【短期美債收益率高位穩定 留意本週經濟數據】8月29日訊，在即將公佈一系列重要美國經濟數據之際，美國短期國債收益率維持在近16年高位附近，而長期國債收益率則從最近的高點進一步回落，當前投資者仍在加大對美聯儲今年再次加息並將在較長時間保持較高借款成本的押注。德意志銀行策略師Henry Allen表示，美國是否會進一步加息，將在一定程度上取決於本週即將發佈的幾項重要數據，其中一個亮點是非農就業報告。該行經濟學家預計，8月非農就業人數將進一步放緩至15萬人，這將是自2020年12月以來最慢的增長，同時這會將失業率推高至3.6%。此外他們表示，他們將密切關注臨時勞務服務類別，因爲這是一個強有力的領先指 ...
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歐洲的利率可能已經接近峯值，但對於那些在低利率時期借款數萬億歐元的消費者、公司和政府來說，仍將面臨巨大的痛苦。在本十年結束之前，整個歐洲大陸的借款人都面臨著大量債務的償還問題，而這些債務是在融資成本非常低的時候借入的。儘管在包括美國在內的許多地方，加息都是痛苦的，但在利率連續八年低於零的歐洲，加息舉措尤其令人震驚。許多借款人推遲了再融資，希望利率會再次大幅下降。但隨著經濟表現在很大程度上好於預期，這種可能性越來越小。投資者預測，隨著企業、家庭和財政收入的更大一部分用於債務融資，未來幾年將出現違約和削減支出的情況。全球政府和企業目前支付的利息與按目前水平進行再融資時所支付的利息之間的差距，就是鉅 ...
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1. 滙豐：中國與中東貿易增長潛力巨大滙豐今日發佈的《中國—中東經貿走廊》報告顯示，從中國與中東市場的貿易差額數據以及雙邊貿易趨勢來看，兩大市場之間的貿易增長潛力巨大。滙豐認爲，當前是中國企業進入中東市場的有利時機，尤其是科技、製造業、能源等領域。同時，中國市場在綠色能源、先進製造業等領域的發展也爲中東投資者提供增長機會。報告指出，中東市場正在加快改革步伐以跟上全球市場趨勢，包括推動城市化進程和數字化變革、積極應對氣候變化等。此外，全球數字化趨勢也正在驅動人口結構年輕化的中東市場加大數字化領域的投入。這些舉措都將爲中國企業創造新的業務拓展機遇。2. 美國銀行：做多美債的投資者將承受更大痛苦美銀 ...
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【整理：每日投行觀點梳理（2023-08-29）】1. 滙豐：中國與中東貿易增長潛力巨大。2. 美國銀行：做多美債的投資者將承受更大痛苦。3. 高盛：對沖基金對市值最大七隻科技股的敞口創紀錄。4. 荷蘭國際：歐元區銀行貸款數據顯示央行貨幣政策正在生效。5. 瑞銀：更看好歐元而非美元，因美聯儲更接近於結束加息。6. 美國銀行：上調巴西今明兩年GDP增長預期。7. 摩根大通：現在是搶購美股醫療科技股的時候了。8. 高盛：若日本央行維持鴿派立場，6個月內日元恐跌至1990年水平。 ...
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摩根士丹利的財富管理業務首席投資官表示，在近期實際利率飆升的情況下，黃金似乎表現出了韌性，提供了一箇中期買入機會。FactSet數據顯示，即使本月下跌約2%，但SPDR Gold Shares ETF GLD今年迄今漲超5%。CME黃金期貨在8月份回落了3.2%，但按交投最活躍的合約計算，今年迄今爲止仍上漲了6.5%。麗莎·沙利特（Lisa Shalett）週一在一份說明中表示：“與股票一樣，CME黃金期貨（與實際利率以及美元走勢呈反比）繼續擺脫實際利率上升的負面影響，保持了極強的韌性……至於中期前景，我們建議在利率疲軟或下降時買入黃金。”沙利特指出，實際利率飆升是多重因素影響的結果，很可能迫 ...
