【美債】
美國生產者物價超乎預期以及就業數據穩健，加上聯準會主席鮑爾表示不急於降息，市場預期十二月降息的機率下降，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.4433%&4.3511%，關注本日美國十月零售銷售數據。美國非農數據大幅下滑，不過市場認為可能是天災等短期因素影響並未造成市場恐慌，而近期通膨數據出現反彈以及第三季經濟穩健增長，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。
【利率期貨預期】
市場預期下次降息在2025年一月，至2025年底共降息幅度預期共三碼：
【美元指數】
美國物價數據超乎預期以及就業數據穩健，加上聯 ...
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114年金管期總字第006號
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【標普日K】
【那斯達克日K】
【美股】
美10月PPI稍高於預期、初領失業金人數低於預期。聯準會主席表示美國經濟強，未來將謹慎降息，美股結束選後漲勢，川普交易持續降溫。由於美債殖利率走升至4.44%及川普交易降溫，導致美股部分賣壓出籠，市場也消化川普內閣的安排，道瓊下跌0.47%、S&P500下跌0.6%、Nasdaq下跌0.64%、費半下跌0.034%回測年線、台積電ADR上漲0.99%、羅素下跌1.37%，比特幣創高後回落8.8萬美元。
VIX上漲2.07%至14.31，美國10 年期公債殖利率反映美國經濟一枝獨秀及通膨前景進而上漲至4.44%( ...
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【恆生/滬指/A50】
美國總統候任人川普所公布的內閣成員幾乎都為反中人士，市場瀰漫不安氣氛，同時市場關注企業財報，港股持續走低，恆生指數週四下跌1.96%至19435.81點、創七周新低，科技股領跌，半導體、醫藥、教育、地產等類股弱勢；官方推出房地產降稅費的利多，契稅和增值稅齊降，購房者與建商都受益，但市場不領情，滬指週四收低1.73%至3379.84點，房地產、醫藥、汽車、釀酒類股走低；新華富時A50指數(現貨)週四收低0.99%至13555.2點，富時中國A50期貨則1.33%至13527點(A50期貨涵蓋現貨收盤後時段)。
美國總統候任人川普迄今所公布的人事爭議頗多， ...
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【日經日K】
【日股】
週三日經下跌0.48%收38536，原因為市場擔憂川普關稅對中打擊以及部份企業財報不佳(汽車銷售低迷)。盡管日圓走貶有利出口類股及日銀升息預期提振金融股，然而費半表現疲軟影響日本半導體設備走勢。亞股目前面臨美元走強，區域性遭外資提款影響氣氛，所幸外資是加碼日股。目前企業財報影響個股表現。
自公聯盟組成少數內閣，預計自民黨將尋求國民民主黨及維新黨..等支持，擴大聯合執政才能通過法案，所幸主要政黨皆支持創造薪資成長且石破茂承諾未來10年將支出10兆日圓的計畫支持AI產業發展有利產業升級。此外，日本支持核電重啟，預計2030年核能發電比例上升至22%， ...
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【台指近全日K】
【台股前日籌碼】
【台股】
台積電傳出11日起全面禁止向中國GPU/AI晶片提供7奈米以下製成服務以及市場擔憂對美貿易順差大的台灣加稅風險高，台股量增4072億延續跌勢，終場下跌144.85點(下跌0.63%)，收22715.38點。電子下跌0.57%收1247點。金融下跌0.54%收2056點。次族群方面:除航運業+0.02%其他板塊下跌。櫃買開高收最低，跌破200日線延續跌勢，終場下跌1.48%收256.17點，表現較大盤弱，建議部分減碼因應。
美10月PPI稍高於預期、初領失業金人數低於預期。聯準會主席表示美國經濟強，未來將謹慎降息，美 ...
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【西德州原油】
繼OPEC下調今明兩年原油需求成長前景之後，美國能源資訊局(EIA)也公布月報，稱今明兩年原油需求成長的主要來源為印度，對中國今年原油消費量再度下修，但明年應會反彈；EIA認為，明年全球的石油消耗會和今年差不多，在每日1.044億桶。相較下，位於巴黎的國際能源署(IEA)，10月時發布的展望是估每日1.038億桶。不過，市場持續權衡川普新政府的能源需求、美國生產以及石油和天然氣鑽探商的前景，加上油價觸及兩週低點後反彈，西德州原油(紐約近月期貨)週三反彈0.5%至68.43美元/桶；布蘭特原油(ICE近月期貨)週一也反彈0.5%至72.28美元/桶。
油價(西德 ...
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【美債】
美國通膨數據如預期反彈，市場對十二月降息升溫使短債上漲，但偏高的通膨數據可能不利未來聯準會持續降息使長債走弱，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.4689%&4.3025%，關注本日美國十月PPI數據。美國非農數據大幅下滑，不過市場認為可能是天災等短期因素影響並未造成市場恐慌，而美國第三季經濟穩健增長以及核心通膨持續偏高，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。
【利率期貨預期】
預期降息時間落在十二月，至2025年底共降息幅度預期共三碼：
【美元指數】
美國通膨數據符合預期的反彈，市場提高十二月降息機率 ...
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【黃金】
美國10月CPI、核心CPI符合預期，聯準會12月降息機率提高，另外，川普交易的焦點已自勝選轉到川普人事案，週三美股漲跌互見，道瓊小漲0.11%，標普幾乎持平，其波動率指數下滑至14.02，那指下跌0.26%，五大科技股漲跌互見，費半跌幅較大、下跌2%，高通、應材、德儀、AMD、美光、台積電ADR與輝達都下跌，且跌幅不小，CPI增溫，川普交易轉型但未消失，美元指數上漲0.43%，美國兩年債、十年債殖利率走高，交易面通膨預期下滑，實質利率走高；通膨數據回溫，雖然12月降息預期走高，但美元指數、美債利率走高，加上川普人事案持續影響市場，金價(紐約近月期貨)週三再跌0.8%至25 ...
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【數據公佈】
11/14 20:00 巴西CONAB 月報
【農產品】
黃豆 : 13日CBOT黃豆期貨熱門合約(01月)下跌 0.27% 至 1007.75美分。
小麥 : 13日CBOT小麥期貨熱門合約(12月)下跌 2.04% 至 541.00美分。
玉米 : 13日CBOT玉米期貨熱門合約(12月)下跌 0.47% 至 426.50美分。
【黃豆】
11/13美國農業部公佈新的豆類展望報告，本月小幅下調了美國黃豆的單位產量和總產量，主要受到前幾個月乾旱的影響，但整體依然為豐收的預期，今年美國黃豆產量為歷史第二高，因此調降的產量並不會成為黃豆價格的利多。 ...
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