異表現。分析師Lee Hardman在報告中說，受英國經濟動能改善和高利率上的支撐，英鎊在G10貨幣中仍是表現第二好的貨幣，僅次於美元。“英國央行逐步降息本身不太可能在今年下半年顯著削弱英鎊的吸引力。”Hardman認爲，短期內，歐洲政治風險應該是英鎊表現的更重要推動力。
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【策略師：英國央行可能8月降息，此後將逐步降息】6月20日訊，Pepperstone高級研究策略師Michael Brown在報告中說，英國央行可能會在8月降息，但之後可能會像其他主要央行一樣逐步降息。8月之後，預計下一次降息將在11月。“如果實現這樣的寬鬆步伐，英國央行將以與G10同行大致相當的速度實現政策正常化，”這應該有助於使英鎊免受中期重大逆風的影響。8月的降息取決於通脹壓力繼續放緩，以及6月的CPI數據沒有帶來“令人不快的意外”。
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英國央行於 6 月會議維持利率於 5.25% 不變，符合預期。英國 5 月CPI 年增率降至 2.0%，已經低於歐元區與美國，因此英國央行在 6 月會議聲明稿中表示 8 月會議時將會針對通膨前景有更明確的看法，市場解讀為央行暗示最快在 8 月降息，預估全年降息幅度為 50 個基點。會議後，英鎊 / 美元貶值 -0.28% 至 1.268 。
MM 研究員
1. 英國央行維持利率不變，8 月將做出更完整的通膨前景評估
維持利率不變於 5.25%，連續七次暫停升息。其中兩位委員支持降息，七位委員支持維持利率不變。
5 月 CPI 年增率降至 2.0%，接近 5 月貨幣政策報告的預測。短期通膨 ...
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1. 利率水平：英國央行連續第七次維持基準利率在5.25%不變，符合市場預期。2. 投票結果：7人投票維持利率不變，2人投票支持降息。副行長拉姆斯登與貨幣政策委員丁格拉投票支持降息。3. 利率前景：聲明稱，不降息的決定某種程度上來說是“微妙平衡的”，市場普遍解讀爲決策者接近支持降息。4. 通脹前景：通脹持續性指標繼續趨緩，預計下半年CPI將小幅上升至2.5%左右。5. 經濟前景：將第二季度國內生產總值增長預測從0.2%上調至0.5%.6. 市場反應：交易員加大了對英國央行降息的押注，傾向於8月首次降息。利率決議公佈後，英國5年期國債收益率跌至4月10日以來的最低水平，英鎊兌美元GBP/USD短 ...
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