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能源：1. 雪佛龍澳大利亞液化天然氣工廠將於9月7日開始罷工。澳大利亞離岸天然氣聯盟：成員將參與輪流停工、禁令和限制行動，系列行動將每週逐步升級，直到雪佛龍同意我們的勞資談判要求。2. 伊朗方面表示，與美國在囚犯交換和資金釋放方面取得了“進展”，釋放資金是朝伊核談判邁出的“建設性一步”。3. 土耳其能源部長：土耳其計劃開始從伊拉克進口石油。土耳其即將完成伊拉克管道的技術工作。4. 烏克蘭國家石油天然氣公司負責人表示，烏克蘭不計劃在2023/24供暖季進口天然氣。5. 交易商：9月1日至5日，俄羅斯波羅的海港口的原油裝載量爲90萬噸（8月1日至5日爲80萬噸）。6. 日本財務大臣鈴木俊一：正在考 ...
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【整理：每日全球大宗商品市場要聞速遞（8月29日）】能源：1. 雪佛龍澳大利亞液化天然氣工廠將於9月7日開始罷工。澳大利亞離岸天然氣聯盟：成員將參與輪流停工、禁令和限制行動，系列行動將每週逐步升級，直到雪佛龍同意我們的勞資談判要求。2. 伊朗方面表示，與美國在囚犯交換和資金釋放方面取得了“進展”，釋放資金是朝伊核談判邁出的“建設性一步”。3. 土耳其能源部長：土耳其計劃開始從伊拉克進口石油。土耳其即將完成伊拉克管道的技術工作。4. 烏克蘭國家石油天然氣公司負責人表示，烏克蘭不計劃在2023/24供暖季進口天然氣。5. 交易商：9月1日至5日，俄羅斯波羅的海港口的原油裝載量爲90萬噸（8月1日至 ...
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市場消化聯準會主席鮑爾全球央行年會談話，美債利率回落，高盛走揚，3M帶動工業股走高，半導體類股也有表現，美中商務部長有所對話，進一步帶動市場情緒，週一美股全數收高，波動率指數再收低、並未支撐金價，美元指數上下震盪後微幅收低(幾乎收平)，美兩年債、十年債殖利率雙雙走低，交易面通膨預期也下滑，實質利率因此同步下滑，帶動金價(紐約近月期貨價格)週一上漲0.4%至1917.9美元/盎司。
在美歐通膨數據未真正滑落前，其央行官員們的談話自然偏向鷹派，但若未過度鷹派，市場即可承受及接受，上週末全球央行年會諸多央行官員談話即屬此範疇，故美股週一有所反彈、波動率指數回落，美元指數連續三日於104上下震盪，美債 ...
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【行情回顧】1、昨日三大指數集體收漲，截至收盤，滬指漲1.13%；深證成指漲1.01%，創業板指漲0.96%。2、兩市成交額11266億，北向資金合計淨賣出82.48億元。3、板塊方面，核污染防治、房地產、煤炭、券商等漲幅居前。兩市約3500只個股上漲。【要聞盤點】宏觀新聞1、中國國家發改委主任鄭柵潔作了關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告。指出下一步要加大宏觀政策調控力度，積極擴大中國需求。2、外交部發言人汪文斌8月28日主持例行記者會，宣佈自8月30日起，來華人員無需進行入境前新冠病毒核酸或抗原檢測。3、近日，中國財政部、稅務總局發佈《關於延續實施全年一次性獎金個人所得稅政策的 ...
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建立了圖文報告 450億美元兩年期美債的得標利率創2006年來新高
老爹毎日國際重點新聞： #奥地利央行行長Robert Holzmann表示，歐洲央行尚未擊敗通脹，如果不出現意外情況，9月可能需要再次加息。上周，德國央行行長和拉脫維亞央行行長也表達了類似觀點。 #鮑威爾上周講話以來首次大規模美債標售考驗。在市場對年內加息預期升溫之際，450億美元兩年期美債的得標利率創2006年來新高。而本次競標倍數創三年多來次高。標售強勁提振債市情緒，結果出爐後美債價格有所 ...觀看完整圖文報告