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今日優選
美國經濟數據盡顯疲軟態勢
美聯儲會議紀要：在等待更多信息以獲得降息的信心
美國上週原油庫存意外大降
民主黨議員考慮聯名“勸退”拜登
歐洲央行決策者敦促重新審視量化寬鬆的後果
習近平：中方支持哈薩克斯坦加入金磚合作機制
五部門宣佈首批“車路雲一體化”應用試點城市名單
6月財新中國服務業PMI降至51.2
市場盤點
週三，由於一系列疲軟的經濟數據提振了降息預期，美元指數擴大跌勢，一度逼近105關口，最終收跌0.354%，報105.25 ...
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【經濟學家：美元兌日元處於過高水平】7月4日訊，阿波羅全球管理公司經濟學家Torsten Slok表示，美元兌日元匯率目前應當在140水平。Slok表示：“隨著日本國債收益率相對於美國國債收益率的上升，日元應會升值，而實際情況恰恰相反。”他補充稱，日本持有1.2萬億美元美國國債，是美債最大的外國持有國，但日本對美國國債的購買規模正在減少，“這表明日本投資者正在從國外撤回資金，並將資金帶回國內購買日本資產。”
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【經濟學家：金價近期有望突破2400美元關口】7月4日訊，人們認爲對抗通脹的鬥爭已經取得了足夠的成功，美聯儲已經開始認真考慮降息，這推動金價走高——SPDR黃金ETF上漲1.3%，而黃金期貨上漲1.6%。拜登總統在辯論中表現糟糕，他競選連任的前景仍不明朗，這也爲金價上漲提供了動力。市場開始消化特朗普可能連任的風險溢價。對黃金重新燃起的興趣讓分析師們開始考慮金價可能會漲到什麼程度，或許會漲到歷史新高。斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：“我們預計金價近期將很快突破（每盎司）2400美元。”
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上週，拜登在與前總統川普的辯論中表現不佳後，美國總統選舉成爲市場關注的焦點。正如摩根士丹利策略師本週早些時候指出的那樣，特朗普在辯論中的明顯勝利推動一些投資者重返“2016年的價值和週期投資的劇本”，能源、金融、工業、材料和小盤股上週五表現出色。
簡而言之，一些投資者希望市場重演特朗普上一任期內的劇本——財政擴張、通脹升溫和監管減少。摩根士丹利警告說，我們仍處於大選的早期階段，目前通脹升溫阻力要大得多。
投資者能從特朗普的潛在勝選中獲得什麼？因經常做出悲觀預測而被稱爲“末日博士”的經濟學家努里爾·魯比尼（Nouriel Roubini）警告稱，特朗普的第二任期可能引發貿易戰，這可能會損害美 ...
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【美國就業數據弱於預期 美國國債收益率下跌】7月3日訊，美國數據顯示就業市場正在緩慢放緩，美債收益率下跌。上週初請失業金人數爲23.8萬人，高於前一週修正後的23.4萬人。ADP稍早公佈，6月新增就業人數降至15萬人。與此同時，5月貿易逆差擴大幅度小於預期，從修正後的744.6億美元增至750.7億美元。6月份的非農就業數據將於週五公佈，預計將從5月份的27.2萬人下降至20萬人，失業率將穩定在4%。目前美國10年期國債收益率爲4.411%，兩年期國債收益率爲4.754%。
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【勞動力市場降溫 黃金交易員迎來關鍵時刻】7月3日訊，ActivTrades高級分析師埃萬傑利斯塔說，金價上漲而美元下跌，主要是受美聯儲主席鮑威爾承認通脹終於朝著正確方向發展後，同時今天的數據表明勞動力需求有所降溫，佐證了鮑威爾所言不虛，人們對美國降息的希望日益增強所推動。他表示，鮑威爾的言論提高了交易員的預期，即美聯儲將在夏季結束後不久降息，儘管鮑威爾也指出，在央行開始放鬆貨幣政策之前，還需要取得更多進展。今天公佈的最新美聯儲會議紀要可能爲決策者的情緒提供更多線索，同時週五公佈的就業數據也是黃金交易員的又一個關鍵時刻。
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【Panmure：黃金對美國利率的敏感度回升】7月3日訊，Panmure分析師Tom Price在一份報告中表示，金價與美國利率之間長期以來的聯繫在過去一年惡化，但市場狀況似乎正在“正常化”。在2023年底和2024年初，地緣政治擔憂和中國增加黃金儲備推高了黃金價格最近金價維持在每盎司2,300-2,400美元的“高而窄”的區間內，而且對美國利率變化再次變得越來越敏感。
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全球最大金融市場在上週五的美國總統辯論後波動，因爲預測者們對特朗普勝選概率上升作出了反應。
前美聯儲經濟學家、資深華爾街策略師Ed Yardeni在一份報告中寫道，在第一次辯論之後，美債收益率飆升，美債價格下跌，儘管週五公佈的個人消費支出平減指數（PCE）同比增速爲自2021年3月以來最低。這表明投資者開始將特朗普在11月勝選的可能性計入美債價格。
Yardeni說，“收益率主要在長期債券端上升。這表明投資者對經濟的長期預期可能發生了變化，即使利率前景依然穩定。”
與此同時，通脹保值債券（Treasury Inflation Protection Securities，簡稱TIPS）收益 ...
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