【整理：下週重要事件與數據預告——中國10月貿易帳、10月社融，美國9月貿易帳，鮑威爾2場講話，OpenAI開發者大會】1. 週一：①數據：法、德、歐10月服務業PMI終值；歐元區11月Sentix投資者信心指數；美國10月紐約聯儲全球供應鏈壓力指數。②OpenAI舉辦首屆開發者大會“OpenAI DevDay”，屆時將直播主題演講。③日本央行公佈9月貨幣政策會議紀要。④香港金管局11月6至8日舉行國際金融領袖投資峯會。⑤財報：美股恩智浦半導體、BioNtech。⑥本週3只新股申購：北交所泰鵬智能、深交所夏廈精密、科創板康希通信；1只新股上市：上交所麥加芯彩。⑦本週共有18980億元逆回購到期 ...
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上週（10/30 - 11/3）聯準會 11 月會議暗示升息循環已接近尾聲，同時財政部下修 Q4 發債量，美元及美債殖利率回落至 9 月後低位，而週五非農數據的降溫也符合我們對於美國經濟放緩至溫和成長的最佳劇本，全球股市顯著反彈，S&P 500 在核心循環及科技類股領漲下大幅上漲 5.85%，歐股也同步受激勵上漲，日經則在日本央行利率會議後顯著反彈，單週上漲 3.09%，日圓一度貶破 151 關口，為 1998 年來首次。
本週將公佈美國密大消費者信心指數、台灣出口、以及 EIA 短期能源展望報告。預計在經濟溫和成長下，11 月密大消費信心將小幅回升至 65。台灣出口市場預期 ...
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美國 10 月非農就業新增 15 萬（前 29.7 萬），低於預期 17 萬，主要反映汽車製造業的罷工活動影響，而今年以來強勁的服務業，教育醫療月增穩健，休閒娛樂、專業服務業則變化不大，同時非農近三個月平均月增在修正後，下調至 20.4 萬（修正前 26.6 萬），整體就業市場自強進擴張轉為溫和。
就業市場結構部分，失業率 3.9%（前 3.8%）小幅回升，勞參率 62.7%（前 62.8%）有所回落，部分受汽車工人在家等待罷工結束影響，每小時薪資年增率 4.1%（前 4.3%）、月增率 0.21%（前 0.33%）雙雙創近期新低，就業供需緊張緩解趨勢未變。
如同我們在 11月月報 ...
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本週美債收益率高位回落爲遭受重創的市場提供了一些緩解。首先是美國中國財政部發債規模低於預期，接著美聯儲主席鮑威爾重申收益率上升可能有助於收緊政策被視爲不再需要加息的信號，週五非農超預期降溫更是進一步佐證了加息週期的結束。超級周行情過後，未來一週經濟數據相對清淡，但美聯儲官員將輪番上陣對市場實施預期管理，巴以局勢的動態也繼續牽動市場神經。以下是新的一週裏市場將重點關注的要點（均爲台北時間）：央行動態：美聯儲官員輪番上陣 黃金新一輪漲勢尚未動搖？美聯儲：週三1:00，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在紐約經濟俱樂部組織的一場討論中擔任主持人週三2:30，2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席 ...
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【非農數據低於預期 美股三大股指全線收漲】美股收盤，道指收漲222點，標普500指數收漲0.94%，納指收漲超1%。蘋果(AAPL.O)收跌0.44%，其公司營收連續四個季度同比下降。熱門中概股普遍收漲，蔚來汽車(NIO.N)漲超5%，小鵬汽車(XPEV.N)漲超3%，理想汽車(LI.O)漲近3%。
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美國就業市場降溫爲美聯儲在12月維持利率不變提供了空間，並強化了市場觀點，即美聯儲已經結束了40年來最激進的加息行動。美國勞工統計局週五發佈的報告顯示，上個月非農就業人數增加15萬，低於預期。失業率攀升至3.9%，工資增速環比放緩。富國銀行首席經濟學家傑·布賴森（Jay Bryson）表示：“如果你是FOMC官員，這就是你想看到的。這對美聯儲來說是個好消息。”即使在沒有深入挖掘這份就業報告之前，10月的非農數據也已經不甚樂觀。而可以拎出來看的細節確實讓人不忍直視。彭博社指出，上個月新增就業崗位的私營企業比例爲52%，是自2020年4月疫情最嚴重時期以來的最低水平。與此同時，非農就業增長人數不斷 ...
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【天虹國際集團：附屬公司擬9.75億元出售紹興袍江土地及樓宇給袍江建設發展】11月3日訊，天虹國際集團公告，公司間接非全資附屬浙江慶茂已決定與袍江建設發展及街道辦於2023年11月3日簽訂資產出售協議，浙江慶茂已同意按資產出售協議所載條款出售，而袍江建設發展已同意按資產出售協議所載條款購買該等資產(紹興袍江土地及樓宇)，代價約爲9.751億元。
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【美國商業活動連續三月增長乏力，服務業活動增長停滯】11月3日訊，標普全球市場情報首席商業經濟學家Chris Williamson表示，與最新公佈的GDP數據相比，美國10月PMI數據所描繪的經濟狀況要低迷得多，商業活動連續第三個月增長乏力。服務業活動夏季出現的激增已經停滯。同時，在全球需求疲軟的情況下，製造業也在苦苦掙扎以恢復勢頭。需求疲軟環境的一個利好因素是10月份物價壓力進一步降溫，更光明的通脹前景和利率見頂的希望幫助提升了企業對未來一年前景的信心，但服務業和製造業的新業務流入都需要加快，以確保能夠保持強勁增長。
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【行情回顧】美元指數實現8月至10月三個月連漲，但本週整體錄得下跌。市場預期美聯儲已結束加息，美元成功下破107。週五非農不及預期且失業率繼續上升，美元指數大幅下挫。由於避險效應減退，現貨黃金週中一度失守2000關口。美聯儲之夜，現貨黃金盤中10月25日以來首次跌破1970後回升。在不及預期的就業數據提振下，黃金短暫收復2000關口後回落。得益於美國中國財政部Q4借款預估值下修、發債速度放慢，美債收益率有所回落。2年期美債收益率回落至4.84%附近，10年期美債收益率降至4.50%附近。國際原油的戰爭溢價持續減退，加之需求出現降溫跡象，WTI原油和布倫特原油本週連續錄得第二週下跌。日本央行政策 ...
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