【財通證券：AI拉動光模塊需求 重視技術迭代增量】4月9日訊，財通證券研報指出，AI拉動光模塊需求，重視技術迭代增量。數據中心GPU放量拉動光模塊需求，LPO、CPO、硅光等是數據中心光模塊技術重要迭代方向，包括：LPO/CPO不採用DSP芯片，降低系統損耗（LPO相比可插拔光模塊功耗下降約50%）和成本（800GLPO總成本下降約8%）；CPO縮短光引擎和芯片之間距離，減小尺寸、降低功耗、提高效率；硅光結合CMOS工藝超大規模、超高精度和光子技術超高速率、超低功耗（CPO/LPO架構下）的優勢等。
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輝達GB200伺服器大單呼之欲出，台廠相關供應鏈可望雨露均霑，被動元件龍頭國巨攻AI商機，旗下官網推出AI被動元件一站購足方案，而國巨為大型EMS／ODM廠主力供應商，輝達、谷歌、微軟則是國巨終端品牌客戶，切入GB200供應鏈可望水到渠成。
■輝達GB200伺服器商機大
輝達AI晶片更迭，GB200晶片將於第四季步入量產，加上已經量產的H100，帶動AI伺服器持續放量，主要代工廠為鴻海及廣達，市場傳國巨AI相關營收比重達10％，首度站上雙位數，激勵國巨股價突破600元大關，惟國巨發言管道不願證實。
業界統計，AI伺服器被動元件以MLCC消耗量最多，多半為高容、高壓的特殊規格，MLCC用量 ...
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【機構：金價仍有上漲空間 央行購金提振需求】4月8日訊，華僑銀行研究部在一份報告中說，從中期來看，金價可能還有進一步上漲的空間。截至4月3日，金價今年迄今已上漲11.5%。該行分析師表示：我們對金價的前景保持樂觀，因爲預期全球將放鬆利率政策，各國央行將繼續購買黃金，以及黃金具有地緣政治對沖的特性。SPI資產管理公司董事總經理斯蒂芬說，黃金投資者目前認爲，無論通脹是否達到目標，美聯儲都將選擇降息。此外，新興市場的中央銀行正在增加黃金儲備，增加了對貴金屬的需求。他表示：“此舉將在短期內支撐金價。”
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上週全球股市震盪走弱，原物料市場伴隨美元疲軟而顯著轉強，油價大幅上漲 4%，WTI 及布蘭特原油均來到近月新高，金屬價格部分，銅價及金價亦同步走揚。股市方面，歐美股市週線均有所轉弱，S&P 500 及歐洲 Stoxx 50 分別下跌 -0.95% 及 -1.38%，美債殖利率受到聯準會委員密集談話影響反彈，其中 10 年期公債殖利率攀升至 4.4%，2 年期則於 4.7% 震盪。
本週將公佈重要數據與事件有：
3 月美國 CPI（4/10 三）：克里夫蘭聯儲預期 CPI 年增 3.41%（前 3.17%），核心 CPI 年增 3.73%（前 3.76%）。
3 月 FOMC 會 ...
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時序邁入第二季，法人競相展開台股新布局，加權指數3日適逢清明連假前夕、大規模地震導致指數回測震盪，惟市場專家仍預期多頭格局延續下，台股走勢將逐漸回穩，由於投信第一季底作帳與結帳行情告一段落、大規模ETF建倉完畢，4月可鎖定投信持股仍低於5％，且積極買超囤貨的「第二季新寵股」，計有廣達、聯茂、寶成等18檔，作為投資布局的參考。
據統計，如以投信持股比例介於4.79％～2％間，上周三天買超在7,377～870張等條件，篩選第二季內資投資新標的，盤面上有緯創、聯茂、鴻海、廣達、統一、旺宏、群益證、定穎投控、英業達、光洋科、建準、保瑞、帝寶、合勤控、上海商銀、合晶、欣興、寶成等18檔，其中鴻海、統一 ...
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