【西德州原油】
週一為美國退伍軍人節，美國債市休市一日，但美國股、匯市仍有交易，而川普勝選持續影響市場，美股漲多跌少，而石破茂續任日本首相，但市場對日本政局不具信心、日圓弱勢，關稅擔憂也讓歐元跌至近7個月新低，而美元持續反映川普勝選的信心提振、再漲0.5%。上週五(11/8日)，全國人大常委會批准新一輪化債方案：1). 3年6兆元置換額度；2). 5年4兆元專項債化債額度；上述兩項共10兆元、將地方政府隱性債務總額從14.3兆降至2.3兆，中國華泰證券認為，此次化債思路的底層邏輯更體現「托底防風險」，而非「強刺激」思路，外資也對無額外刺激感到失望，再加上川普勝選後，中國將面臨更高升的 ...
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114年金管期總字第006號
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【黃金】
週一為美國退伍軍人節，美國債市休市一日，但美國股、匯市仍有交易，而川普勝選持續影響市場，小型股大漲，道瓊上漲0.69%、首度突破4萬4，標普小漲0.1%，兩者皆創歷史新高，標普波動率指數小幅走揚到14.97，加密貨幣持續瘋漲，不過， 七巨頭僅特斯拉持續上漲，但其餘普遍承壓，那指僅微漲0.06%，傳台積電停售7奈米與更先進製程產品予中國AI晶片客戶，費半延續上周五的頹勢、大跌2.54%，此外，石破茂續任日本首相，但市場對日本政局不具信心、日圓弱勢，關稅擔憂也讓歐元跌至近7個月新低，而美元持續反映川普勝選的信心提振、再漲0.5%，金價(紐約近月期貨)週五收低0.4%至269 ...
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【美債】
市場持續反映川普勝選後其政策可能不利債市，美債殖利率持續走升，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.3296%&4.2770%，關注本日美國十月NFIB中小企業信心指數。美國非農數據大幅下滑，不過市場認為可能是天災等短期因素影響並未造成市場恐慌，而美國第三季經濟穩健增長以及核心通膨持續偏高，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。
【利率期貨預期】
預期降息時間落在十二月，至2025年底共降息幅度預期共三碼：
【美元指數】
日本央行貨幣政策會議紀要顯示立場維持謹慎不利日圓，而歐洲地區可能受川普關稅影響使歐元 ...
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【日經日K】
【日股】
週一日經上漲0.08%，受惠FOMC降息1碼及美股創高以及石破茂當選新首相符合預期。指數緩步上漲，企業財報影響個股表現，SONYQ3營利4550.8億日圓高於預期股價上漲6.04%。自公聯盟組成少數內閣，預計自民黨將尋求國民民主黨及維新黨..等支持，擴大聯合執政才能通過法案，所幸主要政黨皆支持創造薪資成長及AI產業發展。預計日股緩步墊高。美股創高，日經拉回偏多。
美股方面，市場滿意川普減稅及放寬監管政見，標普Q3企業獲利年增8.4%(上修)且2025獲利成長約13%，帶動美股連5日上漲，道瓊上漲0.69%、S&P500上漲0.1%、Nas ...
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【數據公佈】
11/14 20:00 巴西CONAB 月報
【農產品】
黃豆 : 8日CBOT黃豆期貨熱門合約(01月)上漲 0.39% 至 1030.25美分。
小麥 : 8日CBOT小麥期貨熱門合約(12月)上漲 0.17% 至 572.50美分。
玉米 : 8日CBOT玉米期貨熱門合約(12月)上漲 0.82% 至 431.00美分。
【黃豆】
上週五美國農業部公佈11月WASDE月報，本次下調了黃豆的單位產量，原因為生長季後期的乾燥環境、颶風的破壞等干擾了黃豆生長，美國黃豆總產量預估從1.24億噸下調至1.21億頓，這一次的下調打破了市場對於今年黃豆產量 ...
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【美債】
短天期公債反映降息幅度減少而走升，而長天期公債受歐洲公債殖利率回落而下滑，目前十年期以及兩年期公債殖利率來到4.3043%&4.2539%，關注本週二美國十月NFIB中小企業信心指數。美國非農數據大幅下滑，不過市場認為可能是天災等短期因素影響並未造成市場恐慌，而美國第三季經濟穩健增長以及核心通膨持續偏高，加上川普當選美國總統，其政策可能不利通膨降溫，聯準會降息路徑將更加緩慢。
【利率期貨預期】
預期降息時間落在十二月，至2025年底共降息幅度預期共三碼：
【美元指數】
美國消費者信心數據持續走升，消費動能有望持續維持經濟，加上聯準會官員表 ...
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【西德州原油】
三大因素持續干擾油市：首先，前總統川普開票一路領先、重返白宮，並已掌握參議院，可望掌握眾議院，川普的主張可望全數落地，由於川普支持美國石油增產，油市供給增加的陰影揮之不去；其次，颶風拉菲爾對墨西哥灣產油設施的威脅預期減輕，供給面的干擾預期回落；最後，也最重要的是，中國最新刺激政策出爐，人大常會決議地方專項債務限額提升6兆、分三次每年2兆置換隱性債務，而後再由中國財政部宣布連續5年、每年8000億，小計4兆的地方政府專項債的安排，合計10兆的化債計畫，雖然與市場預期相符，但無額外加碼刺激，市場失望。西德州原油(紐約近月期貨)週五大跌2.7%至70.38美元/桶；布蘭特原 ...
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【黃金】
市場持續反映川普勝選，並消化聯準會如期降一碼與會後聲明、記者會內容，美股漲勢延續，防禦性類股領漲，特斯拉市值重返一兆美元大關，道瓊上漲0.59%，標普收高0.38%，兩者皆續創歷史新高，標普波動率指數下滑至14.94，那指小漲0.09%、也創歷史新高，高通、應材、輝達與美光都收低，費半獨跌0.81%，聯準會後續降息預期受限，支撐美元指數反彈0.5%，不過，美債利率表現分岐，美兩年債殖利率反彈，但十年債殖利率下滑，交易面通膨預期微跌，實質利率走低，金價(紐約近月期貨)週五收低0.4%至2694.8美元/盎司。
聯準會如期降息一碼，但在經濟軟著陸的前景下，聯準會會後續降的 ...
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【投資看法】
截至11/1當週，外資買超1394億日圓，較前週103億日圓擴大，今年累計買超2.27兆日圓。
FOMC降息1碼美元回落，日銀重申未來升息的可能性及外匯官員三村淳口頭干預匯市，日圓回升至153。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週五日經上漲0.3%，受惠FOMC降息1碼及美股創高。股市區間震盪。企業財報影響個股表現。眾院改選結果自公聯盟不及過半，預計自民黨將尋求小黨支持擴大聯合執政才能通過法案，政治不穩定狀態下短期政策較難推行(可能偏左)，預計日股波動將放大區間震盪，11/11 召開特 ...
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