週五公佈的PCE數據提振了美聯儲的9月降息預期，但市場開始計價特朗普贏得美國總統大選的可能性，民主黨“換人”壓力驟增，也給美股、美債帶來了壓力，美股週五集體收跌，不過標普500指數上半年的漲幅接近15%；美債收益率從日低大幅反彈，6月跌12個基點，但上半年累漲50個基點；美元週五小幅下跌，但連漲四周，上半年漲超3%；日元上半年跌12%。
黃金四個月裏首次單月累跌，但上半年漲近14%，白銀今年迄今漲近26%。以色列稱正在爲同真主黨的衝突做軍事準備，油價連漲三週，且接近4月末以來最高，美油6月漲超6%，美、布兩油上半年均漲超12%。
以下是新的一週裏市場將重點關注的要點（均爲台北時間）：
央行動態 ...
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萊利財富首席市場策略師Art Hogan：美國5月PCE報告非常符合預期，因此，美聯儲在9月會議上可能會有足夠的信心來進行首次降息。值得注意的是，美聯儲預計到2024年底核心個人消費支出將增長2.6%，看起來我們已經實現了這一目標。
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【整理：俄烏及中東局勢跟蹤（6月29日）】俄烏局勢跟蹤1. 普京召開會議，討論中短程導彈生產和部署問題。2. 芬蘭批準對烏克蘭的第24批軍事援助。3. 國際貨幣基金組織董事會批準向烏克蘭發放22億美元貸款。4. 俄羅斯國防部長稱，俄羅斯將採取措施應對黑海上的美國無人機。5. 捷克總理：捷克將於7月18日與烏克蘭簽署安全協議。6. 俄外交部：歐盟非法制裁破壞全球油氣市場穩定，俄將作出回應。7. IMF下調今明兩年烏克蘭GDP增速預期。8. 澤連斯基：烏須在今年制定獲大多數國家支持的結束戰爭計劃。中東局勢跟蹤1. 以軍空襲黎真主黨目標，以北部長時間拉響防空警報。2. 黎真主黨稱對以軍多個基地及軍營 ...
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【整理：昨日今晨重要新聞彙總（6月29日）】國內新聞：1. 中證協摸底2023年券商研究業務經營情況。2. 香港交易所建議下調若干價格範圍的股票的最低上落價位。3. 央行：加大對“市場+保障”的住房供應體系的金融支持力度。4. 中植企業集團有限公司等248家企業被申請實質合併破產清算。5. 中國信通院：5月國內市場手機出貨量3032.9萬部，同比增長16.5%。6. 證監會主席吳清：將抓緊研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的一攬子舉措。7. 外匯局：一季度來華證券投資淨流入322億美元，爲近3年來季度較高水平。8. 兩部門：延續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股息紅利差別化個人所得稅政策。 ...
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【整理：6月28日歐盤美盤重要新聞彙總】國內新聞1. 央行貨幣政策委員會二季度例會：要加大已出臺貨幣政策實施力度，加大對“市場+保障”的住房供應體系的金融支持力度。2. 七部門聯合印發《關於紮實做好科技金融大文章的工作方案》：強化股票、新三板、區域性股權市場等服務科技創新功能，加強對科技型企業跨境融資的政策支持。3. 證監會就進一步全面深化資本市場改革開展專題調研。4. 中植企業集團有限公司等248家企業被申請實質合併破產清算。5. 香港交易所建議下調若干價格範圍的股票的最低上落價位。6. 外匯局：一季度來華證券投資淨流入322億美元，爲近3年來季度較高水平。7. 中國信通院：5月國內市場手機 ...
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【PCE數據提振降息預期 美國國債邁向2024年以來最大單月漲幅】6月28日訊，美國國債料創下年內最大單月漲幅，此前美聯儲青睞的一項核心通脹指標放緩，提振了市場對今年降息的預期。10年期收益率週五下降約2個基點至4.26%，月降幅擴大至23個基點，料爲去年12月以來最大。2年期收益率下跌約2個基點至4.68%，延續6月跌勢。利率互換交易員預計今年降息幅度約爲45個基點，到11月結束前肯定會降息一次。“數據完全符合預期，但債券市場知道美聯儲的議程，” Strategas Securities固定收益研究主管Thomas Tzitzouris表示。“他們想要降息並且是儘快降。”“我們的內部觀點是美 ...
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安聯首席經濟學家埃裏安（Mohamed El-Erian）稱，美聯儲青睞的通脹指標走軟凸顯了經濟放緩，這增加了該央行出現政策失誤的風險。
這位劍橋大學皇后學院院長週五對彭博電視臺表示：“經濟放緩的速度比大多數經濟學家預期的要快，也比美聯儲預期的要快。”
美國5月份個人消費支出價格指數（PCE）同比上漲2.6%，爲今年以來最低水平，符合預期。美聯儲過去兩年加息的目標是，以PCE衡量的通脹率平均達到2%。
埃裏安說，“經濟正在放緩，而且幾乎沒有緩衝空間，如果美聯儲具有前瞻性，它肯定會考慮在7月份降息。”
但事實卻相反，美聯儲“仍然過度依賴數據，聲稱需要大量數據才能改變其政策”。
美聯儲本月公佈的點 ...
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行情回顧
美元指數本週整體先跌後漲，周初美指小幅回落，但週二因美聯儲官員的鷹派講話開始回升，近兩個月來首次站上106關口。但是，疲弱的經濟數據導致美元未能維持漲勢，目前回落至106關口下方，週五美國PCE通脹繼續降溫，美指短線下挫。
現貨黃金本週整體區間震盪，其中週二美盤前快速下挫近20美元，失守2300整數關口並創兩週來新低，主要受到美元和美債收益率上漲的壓制。但隨著美元漲勢失去動力，黃金週四重回2300關口上方。週五PCE數據後黃金更是一度衝擊2340，隨後有所回落。另外，美銀和花旗本週分別發佈報告，對金價的長期預測達3000美元/盎司。
國際油價區間震盪後上破，盤中創至少近九周新高，漲勢 ...
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摩根士丹利策略師週五表示，由於關鍵數據進一步表明美國和歐元區的通脹正在降溫，美聯儲和歐洲央行都可能在9月份採取行動降息。
摩根士丹利董事總經理兼跨資產策略主管安德魯·希茨（Andrew Sheets）向CNBC表示，近期美國和歐元區的消費者價格指數（CPI）和勞動力市場數據令該行對全球兩大主要央行降息的前景變得更加樂觀。
他在接受“Squawk Box Europe”採訪時表示：“我們對美聯儲和歐洲央行將在9月份降息的觀點變得更爲樂觀。”
本月早些時候，兩家央行表現出貨幣政策分歧的跡象，歐洲央行實施了近五年來的首次降息，而美聯儲則堅稱美國通脹仍然過高，不會採取類似舉措。
希茨說道，“這些 ...
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