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114年金管期總字第006號
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全球大宗原物料價格回檔，印度股市反彈2天。
大宗原物料價格回檔讓印度股市鬆口氣，激勵股市短線反彈，但市場對經濟衰退的擔憂、外資持續賣出、盧比持續貶值以及油價仍在高檔，將會使反彈有限。外資持股比例降至不到18%，創5年多低點(認為估值過高)。印度央行表示通膨可能連三季保持在6%以上。我們認為伴隨高通膨以及印美利差擴大會使得外資持續出走，印度8月可能再次加息(縮減利差)，會導致企業成本增加，需求下降，雙重打擊企業未來幾個季度的獲利表現，股市短期難有大的表現(目前只是修正估值，盈餘尚未下修)。通膨壓力和對緊縮升息政策的擔憂將限制上漲幅度。
短期我們認為通膨將會持續到下半 ...
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美國6月消費者對通膨預期略降，原油供需仍吃緊，油價反彈。
【近期事件】
06/27 22:30EIA公布上周原油庫存及產量
06/30 OPEC+會議
06/29 4:00 API公布上周原油庫存
06/30 22:30 EIA公布天然氣庫存
【原油】
週五國際油市反彈收漲，原因為雖然前幾天油價持續下跌暗示對全球經濟衰退的擔憂情緒正在佔上風，但美國消費者對1年通膨預期值由5.4%降至5.3%，5年通膨預期值也由3.3%降至3.1%以及供應仍處緊繃、中國逐漸解封、國際旅遊逐漸復甦、高裂解價差、煉油廠投資不足等正面因素仍能支撐油價。同時，我們 ...
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油價反彈緩解市場情緒
玉米黃豆跌深反彈
【近期事件】
6/27晚上11:00公佈6/17-6/23出口檢驗數據
6/28凌晨4:00公佈作物生長報告
6/30晚上8:30公佈6/17-6/23出口銷售數據
7/1凌晨0:00公佈季度庫存與種植面積報告
7/2凌晨3:30公佈CFTC持倉報告
【農產品】
小麥：
持續受北半球收成進展影響下跌，美國南部平原的乾燥天氣可能有助於該地區在未來一兩周內迅速收割，上週五小麥主力合約9月期貨收盤下跌1.29%至每英斗936.50美分，續創新低。
在2022年6月10日至16日期間，2022/2023年度的淨銷量為477,800噸，超出市場預 ...
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⭐️本日焦點⭐️ (1) 因為受到經濟衰退擔憂的打擊，工業金屬價格正處於自 2008 年金融危機以來最糟糕的季度表現。銅價已從四個月前的創紀錄的價格跌入熊市，錫價下跌 21%，創下1980 年代以來最糟糕的一周。中國製造業活動已經在萎縮，標普全球指數週四顯示歐洲製造業產出兩年來首次萎縮，而美國產出觸及 23 個月低點。 (2) 鴿派代表舊金山聯邦儲備銀行行長Mary Daly在一場公開 ...觀看完整圖文報告
汽車、資訊科技領漲，印度股市反彈。
油價下跌，帶動汽車族群大漲，但市場對經濟衰退的擔憂、外資持續賣出以及盧比持續創新低，壓抑了漲幅。外資持股比例降至不到18%，創5年多低點。印度央行表示通膨可能連三季保持在6%以上。我們認為伴隨高通膨以及連續兩次加息，印度8月可能再次加息(縮減利差)，會導致企業成本增加，需求下降，雙重打擊企業未來幾個季度的獲利表現，股市短期難有大的表現(目前只是修正估值，盈餘尚未下修)。通膨壓力和對緊縮升息政策的擔憂將限制上漲幅度。
美國銀行將2022年底印度Nifty50下調至14500，理由為全球緊縮、經濟衰退 ...
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美國PMI降至52.4，市場擔憂經濟衰退，油價下跌。
【近期事件】
06/25 01:00 Baker Hughes Inc.報告
06/27 EIA公布上周原油庫存及產量
06/30 OPEC+會議
【原油】
週四國際油市下跌，原因為聯準會主席承認大幅加息可能會使經濟陷入衰退，6月份美國製造業採購經理人指數降至52.4，創下23個月來的新低，製造業生產指數更是創下24個月新低至49.6，已經跌入50以下的收縮區間，勾勒出經濟衰退前景。油價持續下跌暗示對全球經濟衰退的擔憂情緒正在佔上風，交易流動性收縮，且影響力超越供應緊繃、中國逐漸解封、國際旅遊逐 ...
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預期天氣改善加上黑海出口談判及經濟衰退預期
農產品價格全面大跌
【近期事件】
6/24晚上8:30公佈6/10-6/16出口銷售數據
6/25凌晨3:30公佈CFTC持倉報告
【農產品】
小麥：
北半球的收成進展繼續打擊小麥價格，昨日七月份芝加哥小麥期貨又下跌了3.84%至每英斗937.25每分，續破新低。
在美國農業部今晚發佈出口報告之前，分析師預計截至6月16日的一周內小麥銷量在20-40萬公噸之間，平均預期為30萬公噸。
春小麥的播種進度幾乎完成，本週公佈的春小麥種植進度達98%；春小麥品質評級也改善許多，從一週前的54%上升到6月19日的59%，高於原先市場的平均預期 ...
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⭐️本日焦點⭐️ 1.Powell眾議院聽證會重伸「無條件」抗通膨承諾，經濟衰退並非不可避免！FED理事M.Bowman支持7月升3碼之後連續幾次升2碼直到通膨降溫！ 2.原物料暴跌反應全球經濟衰退疑慮的預期！ 3. 年底前市場預期升1.75％至3.5％，低於6/17的1.98％至3.75％；2023/3見頂3.4％，幾週前之前2023年中4％？ 4.美國抵押房貸利率5.8 ...觀看完整圖文報告
